Empregos atuais relacionados a Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório - São Paulo, São Paulo - Blue3 Investimentos

  • Advogado Societário Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PK Advogados Tempo inteiro

    São Paulo, Vila Olímpia.Área de Atuação:Societário, M&A e Planejamento SucessórioPrincipais Atividades:Elaboração de atos societários e contratos em geralRotinas societáriasAtuação em operações de M&A e reestruturações societáriasAssessoria jurídica para recebimento e/ou aporte de investimentosAnálise, definição estratégica e...

  • Advogado | Societário

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dessimoni e Blanco Advogados Tempo inteiro

    DescriçãoEstamos em busca de um(a)advogado(a)para integrar a equipe doSocietário. A posição oferece a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um escritório jurídico e colaborativo.Oferecemos um ambiente leve, aberto ao aprendizado e com espaço para crescimento.Venha para oDBAe faça parte de um time que valoriza o conhecimento, empatia, e...

  • Advogado(a) Sênior Corporate

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sapiro Legal Connections Tempo inteiro

    Representamos um consolidado escritório de advocacia, que busca um (a) Advogado(a) Sênior Corporate com foco em Planejamento Patrimonial e M&AFormato de trabalho: HíbridoFormato de remuneração: Associado + benefícios + bônusLocalização: São PauloSólida experiência com Planejamento Patrimonial e SucessórioVivência com operações de M&A.Sólidos...

  • Advogado (a) | Planejamento Patrimonial – Wealth Planning

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Advogado Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Advogado (a) | Planejamento Patrimonial – Wealth Planning

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...

  • Consultor para Planejamento Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Em 2010, uma época em que não se falava sobre planejamento financeiro abertamente — inclusive na internet — iniciamos as atividades da empresa com o propósito de impactar vidas através de um planejamento financeiro imparcial.Descentralizamos a economia e demos autonomia para que os clientes pudessem ser protagonistas da própria vida financeira...

  • Coordenador Planejamento Tributário

    Há 3 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Loeser e Hadad Advogados Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Coordenador com experiência voltada à formação de uma consultoria jurídica tributária.Responsabilidades:Gerenciar inicialmente um Advogado Sênior e uma Advogada Júnior, com perspectiva de ampliar a coordenação da equipe.Apoiar outras áreas e demandas provenientes de novos clientes.Interagir diretamente com os sócios e...

  • Advogado(a) Sênior Corporate

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sapiro Legal Connections Tempo inteiro

    Descrição de cargo Representamos um consolidado escritório de advocacia, que busca um (a) Advogado(a) Sênior Corporate com foco em Planejamento Patrimonial e M&AFormato de trabalho: HíbridoFormato de remuneração: Associado + benefícios + bônusLocalização: São PauloRequisitos para o cargoSólida experiência com Planejamento Patrimonial e...

  • Advogada(o) pleno

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Q Partner HR Tempo inteiro

    Nível: ConsultorÁreas: AdvocaciaEscolaridade: Graduação - Direito - CompletoTipo de contrato: AssociadoJornada de trabalho: NormalDisponibilidade para home-officeResponsabilidades e Experiências desejáveis: Planejamento patrimonial e sucessório/wealth e consultoria em tributos diretos/internacional

  • Consultor comercial de planejamento financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Em 2010, uma época em que não se falava sobre planejamento financeiro abertamente — inclusive na internet — iniciamos as atividades da empresa com o propósito de impactar vidas através de um planejamento financeiro imparcial.Descentralizamos a economia e demos autonomia para que os clientes pudessem ser protagonistas da própria vida financeira...

Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

Quer transformar o mercado financeiro com a gente? A Blue3 está em busca de profissionais dinâmicos, focados no cliente e apaixonados por inovação para integrar nossa equipe de Seguros.

Por que ser #TimeBlue3?

  • Atuação em uma das maiores empresas de investimentos do Brasil.
  • Ambiente que valoriza o aprendizado, o crescimento e a excelência.
  • Oportunidade de fazer a diferença na vida de nossos clientes.

Se você quer crescer em um time de alto desempenho e impacto, seu lugar é aqui.

Junte-se a nós e transforme vidas

Responsabilidades e atribuições

  • Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;
  • Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;
  • Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;
  • Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;
  • Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;
  • Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;
  • Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.

Requisitos e qualificações

  • Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
  • Necessário ter SUSEP;
  • Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
  • Experiência na área de no mínimo 4 anos;
  • Disponibilidade para trabalhar presencial em São Paulo.

Informações adicionais

  • Gympass / Wellhub - acesso a plataforma de saúde física;
  • Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
  • Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
  • Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.

Há 16 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 650 colaboradores espalhados pelo Brasil em: Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Campinas, São José dos Campos, Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e Curitiba.

Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do país pelo Brasil Advisor Awards da XP Inc. Atualmente temos R$ 40 bilhões sob custódia e mais de 40 mil clientes ativos.

Temos uma cultura forte e em constante evolução: estamos ABERTOS AO NOVO e ACREDITAMOS NO IMPOSSÍVEL. Aqui, buscamos construir uma jornada extraordinária para todos os Bluers, incentivando a DOR DE DONO, o sentimento de pertencimento e a evolução profissional.

Aqui na Blue3 acreditamos que nada é impossível e que juntos podemos construir uma JORNADA EXTRAORDINÁRIA

Temos orgulho da nossa trajetória até aqui e queremos ir além

Vamos juntos?

Nós somos a Blue3 Investimentos