Trilha de Formação

Há 4 horas

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Grupo Ável Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Estamos contratando: Planejador(a) Financeiro(a)


100% presencial em Porto Alegre

Se você é apaixonado(a) por finanças pessoais, tem perfil comercial e deseja crescer em um ambiente de alta performance — no
escritório Top 1 da rede XP
— esta oportunidade é para você

Esta vaga
contempla uma trilha completa de formação para Planejadores Financeiros
, ideal para quem deseja se desenvolver de forma estruturada e construir uma carreira sólida na área.

Sobre a vaga

O Planejador Financeiro atua diretamente com clientes, auxiliando na organização e no planejamento de suas finanças através de uma abordagem consultiva e personalizada. O foco está em compreender o perfil e os objetivos de cada cliente, propor estratégias sob medida e acompanhar a evolução do plano financeiro ao longo do tempo.

Atribuições

  • Construção e gestão de relacionamento com clientes
  • Diagnóstico financeiro e elaboração de planejamento
  • Apresentação de soluções personalizadas
  • Acompanhamento da execução dos planos

Requisitos

  • Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins)
  • Perfil comercial, com disciplina, resiliência e foco em resultado
  • Excelente comunicação verbal e escrita
  • Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar pessoas
  • Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas
  • Interesse em desenvolver carreira como Planejador(a) Financeiro(a)

Será um diferencial

  • Certificações (CFP em andamento, CEA, Ancord)
  • Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com clientes
  • Conhecimento em CRM

Quer fazer parte de um time que transforma vidas através da educação financeira e crescer através de uma formação estruturada na área?

Candidate-se e dê o próximo passo na sua carreira

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