Assessoria de Investimentos

Há 2 dias

São Paulo Brazil Perspective Tempo inteiro

FUNÇÃO: ASSESSOR DE RELACIONAMENTO Responsabilidade -chave da função: Prospectar ativamente novos clientes, atender e manter relacionamento próximo a eles, de forma que as necessidades do cliente possam ser compreendidas e traduzidas, para que seja possível viabilizar seus sonhos.   Atividades: - Prospectar ativamente a base de relacionamento própria, por meio de lista fria, morna e quente - Alimentar o CRM com novas oportunidades - Utilizar o CRM para acompanhamento da régua de relacionamento do assessor, anotando as informações necessárias do formulário R1 e demais informações ditas em cada ponto de contato com o lead/cliente, no CRM - Disponibilizar tais informações para o Officer, para que seja feita a montagem de carteira pela mesa de produtos. - Discutir, aprovar e acompanhar a carteira de investimentos junto ao officer, de forma proativa, para uma boa comunicação com o cliente (o assessor não deverá montar a carteira sozinho) - Realizar reuniões de acompanhamento na metodologia utilizada pela Perspective - Gerar oportunidades de relacionamento e networking, promovendo encontros, eventos, palestras e etc - Prezar pelo excelente atendimento ao cliente - Manter -se atualizado com as movimentações do mercado, buscar conhecimento do mercado em geral Requisitos Competências e Requisitos: Certificação Ancord em dia Compromisso com a excelência - Inciativa - Negociação Excelente comunicação verbal e não -verbal - Resiliência Trabalhar bem em equipe Obstinado por resultados Benefícios Remuneração agressiva Plano de carreira Programa Partnership

  • Broker - Assessoria de Investimentos

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Status Invest Assessoria de de Investimentos Tempo inteiro

    Faça parte do time #StatusInvestAssessoria **Nosso propósito** **é oferecer um serviço de alto nível com a máxima transparência e independência, para te apoiar na gestão dos seus investimentos.** Unimos a força da XP Investimentos e **Grupo Suno **(Research, Asset, Wealth e Consultoria) com a marca **Status Invest**. **Uma nova experiência de...

  • Estagiário em Assessoria de Investimentos

    1 semana atrás

    São Paulo, SP, Brasil VALOR INVESTIMENTOS ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    A** Assessoria de Investimentos **é um dos profissões mais requisitados do mercado atual! Se você tem interesse no mercado financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e vontade de dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu lugar é no **#TimeDeValor.** Esta é a sua oportunidade de participar da transformação do mercado...

  • Daily Banker

    2 semanas atrás

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  • Daily Banker

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Status Invest Assessoria De De Investimentos Tempo inteiro

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  • SDR- Assessoria de Investimentos

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil DOM Investimentos Tempo inteiro

    Vaga de Emprego: SDR - Assessoria de Investimentos Você é apaixonado por finanças e tem habilidades excepcionais de comunicação? Estamos à procura de bons profissionais para se juntar à nossa equipe na assessoria de investimentos. Esta é uma oportunidade para quem busca iniciar uma carreira no mundo dos investimentos e crescer...

  • Assistente de Assessoria de Investimentos

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Faça parte da transformação do mercado financeiro. Venha para o #TimeBlue! #VemSerBlue3Confira nossa vaga para **Assistente de Assessoria de Investimentos**, em nossa unidade de** Ribeirão Preto.****Responsabilidades e atribuições**- Suporte e apoio ao time de Assessores de Investimentos;- Cadastro e atualização de clientes junto à XP...

  • Assistente de Assessoria de Investimentos

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Faça parte da transformação do mercado financeiro. Venha para o #TimeBlue! #VemSerBlue3Confira nossa vaga para **Assistente de Assessoria de Investimentos**, em nossa unidade de** Ribeirão Preto**.**Responsabilidades e atribuições**- Suporte e apoio ao time de Assessores de Investimentos;- Cadastro e atualização de clientes junto à XP...

  • Private Bankers

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil LIFETIME INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos) São Paulo - SP 1 posição Não informado Estamos contratando Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos)A Lifetime atua no mercado financeiro desde 2011. Hoje, somos a melhor assessoria credenciada ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Como Multi Family Office,...

  • Assistente de Assessoria de Investimentos

    Há 19 horas

    Sao Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Em 2021 a Blue3 foi eleita a melhor empresa de assessoria de investimentos do País pela XP Inc. Esse é o grande resultado de um trabalho árduo, feito em equipe, somado a uma cultura sólida que investe pesado em infraestrutura, processos e tecnologia para entregar o melhor para seus clientes e colaboradores.**Responsabilidades e atribuições**O...

  • Liderança Assessoria de Investimentos

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Toro Investimentos Tempo inteiro

    Oportunidade para área **lideranda** **de prospecção** de Assessoria de InvestimentosEstamos em busca de uma Liderança de Assessoria de Investimentos para somar no nosso time e dar suporte às rotinas da área de Prospecção, principalmente, ao desenvolvimento de negócios com prospect e novos clientes.Você vai se dar bem se tiver **paixão** por...