Empregos atuais relacionados a Wealth Management Advisor - Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Garavello Capital

  • Banker- Consultor

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Desbrava Capital Wealth Tempo inteiro

    Banker - Financial advisor Estamos Expandindo Nossa GestoraSomos uma gestora multiplataforma, totalmente sem conflito, com um ROA naturalmente superior graças ao nosso modelo direto, sem intermediários. Uma estrutura feita para quem quer crescer com eficiência, mas sem abrir mão daquele relacionamento clássico e próximo que sempre marcou o mercado...

  • Gerente de Assessoria de Investimentos

    Há 4 dias

    Porto Alegre, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

    **O que somos** A Galapagos Capital é uma**companhia de investimentos global,** com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio. **Investment Banking,**onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a...

  • Gerente De Assessoria De Investimentos

    Há 5 dias

    Porto Alegre, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

    O que somosGalapagos Capital é uma companhia de investimentos global, com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio.Investment Banking: onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes.É fácil fazer negócio com a gente!Asset Management:...

  • Gerente De Assessoria De Investimentos

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

    O que somos Galapagos Capital é uma companhia de investimentos global, com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio. Investment Banking: onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a gente! Asset...

  • Closer | wealth services

    4 semanas atrás

    PORTO ALEGRE, Brasil Clube do Valor Tempo inteiro

    SOBRE O CLUBE DO VALOR O Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos). Nosso propósito é ambicioso: levar...

  • Social selling | wealth services

    4 semanas atrás

    PORTO ALEGRE, Brasil Clube do Valor Tempo inteiro

    SOBRE O CLUBE DO VALOR O Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos). Nosso propósito é ambicioso: levar...

  • Virtual Customer Success Partner Advisor

    Há 5 dias

    Porto Alegre, Brasil Sap Tempo inteiro

    We help the world run betterThe Customer Success Partner engages with SAP's customers to drive & accelerate their value realization and to ensure business outcomes are being met through consumption of their purchased solutions and success service entitlements.The Customer Success Partner is responsible for the management, orchestration of resources and...

  • Closer | wealth services

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    SOBRE O CLUBE DO VALORO Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).Nosso propósito é ambicioso: levar...

  • Closer | Wealth Services

    Há 6 dias

    Porto Alegre, Brasil Clube Do Valor Tempo inteiro

    SOBRE O CLUBE DO VALORO Clube do Valor foi fundado em **** com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro.Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito.Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).Nosso propósito é ambicioso: levar...

  • Líder de social selling | wealth services

    4 semanas atrás

    PORTO ALEGRE, Brasil Clube do Valor Tempo inteiro

    SOBRE O CLUBE DO VALOR O Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos). Nosso propósito é ambicioso: levar...

  • Virtual Customer Success Partner Advisor

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Sap Tempo inteiro

    We help the world run better The Customer Success Partner engages with SAP's customers to drive & accelerate their value realization and to ensure business outcomes are being met through consumption of their purchased solutions and success service entitlements. The Customer Success Partner is responsible for the management, orchestration of resources and...

Wealth Management Advisor

Há 2 horas

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Garavello Capital Tempo inteiro

Company Description

Garavello Capital is dedicated to guiding individuals through their financial journeys with confidence and clarity. Specializing in asset protection, retirement planning, and college planning, the firm provides tailored, comprehensive financial solutions to suit each client's unique needs. Through personalized strategies, Garavello Capital works to safeguard its clients' financial futures while helping them achieve their long-term goals.

Role Description

This is a full-time remote role for a Wealth Manager. The Wealth Manager will be responsible for providing personalized financial planning services, managing client relationships, and offering expertise in estate planning and planning strategies. Responsibilities include identifying client objectives, developing tailored solutions, and maintaining client portfolios to meet financial goals. Additionally, the advisor will collaborate with other professionals to ensure optimal financial outcomes for clients.

Qualifications

  • Proficiency in Financial Planning and related services
  • Ability to prospect new clients and increase book of business
  • Skills in Business Relationship Management to effectively collaborate with diverse clients
  • Experience with Estate Planning and Certified Financial Planner (CFP) certification preferred
  • Knowledge of Investments and portfolio management
  • Exceptional communication and client service skills
  • Ability to work independently in a remote setting
  • Bachelor's degree in Finance, Business, Economics, or a related field
  • Prior experience in wealth management or financial advisory roles is advantageous