Assessor(a) de Investimentos

1 semana atrás

Rua Pamplona Jardim Paulista São Paulo São Paulo Brasil Braúna Tempo inteiro

Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir.

Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento customizado e maior proximidade aos seus clientes. Assim, prezamos pelo relacionamento a longo prazo, sem conflito de interesse.

Trabalhamos no modelo Partnership, o que significa que todos os assessores têm a possibilidade de se tornarem sócios, aqui você é atendido pelo dono. O sucesso de cada cliente é o sucesso do assessor.

Estamos buscando profissionais que já possuam experiências como assessor(a) de investimentos (B2C ou B2B) e que possua bom perfil de relacionamento com os clientes e conheça do dia a dia de um AAI (processos, plataforma XP, envio de pushes, montagem de carteira, entre outros), na região de São Paulo e Campinas.

Responsabilidades e Atribuições

  • Realizar a montagem de carteiras para os clientes;
  • Realizar o rebalanceamento de carteira em caso de necessidade;
  • Atendimento de clientes em reuniões e eventuais contatos;
  • Envio de ordens e operações via plataforma XP;
  • Realocar saldo em conta de clientes, focando na estratégia de carteira e objetivos dos clientes;
  • Manter a base ativa satisfeita com o atendimento e na velocidade das respostas;
  • Eventuais treinamentos de mercado/projeções da economia para assessores menos experientes;
  • Será dada base de clientes inicial para atuação, não precisa ter carteira de clientes.

Requisitos e Qualificações

  • Certificado Ancord - AAI;
  • Desejável CEA e/ou CFP;
  • Fit Cultural;
  • Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
  • Fortes habilidades de comunicação e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes;
  • Perfil empreendedor(a);
  • Perfil Comercial;
  • Graduação Completa;
  • Excel Intermediário/ Avançado. 

O que são diferenciais?

  • Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

Como funciona nosso processo seletivo?

  • Etapa 1 (Triagem): Se inscreva na nossa página de oportunidades (Não esqueça de completar seu cadastro)
  • Etapa 2 (Entrevista Técnica): Se aprovado(a), passe por uma entrevista com o lider da área;
  • Etapa 3 (Entrevista Comportamental): Se aprovado, passe por uma entrevista com o gestor da área de talent aquisition. 

Obs: Poderá haver etapa de teste prático. Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Desenvolva sua jornada com um dos maiores escritórios da XP Investimentos.

#Vem ser Braúna ? 

  • Assessor(a) de Investimentos

    1 semana atrás

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    São Paulo, São Paulo, Brasil BS Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de investimentos (Agente Autônomo de Investimentos - AAI)Ser um Assessor(a) de Investimento é fazer parte de uma das classes de profissionais mais desejadas do mercado atual. Garantir as melhores estratégias de investimentos para o cliente com excelência e de forma personalizada de acordo com cada perfil. Principais Responsabilidades ·...

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    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Assessor(a) de InvestimentosBuscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade.ResponsabilidadesProspecção e gestão de...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Rua Olimpíadas Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo, Brasil Valor Investimentos Assessoria De Investimentos Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atualSe você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu lugar é no #TimeDeValor.Esta é a sua oportunidade de participar da transformação do mercado financeiro e...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

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  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    são paulo, Brasil FinCapital Investimentos Tempo inteiro

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTO Somos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina! Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes. Como parte...

  • Assessor de investimentos

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

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    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

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    4 semanas atrás

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    4 semanas atrás

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