Assessor de investimentos

Há 5 horas

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Moinhos Investimentos AAI | XP Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Vaga: Assessor(a) de Investimentos Planejamento Patrimonial e Atendimento de Excelência

Missão:
transformar patrimônio em
paz patrimonial
. Aqui, o foco é construir
planos de vida
para o cliente — com governança, proteção, descorrelação e uma
faixa de renda mensal estável
.

Sobre nós

Somos um escritório independente, com modelo
fee-fixo e sem giro comissionado
, orientado por método, métricas e transparência. Trabalhamos com
mandato documentado
, política de risco clara e rituais de acompanhamento (trimestral e anual). Nosso padrão é alto:
excelência de atendimento, processo e resultado líquido para o cliente
.

O que você vai fazer

  • Conduzir
    diagnóstico patrimonial
    e levantar objetivos (tempo, renda, sucessão, tributação, câmbio).
  • Desenhar
    arquiteturas de carteira
    (esteiras de vencimentos, buffers, hedge por objetivo, descorrelação entre blocos).
  • Implementar e acompanhar
    IPS/Withdrawal Policy
    e
    Plano de Faixa de Renda
    do cliente.
  • Manter
    governança
    : registro no CRM, atas de revisão, KPIs do cliente (renda dentro da faixa, correlação alvo, custo all-in).
  • Atuar com
    ética e precisão
    em cada interação — do primeiro contato ao pós-implementação.

Quem é você

  • Enxerga a assessoria como
    carreira e responsabilidade fiduciária
    , não como "venda de produto".
  • Escuta ativa
    +
    capacidade analítica
    : entende o filme do cliente (não só a foto).
  • Disciplina de processo
    : CRM, rituais, documentação e compliance em dia.
  • Comunicação clara e sóbria
    , traduzindo números em R$/mês e impactos práticos.
  • Apetite por
    aprimoramento contínuo
    (método, tributos, sucessão, mercados local e global).
  • Diferenciais: CFP, CEA, CGA, experiência com clientes HNWI, vivência em planejamento sucessório/tributário.

O que não somos

  • Não fazemos
    giro por meta
    .
  • Não vendemos "
    magias de dividendo
    " ou promessas fáceis.
  • Não trocamos processo por improviso:
    governança primeiro, sempre
    .

O que oferecemos

  • Modelo de remuneração alinhado
    ao cliente (fee-fixo, transparência e métricas de alinhamento).
  • Método próprio (P.A.R.) com
    playbooks, materiais, rituais e KPIs
    .
  • Pipeline qualificado
    e apoio de Mesa Digital/SDR.
  • Trilha de carreira
    (carteira própria, senioridade, liderança).
  • Ambiente de
    alta exigência e baixa vaidade
    : autonomia com responsabilidade.

Como se candidatar

Envie
CV + um parágrafo
explicando
um caso real
em que você:

  1. organizou a vida financeira de um cliente
    além
    do portfólio, e
  2. traduziu
    o plano em
    faixa de renda mensal
    com buffers e governança.

Assunto:
"Assessor — Planejamento Patrimonial"
.

Inclua certificações e bases de atuação atual.

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