Assessor De Investimentos
Há 7 horas
Resumo do Perfil
O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.
Formação e Certificação- Formação recomendada:
Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro. - Certificação Desejável:
Ancord (Associação Nacional das Corretoras) — registro obrigatório na CVM. - Outras certificações desejáveis:
CPA-20 (ANBIMA) – para atendimento de investidores de alta renda.
CFP (Certified Financial Planner) – para planejamento financeiro completo.
CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) – para quem trabalha em bancos.
Técnicas:
- Conhecimento aprofundado em:
Renda fixa e variável
Fundos de investimento
Previdência privada
Derivativos e produtos estruturados - Análise de perfil de investidor (suitability)
- Leitura de cenários macroeconômicos
- Comunicação clara e didática
- Escuta ativa e empatia
- Capacidade de negociação
- Inteligência emocional
- Ética e responsabilidade
- Prospecção e fidelização de clientes
- Capacidade de gerar networking
- Trabalho com metas e resultados
- Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
- Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
- Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
- Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
- Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
- Atuar com foco em compliance e transparência
Remuneração: A Combinar;
Carga Horária: A Combinar;
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Assessor de investimentos
Há 11 horas
Fortaleza, Ceará, Brasil MULTPRIVATE AI LTDA Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoFaça Parte do Time de Elite da MultPrivate - Safra InvestVocê é movido por grandes desafios?Quer trabalhar em um ambiente sofisticado, exclusivo e colaborar diretamente para o crescimento de empresas e grandes patrimônios?- A Oportunidade:A MultPrivate – Safra Invest, segmento especializado do Banco Safra, está em busca de profissionais comerciais de...
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XP Future
Há 2 dias
Fortaleza, Ceará, Brasil Fortaleza na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoSobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...
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Assessor(a) Técnico(a) Cirurgias
1 semana atrás
Fortaleza, Ceará, Brasil Grupo Elfa Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoSomos uma empresa de saúde do tamanho do Brasil.Temos a força de múltiplas competências que, unidas, conectam hospitais, clínicas e a indústria com soluções de ponta a ponta, estabelecendo relações de parceria baseadas em confiança e credibilidade.Aliamos experiência e paixão a um amplo portfólio de produtos e serviços para viabilizar...
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Líder de SDR
1 semana atrás
Fortaleza, Ceará, Brasil MULTPRIVATE AI LTDA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano? Você é apaixonado por liderança comercial, prospecção e geração de resultados?A MultPrivate – Safra Invest, braço especializado do Banco Safra no atendimento a clientes de alta renda e empresas, está em busca de um(a) Líder de SDR / Head de Prospecção para estruturar, liderar e escalar nosso time de geração de negócios.Se você possui...
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Líder de SDR
1 semana atrás
Fortaleza, Ceará, Brasil MultPrivate | Safra Invest Tempo inteiro R$80.000 - R$160.000 por anoVocê é apaixonado por liderança comercial, prospecção e geração de resultados?AMultPrivate – Safra Invest, braço especializado doBanco Safrano atendimento a clientes de alta renda e empresas, está em busca de um(a)Líder de SDR / Head de Prospecçãoparaestruturar, liderar e escalar nosso time de geração de negócios.Se você possuiexperiência...
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Analista de Projetos e Expansão
1 semana atrás
Fortaleza, Ceará, Brasil Grupo Velas - Holding de Franquias Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoIrá atuar na área de expansão do grupo. Com objetivo de:Analisar a viabilidade mercadológica e financeira de pontos em prospecção;Acompanhar desde o recebimento da oferta do imóvel, projeção do cronograma até a inauguração;Construir e aplicar melhorias de indicadores estratégicos para área de Expansão.Acompanhar prioridades de investimento...
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Gerente De Ativos Financeiros
Há 5 dias
Fortaleza, Ceará, Brasil MRH GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoInformações da VagaEmpresa: MRH GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOSLocalização: Fortaleza - CEÁrea de Atuação: ElétricaPrincipais ResponsabilidadesDesenvolver, manter e validar modelos financeiros (valuation, DCF, M&A, Project Finance) e análises de viabilidade econômico-financeira para suportar decisões estratégicas e de investimento; Elaborar...
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Gerente Comercial
Há 12 horas
Fortaleza, Ceará, Brasil Ferreira Gomes Gestão e Expansão de Negócios Tempo inteiro R$48.000 - R$72.000 por anoAjudar na disseminação e internalização da cultura organizacional junto à equipe (Negócio, Missão, Valores, Visão e Estratégias);Liderar e buscar o alinhamento de sua equipe (gerenciamento, acompanhamento, feedback, delegação, resolução de conflitos, motivação, avaliação de desempenho, desenvolvimento profissional);Garantir o cumprimento dos...
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Consultor financeiro
1 semana atrás
Fortaleza, Ceará, Brasil Gomes de Matos Consultores Associados Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoDescrição da vagaSobre a OportunidadeEstamos em busca de um(a) Consultor(a) Financeiro(a) para atuar junto aos nossos clientes, com foco em análise, planejamento e tomada de decisão estratégica na área financeira. Essa posição exige visão analítica, capacidade de diagnosticar cenários complexos e habilidade para propor soluções que tragam...
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Gerente de Ativos Financeiros
1 semana atrás
Fortaleza, Ceará, Ceará, Brasil Mrh gestão de pessoas e serviços ltda Tempo inteiroMRH contrata para empresa cliente:Gerente de Ativos Financeiros (Energia Solar)-EFETIVA Fortaleza-CE PERFIL Graduação em Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas. Sólida experiência em FP&A, modelagem financeira e consultoria estratégica, preferencialmente em setores de infraestrutura, energia ou capital intensivo. Domínio de...