Especialista em Produtos Financeiros

1 dia atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Monte Bravo Tempo inteiro

Sobre a Empresa

Muito Prazer Somos a Monte Bravo. A Monte Bravo nasceu em 2010, do sonho dos nossos sócios fundadores Pier Mattei e Filipe Portella e, desde então, busca fazer a diferença na vida das pessoas através do Mercado Financeiro. Para isso, procuramos unir uma equipe de especialistas para olhar atentamente o patrimônio de cada cliente. Em 2024, nos tornamos uma das maiores corretoras independentes de investimento do Brasil.

Sobre a Função

Venha fazer parte do nosso time como Especialista em Produtos Financeiros (Crédito), o qual será responsável por oferecer assessoria estratégica em planejamento patrimonial voltado para aquisições. Esse profissional atuará gerindo e desenvolvendo a carteira de clientes, garantindo que as soluções financeiras disponíveis sejam utilizadas de forma eficiente e alinhadas aos objetivos de aquisições patrimoniais de cada cliente. A ferramenta financeira trabalhada dentro da área é o consórcio.

Responsabilidades

  • Prestar assessoria estratégica aos clientes da Monte Bravo, auxiliando no planejamento patrimonial para aquisições;
  • Analisar o perfil e os objetivos de cada cliente para recomendar as melhores soluções financeiras;
  • Trabalhar em conjunto com os assessores de investimentos, garantindo que as estratégias de aquisição estejam alinhadas ao planejamento financeiro dos clientes;
  • Acompanhar toda a jornada do cliente, desde a escolha da solução até sua efetivação, garantindo um atendimento consultivo e personalizado;
  • Manter-se atualizado sobre as tendências de mercado e regulamentações para oferecer orientações seguras e estratégicas.

Qualificações

  • Experiência em produtos financeiros e/ou planejamento patrimonial;
  • Conhecimento sobre consórcio;

Habilidades Necessárias

  • Capacidade de análise e visão consultiva para personalizar soluções para os clientes;
  • Boa comunicação e habilidade para conduzir atendimentos estratégicos;
  • Perfil dinâmico, organizado e orientado a resultados.

Habilidades Preferenciais

  • Experiência em corretoras de investimentos ou instituições financeiras;
  • Certificações CPA-10, CPA-20 ou CEA;
  • Rede de contatos ativa no segmento de consórcio e investimentos;
  • Conhecimento em CRM e ferramentas de automação de vendas.

Pacote de Compensação

  • Remuneração competitiva ao mercado;
  • Bônus Semestral;
  • TotalPass - Academia e saúde do corpo onde você quiser

Todas as nossas vagas são aplicáveis para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você tenha interesse em fazer parte do Time Monte Bravo Corretora, inscreva-se na vaga ou no nosso banco de talentos



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