Planejador(a) Financeiro(a) Pessoal

Há 3 dias

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Grupo Ável Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

Se você é apaixonado(a) por finanças pessoais, tem perfil comercial e deseja crescer em um ambiente de alta performance, no escritório
Top 1 da rede XP,
essa oportunidade é para você

Sobre a vaga

O Planejador Financeiro atua diretamente com clientes, auxiliando na organização e no planejamento de suas finanças através de uma abordagem consultiva e personalizada. O foco está em compreender o perfil e os objetivos de cada cliente, propor estratégias sob medida e acompanhar a evolução do plano financeiro ao longo do tempo.


Atribuições

  • Construção e gestão de relacionamento com clientes
  • Diagnóstico e planejamento financeiro
  • Apresentação de soluções personalizadas
  • Acompanhamento da execução dos planos


Requisitos

  • Disponibilidade para atuação 100% presencial em Porto Alegre
  • Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins)
  • Perfil comercial, com disciplina e resiliência
  • Excelente comunicação verbal e escrita
  • Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar pessoas
  • Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas


Diferenciais

  • Certificações (CFP em andamento, CEA, Ancord)
  • Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com clientes
  • Conhecimento em CRM


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  • Planejador(a) Financeiro(a)

    2 semanas atrás

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