Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório
Há 3 horas
Quer transformar o mercado financeiro com a gente? A Blue3 está em busca de profissionais dinâmicos, focados no cliente e apaixonados por inovação para integrar nossa equipe de Seguros.
Por que ser #TimeBlue3?
- Atuação em uma das maiores empresas de investimentos do Brasil.
- Ambiente que valoriza o aprendizado, o crescimento e a excelência.
- Oportunidade de fazer a diferença na vida de nossos clientes.
Se você quer crescer em um time de alto desempenho e impacto, seu lugar é aqui.
Junte-se a nós e transforme vidas
Responsabilidades e atribuições
- Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;
- Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;
- Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;
- Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;
- Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;
- Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;
- Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.
Requisitos e qualificações
- Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
- Necessário ter SUSEP;
- Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
- Experiência na área de no mínimo 4 anos;
- Disponibilidade para trabalhar presencial em São Paulo.
Informações adicionais
- Gympass / Wellhub - acesso a plataforma de saúde física;
- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
- Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.
Há 16 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 650 colaboradores espalhados pelo Brasil em: Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Campinas, São José dos Campos, Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e Curitiba.
Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do país pelo Brasil Advisor Awards da XP Inc. Atualmente temos R$ 40 bilhões sob custódia e mais de 40 mil clientes ativos.
Temos uma cultura forte e em constante evolução: estamos ABERTOS AO NOVO e ACREDITAMOS NO IMPOSSÍVEL. Aqui, buscamos construir uma jornada extraordinária para todos os Bluers, incentivando a DOR DE DONO, o sentimento de pertencimento e a evolução profissional.
Aqui na Blue3 acreditamos que nada é impossível e que juntos podemos construir uma JORNADA EXTRAORDINÁRIA
Temos orgulho da nossa trajetória até aqui e queremos ir além
Vamos juntos?
Nós somos a Blue3 Investimentos
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Advogado (a) | Planejamento Patrimonial – Wealth Planning
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...
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Advogada(o) pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Q Partner HR Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoNível: ConsultorÁreas: AdvocaciaEscolaridade: Graduação - Direito - CompletoTipo de contrato: AssociadoJornada de trabalho: NormalDisponibilidade para home-officeResponsabilidades e Experiências desejáveis: Planejamento patrimonial e sucessório/wealth e consultoria em tributos diretos/internacional
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Advogado(a) Sênior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000 por anoEstamos contratandoAdvogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório.Requisitos:Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning;Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes;Forte compreensão da legislação vinculada à...
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Estagiário (a) de Direito
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil SVN Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoEstamos em busca de um(a) estagiário(a) de Direito para atuar na área de Wealth Planning. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja se desenvolver em temas como planejamento patrimonial e sucessório, tendo contato direto com clientes e órgãos públicos.Responsabilidades e atribuições Elaboração de propostas de planejamento patrimonial e...
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Advogado(A) Sênior
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Maci Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000 por anoAdvogado(a) Sénior / Consultor(a) – Corporate Tax (transacional)Estamos buscando Advogado(a) Sênior de Tributário para assumir a área tributária de um escritório de advogados de pequena dimensão e com cerca de 10 anos de operação. O profissional reportará diretamente ao sócio responsável por Tax e deverá atuar como seu braço direito, trazendo...
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Advogado(a) Sênior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil HOUND CONSULTORIA Tempo inteiro R$150.000 - R$300.000 por anoNosso cliente, um escritório de advocacia com atuação estratégica e foco em clientes de alta renda e empresas familiares, busca um(a) advogado(a) com experiência sólida em declaração de imposto de renda de pessoa física (IRPF) e declaração de capitais brasileiros no exterior (DCBE). A posição é voltada para profissionais que desejam atuar com...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Bettamio Vivone, Pace e Lucena Advogados Associados Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoEstamos em busca de um(a)Advogado(a) Júnior/Plenopara atuar nas áreasConsultiva Tributária e Fiscaldo escritório.Campo de atuação:Atuação em casos de média e alta complexidade no consultivo tributário e fiscal, com foco em oportunidades tributárias, recuperação de tributos, elaboração de pareceres, memorandos e respostas às consultas de...
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Especialista em Produtos Financeiros
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São Paulo, São Paulo, Brasil Monte Bravo Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a EmpresaMuito Prazer Somos a Monte Bravo. A Monte Bravo nasceu em 2010, do sonho dos nossos sócios fundadores Pier Mattei e Filipe Portella e, desde então, busca fazer a diferença na vida das pessoas através do Mercado Financeiro. Para isso, procuramos unir uma equipe de especialistas para olhar atentamente o patrimônio de cada cliente. Em 2024,...
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Especialista de Planejamento Estratégico
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São Paulo, São Paulo, Brasil Myralis Pharma Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoNível: EspecialistaÁreas: Farmacêutico, Finanças, ProjetosEscolaridade: Graduação - (Administrativo) - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Horário escritório São PauloDisponibilidade para home-officeBenefícios: Auxílio creche, Bônus por metas atingidas, Assistência Odontológica, Assistência Médica, Auxilio Alimentação,...
