Consultor financeiro
Há 6 dias
Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.
Responsabilidades
- Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados para atender aos objetivos de longo prazo dos clientes;
- Cultivar e gerenciar relacionamentos com clientes de alto patrimônio;
- Oferecer suporte estratégico e consultivo em investimentos;
- Prospecção e atendimento ao cliente;
- Trabalhar de forma proativa para identificar novas oportunidades de negócio e expandir a rede de clientes;
- Garantir a qualidade de atendimento e NPS;
- Liderar e colaborar com a equipe para garantir a excelência no atendimento ao cliente.
Requisitos
- Certificação ANCORD ou CPA-20 ou CEA (obrigatório); CFP, CGA ou CFA (desejável);
- Conhecimento avançado em planejamento financeiro pessoal;
- Graduação completa em Administração, Gestão Comercial, Ciencias Contabeis ou correlatas;
- Conhecimento básico a intermediário de investimentos, seguros, consórcio e offshore;
- Domínio de Excel, CRM e sistemas de acompanhamento de carteira.
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Consultor de planejamento financeiro
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Seguro de Vida e Previdência Privada Tempo inteiroOverview Direct message the job poster from Seguro de Vida e Previdência Privada Vaga: Consultor de Planejamento Financeiro – MAG Seguros (Cuiabá/MT) Você é movido por resultados, gosta de ajudar pessoas a conquistar segurança financeira e deseja empreender em uma das maiores seguradoras do Brasil? A MAG Seguros, com mais de 190 anos de história,...
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Consultor de planejamento financeiro
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Camilo Seixas - MAG Seguros Tempo inteiroLíder na Falcons Consultoria | Transformando o setor de seguros ao conduzir processos de contratação constantes para dedicados ao comercial | Em… Vaga: Consultor de Planejamento Financeiro – MAG Seguros (Cuiabá/MT) Você é movido por resultados, gosta de ajudar pessoas a conquistar segurança financeira e deseja empreender em uma das maiores...
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Consultor de planejamento financeiro
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Camilo Seixas - MAG Seguros Tempo inteiroLíder na Falcons Consultoria | Transformando o setor de seguros ao conduzir processos de contratação constantes para dedicados ao comercial | Em… Vaga: Consultor de Planejamento Financeiro – MAG Seguros (Cuiabá/MT)Você é movido por resultados, gosta de ajudar pessoas a conquistar segurança financeira e deseja empreender em uma das maiores...
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Consultor de planejamento financeiro
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Seguro de Vida e Previdência Privada Tempo inteiroOverviewDirect message the job poster from Seguro de Vida e Previdência PrivadaVaga: Consultor de Planejamento Financeiro – MAG Seguros (Cuiabá/MT)Você é movido por resultados, gosta de ajudar pessoas a conquistar segurança financeira e deseja empreender em uma das maiores seguradoras do Brasil?A MAG Seguros, com mais de 190 anos de história, está...
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Consultor de planejamento financeiro
Há 3 dias
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Seguro de Vida e Previdência Privada Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoVaga: Consultor de Planejamento Financeiro – MAG Seguros (Cuiabá/MT)Você é movido por resultados, gosta de ajudar pessoas a conquistar segurança financeira e deseja empreender em uma das maiores seguradoras do Brasil?A MAG Seguros, com mais de 190 anos de história, está em expansão na cidade de Cuiabá/MT e busca profissionais com perfil...
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Consultor de planejamento financeiro
Há 7 dias
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Camilo Seixas - MAG Seguros Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoVaga: Consultor de Planejamento Financeiro – MAG Seguros (Cuiabá/MT)Você é movido por resultados, gosta de ajudar pessoas a conquistar segurança financeira e deseja empreender em uma das maiores seguradoras do Brasil?AMAG Seguros, com mais de 190 anos de história, está em expansão na cidade deCuiabá/MTe busca profissionais com perfilconsultivo,...
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Consultor Comercial de Produtos Financeiros
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Isfcredito Tempo inteiroNa ISF Crédito, nossa missão é ser um ponto de solução financeira para nossos clientes, buscando sempre a melhor solução para atender às necessidades específicas de cada um. Valorizamos a transparência, honestidade, parceria, competência e resultado. Com mais de 20 anos no mercado, estamos em expansão e pretendemos levar a educação financeira...
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Consultor
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Ademicon Tempo inteiroSobre a vaga Contrato PJMédia de ganhos de R$10.000,00/mês após 12 meses ou bem mais de acordo com a sua produtividadeFlexibilidade de horáriosSuporte completo desde o inícioCrescimento real: de consultor a sócio de loja.A Ademicon tem mais de 34 anos de mercado e continua em grande expansão.Estamos buscando um Consultor para se juntar à nossa...
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consultor de vendas
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Grupo Matos Tempo inteiroQuer trabalhar na marca de beleza preferida dos brasileiros? No Grupo Matos, franqueado do Boticário em Cuiabá e Várzea Grande, todos os produtos desenvolvidos e todas as histórias contadas tocam o coração e a pele das pessoas. É assim que a marca transforma momentos simples em momentos mágicos há mais de 40 anos. Se você, assim como a marca,...
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Consultor de Negócios
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unidade de negócios ademicon-Cuiabá Tempo inteiroVocê que busca novos desafios para transformar sua vida profissional, venha fazer parte do time da maior administradora independente de consórcio do BrasilSelecionamos pessoas talentosas e empreendedoras para a vaga de Consultor de Investimentos em Consórcio.O profissional atuará com a captação de clientes para o mercado de investimentos em consórcio,...
