Consultor de Investimentos Pleno

1 dia atrás

Brasil Sunojobs Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano
Description

Faça parte do time #SunoLovers

Nosso propósito é levar as melhores soluções aos nossos clientes, temos um compromisso muito sério com nossos clientes e investir no seu sucesso é um dos nossos principais valores.

Somos uma empresa certificada pela Great Place to Work Brasil, pois acreditamos que pessoas são nosso ativo mais valioso.

Estamos crescendo exponencialmente e você pode fazer parte dessa trajetória de sucesso com a gente.

O Consultor de Investimentos Pleno irá atuar diretamente no atendimento da base de clientes da Consultoria Suno, conduzindo análises, construindo alocações personalizadas e acompanhando resultados com consistência e proatividade. Sua atuação será essencial para fortalecer a relação de confiança com nossos investidores e garantir que cada plano seja colocado em prática com excelência.

Responsibilities

Além disso, este profissional também vai:

  • Atender clientes com abordagem consultiva, aplicando diagnósticos financeiros, sugerindo carteiras e acompanhando performance de forma recorrente;
  • Zelar por uma experiência próxima e personalizada, com foco em excelência e retenção da base;
  • Atualizar com precisão os dados no CRM, garantindo rastreabilidade e qualidade no acompanhamento das carteiras;
  • Apoiar a renovação dos planos de consultoria e identificar novas oportunidades dentro da base;
  • Estar sempre conectado(a) com os relatórios e recomendações da Suno, oferecendo informações embasadas e relevantes para o cliente;
  • Contribuir com o time, trocando aprendizados e fortalecendo o conhecimento coletivo.
Prerequisites

O que a Suno espera:

Formação Acadêmica: 

  • Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias ou áreas correlatas.

Experiência: 

  • Experiência prévia em atendimento consultivo ou comercial em instituições financeiras, escritórios ou consultorias de investimento;
  • Vivência com planejamento financeiro e relacionamento com clientes de perfil investidor é um diferencial.

Conhecimentos Específicos / Habilidades: 

  • Certificação CEA (obrigatória);
  • Desejável CNPI e CFP
  • Boa compreensão sobre o mercado de capitais, com foco em ações, fundos imobiliários, renda fixa e alocação de ativos;
  • Capacidade de traduzir conceitos técnicos em linguagem clara e acessível;
  • Boa comunicação, organização e foco em resultados;
  • Interesse em aprender, evoluir e contribuir para o crescimento do time e da empresa.
Experiences

O que você pode esperar da gente?

Nosso compromisso é cuidar de você Por isso, disponibilizamos:

  • Plano de saúde e odontológico, pra cuidar bem de você.
  • Seguro de vida, porque segurança também é qualidade de vida.
  • Desconto no Wellhub (Gympass) e no Zenklub — corpo e mente em dia
  • Parcerias institucionais que dão aquela força extra em cursos, serviços e mais.
  • Um Day Off no seu aniversário, porque seu dia merece ser só seu
  • Acesso à assinatura Suno Black (pra você e familiares de 1º grau).
  • Assinatura do Plano Bull - Status Invest — pra você mergulhar no mundo dos investimentos com profundidade e inteligência.

  • Assessor de investimentos

    Há 24 horas

    Rua Firmino Sales Centro, Lavras, Minas Gerais, Brasil Udg Investimentos Agente Autonomo De Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a UDG InvestimentosHá mais de uma década no mercado financeiro, a UDG Investimentos é um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, atuando com transparência e personalização. Estamos em busca de profissionais plenos ou sênior para integrar nossa equipe em Lavras-MG.Atividades PrincipaisCaptação e prospecção...

  • Consultor de investimento Imobiliario

    1 dia atrás

    Brasil Innova Brasil Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000 por ano

    Seletiva para Consultores de Investimento Imobiliário | São PauloA Innova Brasil está em busca de profissionais altamente qualificados para atuar no segmento de imóveis de alto padrão em São Paulo. Com um portfólio exclusivo de mais de 40 empreendimentos em regiões estratégicas como Paulista, Jardins e Itaim, oferecemos oportunidades de investimento...

  • Assessor de Investimentos

    1 dia atrás

    Rua Francisco Escobar Centro, Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil Udg Investimentos Agente Autonomo De Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    SOBRE A EMPRESAA UDG Investimentos é um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, atuante desde 2009 no Sul de Minas e outras regiões.Responsável por prestar uma assessoria de investimentos personalizada, com mais de 1 bilhão sob custódia, buscamos estar ao lado dos nossos clientes na construção de uma estratégia...

  • Private banker

    4 semanas atrás

    Brasil API Capital Investimentos Tempo inteiro

    VAGA PARA NÍ VEL BRASIL Se você já é do mercado financeiro, e pensa em atuar em um modelo 100% alinhado com os interesses do cliente, podendo utilizar diversas plataformas (como BTG, XP, Ágora, Safra, C6..), recebendo um repasse atrativo, venha conversar conosco e conhecer o projeto da API CAPITAL Investimentos. Em pouco mais de 2 anos de estrada...

  • Consultor(a) de Investimentos

    Há 16 horas

    Brasil beBeeInvestimentos Tempo inteiro

    Missionária de Investimentos Ajudar o brasileiro a investir com responsabilidade. Responsabilidades do Cargo Orientar o cliente final na gestão eficaz de patrimônio; Elaboração de portfólio de investimentos personalizado para os clientes; Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos; Previsão de tendências de...

  • Consultor de investimentos ws

    1 semana atrás

    Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios. Principais Responsabilidades Prospecção de novos...

  • Assessor de Investimentos

    1 dia atrás

    Rua Aleixo Netto Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, Brasil Valor Investimentos Assessoria De Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atualSe você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu lugar é no #TimeDeValor.Esta é a sua oportunidade de participar da transformação do mercado financeiro e...

  • Private Banker

    Há 7 dias

    Índio do Brasil API Capital Investimentos Tempo inteiro

    VAGA PARA NÍVEL BRASILSe você já é do mercado financeiro, e pensa em atuar em um modelo 100% alinhado com os interesses do cliente, podendo utilizar diversas plataformas (como BTG, XP, Ágora, Safra, C6..), recebendo um repasse atrativo, venha conversar conosco e conhecer o projeto da API CAPITAL Investimentos.Em pouco mais de 2 anos de estrada superamos...

  • Consultor de investimentos ws

    Há 3 dias

    Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.Principais ResponsabilidadesProspecção de novos...

  • Assessor de investimentos

    Há 4 dias

    Brasil FTR Invest Tempo inteiro

    A FTR Invest está em expansão e busca Assessores de Investimentos com forte perfil comercial e mentalidade de crescimento. Aqui, você terá acesso a leads internos qualificados, mas também será protagonista da prospecção ativa, construindo sua própria base de clientes e acelerando sua performance no mercado financeiro. Somos parte do Grupo...