Planejador(a) Financeiro(a)

Há 5 dias

São José dos Campos, São Paulo, Brasil Cash Wise Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Estamos em busca de um(a)
Planejador(a) Financeiro(a)
com certificação
CEA
para integrar nosso time da
Cash Wise/XP
. Esse(a) profissional será responsável por entender as necessidades financeiras de nossos clientes, elaborar planos personalizados e acompanhar a execução das estratégias de investimentos, alinhando sempre com os valores e objetivos de longo prazo dos clientes e da empresa.

Principais Responsabilidades

  • Realizar diagnósticos financeiros completos dos clientes.
  • Elaborar e apresentar planos de investimentos personalizados, com base no perfil e nos objetivos.
  • Auxiliar no acompanhamento da carteira e sugerir ajustes quando necessário.
  • Garantir que todas as recomendações estejam em conformidade com normas e políticas internas.
  • Manter um relacionamento próximo e de confiança com clientes, alinhado à cultura e aos valores da empresa.
  • Trabalhar em colaboração com a equipe de assessoria e gestão de investimentos.

Requisitos

  • Obrigatório:
    Certificação CEA válida.
  • Conhecimento sólido em produtos de investimentos, planejamento financeiro e tributário.
  • Excelentes habilidades de comunicação e escuta ativa.
  • Capacidade de trabalhar de forma ética, organizada e orientada a resultados.

Diferenciais

  • Ensino Superior Completo ou cursando (Economia, Contabilidade, Administração ou áreas relacionadas).
  • Experiência prévia em escritório de agentes autônomos ou banco de investimento.

Disponibilidade para trabalho
100% presencial no escritório em São José dos Campos/SP
.

Venha fazer parte do Time da Cash Wise

  • Planejador Financeiro

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero. Nosso compromisso é fornecer metodologia, plataforma completa, conhecimentos e todas as habilidades necessárias para que o planejador financeiro se destaque e entregue resultado aos seus clientes.Somos a Futuro, um ecossistema dedicado a escalar,...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero. Nosso compromisso é fornecer metodologia, plataforma completa, conhecimentos e todas as habilidades necessárias para que o planejador financeiro se destaque e entregue resultado aos seus clientes.Somos a Futuro, um ecossistema dedicado a escalar,...

  • Planejador Urbanístico

    Há 7 dias

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeUrbanista Tempo inteiro R$80.000 - R$100.000

    Planejador Urbanístico">O nosso time de Planejadores Urbanísticos procura por profissionais qualificados para trabalhar em projetos que visam a melhoria da infraestrutura urbana e do desenvolvimento sustentável das cidades. Será responsável por analisar dados e informações para definir conceitos urbanísticos compatíveis com as necessidades do...

  • Financeiro Planejador

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePlanejador Tempo inteiro R$90.000 - R$145.000

    Planejador FinanceiroO nosso planejador financeiro será responsável por gerenciar as finanças da empresa, garantindo que todas as despesas sejam controladas e otimizadas.Descrição do CargoResponsável por analisar e recomendar melhorias nas operações financeiras. Cuidará da gestão de custos, desenvolvimento de planos financeiros, e estratégias para...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePlanejadorFinanceiro Tempo inteiro R$104.500 - R$155.000

    Planejador FinanceiroNossa empresa está em busca de uma pessoa qualificada para ocupar o cargo de planejador financeiro. O candidato ideal deve ter habilidades em gestão de pessoas, análise de dados e planejamento estratégico.Aqui você fará parte de um time de profissionais que trabalham juntos para alcançar metas e melhorar resultados.Liderar a...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    **Região: São Roque, ABC Paulista, Mairinque, Mooca, Tatuapé, Vila Carrão e Vila Prudente**Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira.Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza,...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    **Região: São Paulo**Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira.Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza, educação e prosperidade para todos.Sabemos que ainda temos muito trabalho pela...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    **Região: Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo capital, Recife e Fortaleza**Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira.Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza, educação e...

  • Planejador(A) Financeiro(A)

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Conceito Contabilidade Tempo inteiro

    A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe e proporcionar soluções financeiras personalizadas para nossos clientes.ResponsabilidadesAnalisar a situação financeira de clientes, considerando suas necessidades e objetivos pessoais e familiares.Desenvolver e implementar planos financeiros...

  • Planejador Financeiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$25.000 - R$28.000

    Planejador Financeiro Sênior">Buscamos um profissional experiente para desempenhar o papel de Planejador Financeiro Sênior, responsável por apoiar na elaboração do plano financeiro e orçamentário da empresa. O cargo envolve trabalhar em equipe para alcançar os objetivos financeiros estabelecidos.">Descrição do Cargo">Desenvolver planos financeiros...