Gerente de Relacionamento de Wealth Management

1 dia atrás

Joaçaba, Santa Catarina, Brasil APEX PARTNERS Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.

Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.

Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.

Responsabilidades e atribuições

  • Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
  • Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.
  • Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as
  • soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
  • Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da
  • identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
  • Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
  • Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
  • Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.

Requisitos e qualificações

  • Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
  • Conhecimento de Mercado Financeiro;
  • Capacidade analítica;
  • Excelente comunicação verbal e escrita;
  • Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
  • Disponibilidade para viagens.
Qualificações desejáveis:
  • Selo CFP;
  • Relacionamento Interpessoal;
  • Organização;
  • Inglês fluente.

Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex. E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.

Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.

Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?

  • Gerente de Negócios PJ

    2 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil CredCrea – Cooperativa Ailos Tempo inteiro

    Join to apply for the Gerente de Negócios PJ - Joaçaba/SC role at CredCrea – Cooperativa Ailos Join to apply for the Gerente de Negócios PJ - Joaçaba/SC role at CredCrea – Cooperativa Ailos Nós daCooperativa Credcrea do Sistema Ailos , investimos fortemente no desenvolvimento e crescimento de todos os nossos colaboradores, aqui você tem a...

  • Representante de Negócios

    2 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil beBeeNegociacao Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000

    Gerente ComercialEste cargo é responsável por apresentar produtos e serviços, prospecção de novos clientes e manutenção de relacionamentos com clientes existentes.

  • Gerente de negócios pj

    3 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins. Certificação CPA 10 Carteira de motorista categoria B Realizar visitas para prospecção de negócios e atendimento consultivo, através de encontros presenciais ou online e participações em eventos locais, a fim de atrair novos cooperados, melhorar continuamente a...

  • Representante comercial de vendas

    2 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil NEOSUL S.A. Tempo inteiro

    Gerente Comercial | Gerente de Vendas | Gerente de Contas | Propagandista | Consultor | Linha Farma | Representante Comercial | Coordenador|… Descrição da Empresa Sugerimos que insira os detalhes aqui.Descrição do Cargo Estamos em busca de um Representante Comercial de Vendas para se juntar à equipe da NEOSUL S.A. em Joaçaba, SC. Este cargo é...

  • Gerente de Negócios PJ

    2 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil Credcrea | Cooperativa Ailos Tempo inteiro R$600.000 - R$1.200.000 por ano

    Nós da Cooperativa Credcrea do Sistema Ailos, investimos fortemente no desenvolvimento e crescimento de todos os nossos colaboradores, aqui você tem a oportunidade de construir sua carreira e fazer a diferença na vida das pessoas, realizando sonhos e transformando vidas.Para este desafio, buscamos alguém que tenha iniciativa, criatividade, organização,...

  • Gerente de Negócios PJ

    2 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil CredCrea – Cooperativa Ailos Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000 por ano

    Nós daCooperativa Credcrea do Sistema Ailos, investimos fortemente no desenvolvimento e crescimento de todos os nossos colaboradores, aqui você tem a oportunidade de construir sua carreira e fazer a diferença na vida das pessoas, realizando sonhos e transformando vidas.Para estedesafio, buscamos alguém que tenha iniciativa, criatividade, organização,...

  • Representante de Desenvolvimento de Vendas

    4 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Tempo inteiro

    Quem somos: Nós somos a Inovadora. Uma das principais empresas de software na área da saúde e assistência social do Brasil. Acreditamos na inovação e na tecnologia, mas só inova quem trabalha muito e quem desafia o impossível. Queremos crescer como empresa, como equipe e como pessoas Sucesso do Cargo: Identificar e qualificar oportunidades de...

  • Gerente de Negócios de Desenvolvimento

    2 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil beBeeGerenciador Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Criar Valor é um profissional de negócios que busca construir relacionamentos e gerenciar equipes para alcançar metas. Além disso, desenvolve estratégias para a expansão de novos negócios e a alavancagem de resultados.Para atuar nesse cargo, é necessário possuir experiência em áreas comerciais, preferencialmente no mercado financeiro. Outros...

  • Vendedora Interna – Gaiale

    2 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil Ervas e Flores de Gaya Ltda Tempo inteiro R$2.007 - R$5.786 por ano

    VAGA ABERTA | Vendedora Interna – GaialePresencial - Joaçaba - SCA Gaiale, empresa especializada em produtos naturais e bem-estar, está em busca de uma vendedora interna apaixonada por pessoas, com habilidade em relacionamento e foco em resultados. Se você se comunica bem, tem experiência em vendas, essa vaga pode ser suaPrincipais...

  • Gerente de Negócios

    3 semanas atrás

    Joaçaba, Santa Catarina, Brasil Cielo Tempo inteiro

    3 days ago Be among the first 25 applicants Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Somos mais que uma máquina, somos pessoas que transformam e criam infinitas possibilidades.Trabalhamos para simplificar e impulsionar negócios para todas as pessoas, oferecendo soluções financeiras inteligentes. Aqui, investimos em tecnologia,...