Assessoria de Investimentos

Há 6 horas

São Paulo Brazil Perspective Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

FUNÇÃO: ASSESSOR DE RELACIONAMENTO Responsabilidade -chave da função: Prospectar ativamente novos clientes, atender e manter relacionamento próximo a eles, de forma que as necessidades do cliente possam ser compreendidas e traduzidas, para que seja possível viabilizar seus sonhos.   Atividades: - Prospectar ativamente a base de relacionamento própria, por meio de lista fria, morna e quente - Alimentar o CRM com novas oportunidades - Utilizar o CRM para acompanhamento da régua de relacionamento do assessor, anotando as informações necessárias do formulário R1 e demais informações ditas em cada ponto de contato com o lead/cliente, no CRM - Disponibilizar tais informações para o Officer, para que seja feita a montagem de carteira pela mesa de produtos. - Discutir, aprovar e acompanhar a carteira de investimentos junto ao officer, de forma proativa, para uma boa comunicação com o cliente (o assessor não deverá montar a carteira sozinho) - Realizar reuniões de acompanhamento na metodologia utilizada pela Perspective - Gerar oportunidades de relacionamento e networking, promovendo encontros, eventos, palestras e etc - Prezar pelo excelente atendimento ao cliente - Manter -se atualizado com as movimentações do mercado, buscar conhecimento do mercado em geral Requisitos Competências e Requisitos: Certificação Ancord em dia Compromisso com a excelência - Inciativa - Negociação Excelente comunicação verbal e não -verbal - Resiliência Trabalhar bem em equipe Obstinado por resultados Benefícios Remuneração agressiva Plano de carreira Programa Partnership

  • Broker - Assessoria de Investimentos

    Há 4 horas

    São Paulo, SP, Brasil Status Invest Assessoria de de Investimentos Tempo inteiro

    Faça parte do time #StatusInvestAssessoria **Nosso propósito** **é oferecer um serviço de alto nível com a máxima transparência e independência, para te apoiar na gestão dos seus investimentos.** Unimos a força da XP Investimentos e **Grupo Suno **(Research, Asset, Wealth e Consultoria) com a marca **Status Invest**. **Uma nova experiência de...

  • Private Bankers

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil LIFETIME INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos) São Paulo - SP 1 posição Não informado Estamos contratando Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos)A Lifetime atua no mercado financeiro desde 2011. Hoje, somos a melhor assessoria credenciada ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Como Multi Family Office,...

  • SDR-Assessoria de Investimentos- XP

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil DOM Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Vaga de Emprego: Sales Development Representative (SDR) - Assessoria de Investimentos Você é apaixonado por finanças e tem habilidades excepcionais de comunicação? Estamos à procura de um(a) SDR para se juntar à nossa equipe na assessoria de investimentos. Esta é uma oportunidade para quem busca iniciar uma carreira no mundo dos investimentos e...

  • Líder de Assessoria de Investimentos

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Montebravo Tempo inteiro

    Líder de Assessoria de Investimentos - São Paulo Líder de Assessoria de Investimentos - São Paulo Líder de Assessoria de InvestimentosO Líder de Assessoria de Investimentos é responsável por coordenar e supervisionar a equipe de assessores, garantindo a excelência no atendimento aos clientes e o crescimento da carteira de investimentos. Atua...

  • Lider de Assessoria de Investimentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Renova Invest Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Líder de Assessoria de Investimentos com experiência sólida como Agente Autônomo de Investimentos e que já possua uma carteira ativa de clientes. Você será responsável por atrair, desenvolver e liderar uma equipe de assessores, além de manter sua própria base sob atendimento, contribuindo para o crescimento da operação...

  • Lider de Assessoria de Investimentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Renova Invest Tempo inteiro

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  • Lider de Assessoria de Investimentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Renova Invest Tempo inteiro

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  • Lider de Assessoria de Investimentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Renova Invest Tempo inteiro

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  • Lider De Assessoria De Investimentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Renova Invest Tempo inteiro

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  • Lider De Assessoria De Investimentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Renova Invest Tempo inteiro

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