Gerente de Relacionamento de Wealth Management

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil APEX PARTNERS Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.

Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.

Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.

Responsabilidades e atribuições

  • Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
  • Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.
  • Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as
  • soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
  • Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da
  • identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
  • Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
  • Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
  • Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.

Requisitos e qualificações

  • Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
  • Conhecimento de Mercado Financeiro;
  • Capacidade analítica;
  • Excelente comunicação verbal e escrita;
  • Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
  • Disponibilidade para viagens.
Qualificações desejáveis:
  • Selo CFP;
  • Relacionamento Interpessoal;
  • Organização;
  • Inglês fluente.

Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex. E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.

Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.

Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?

  • Comercial Wealth Management

    Há 17 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pacifica Continental Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Nosso cliente está procurando um Banker Estratégico de Wealth para integrar sua equipe em São Paulo.Responsabilidades:- Originar e administrar o relacionamento com clientes private;- Estar constantemente atualizado sobre o cenário macro global, bem como oportunidades de mercado e produtos aderentes ao perfil do investidor;- Trabalhar em parceria com...

  • Wealth Management Analyst

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a ÁreaReferência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...

  • Wealth Management Analyst

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a área:Referência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...

  • Wealth Management Analyst

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a ÁreaReferência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...

  • Analista de Wealth Management

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vagaO que somosA Galapagos Capital é umacompanhia de investimentos global,com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio.Investment Banking,onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a...

  • Daily Banker

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nord Wealth Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Daily BankerNord WealthA Nord Wealth é uma empresa que oferece um serviço completo de gestão patrimonial, abrangendo desde o planejamento financeiro até a gestão de ativos e estruturas sucessórias e internacionais.Requisitos:Graduação concluída em Administração, Economia, Engenharia, ou áreas correlatas;Candidatos com graduação em...

  • Wealth Management Associate

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Guex Consultoria Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Somos uma consultoria independente especializada em planejamento financeiro e investimentos, com foco em entregar soluções personalizadas, estratégicas e consistentes para clientes de alta renda e patrimônio. Nosso compromisso é atuar com integridade, transparência e excelência.AGUEXestá em busca de talentos que desejam construir uma carreira sólida...

  • Wealth Management

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil São Paulo na Inter Carreiras Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vem ser Inter com a gente Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser #sanguelaranja.Join us in Inter&Co Free digital account,...

  • Gerente de Portfólio e Relacionamento

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Yuca Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a vaga:Buscamos um(a) profissional para atuar como principal ponto de contato com nossos clientes e liderar o time responsável pela gestão do portfólio de apartamentos. Será responsável por garantir uma experiência excelente aos clientes e proprietários, além da execução eficiente das demandas junto às áreas internas da...

  • Gerente de Relacionamento

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    vem construir o ItaúSe você quer trabalhar no maior banco da américa Latina e contribuir para oferecer as melhoressoluções financeiras para os nossos clientes, entãoessa posição de Gerente de Relacionamento é pra você. Vem crescer com a gente Ao se cadastrar nessa vaga você estará concorrendo para asoportunidades de Gerente de Relacionamento em...