Consultor de Planejamento Financeiro e Patrimonial

Há 6 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil Montu Corretora Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Estamos buscando Consultor de Planejamento Financeiro e Patrimonial para integrar nossa equipe na Kawasaki Group & Montu Corretora na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo.

Este cargo envolve a elaboração e execução de estratégias financeiras, com foco em planejamento de aposentadoria, investimentos e gestão patrimonial. As responsabilidades diárias incluem analisar o perfil financeiro dos clientes, oferecer aconselhamento personalizado, desenvolver planos financeiros, e demais produtos da Corretora que atendam a necessidade do cliente, visando blindar a vida do cliente e dos seus, monitorando o desempenho dos investimentos. Este é um cargo de abordagem híbrida, permitindo as atividades de trabalho remoto.

Qualificações

  • Planejamento Financeiro e Aposentadoria: Necessário possuir experiência em planejamento financeiro abrangente, incluindo estratégias de aposentadoria.
  • Investimentos: Habilidades em identificar, avaliar e recomendar opções de investimento que atendam aos objetivos financeiros dos clientes.
  • Serviços Financeiros: É essencial ter conhecimento em serviços financeiros diversificados e capacidade de adaptar soluções às necessidades dos clientes.
  • Além das habilidades acima, serão considerados diferenciais a formação em Economia, Administração ou áreas afins, bem como certificações em planejamento financeiro.
  • Ter Inglês básico ou intermediário será um diferencial.

Tipo de emprego

Hibrido


  • Consultor(a) Patrimonial Cvm

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Investis Capital Tempo inteiro

    Seu acesso ao Mercado Financeiro e de Capitais de maneira regulada pela Comissão de Valores Mobiliários, com uma carreira longeva trabalhando de qualquer lugar do mundo e com horário flexível.Nossa empresa se destaca por causa dos vários serviços e abordagem educativa que oferecemos aos nossos clientes. Assim, no final, eles são capazes de tomar...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    Análise de P&L (Vendas/Margem/SG&A/Resultado Financeiro/IR) e Fluxo de Caixa (HFM e BRGAAP) com explicações de desvios (real vs. estimativa / orçamento / ano anterior);Análise do Fluxo de Caixa Direto e Indireto das companhias (GPA, Éxito e Assaí) e reporting das informações ao Grupo Casino;Participação em reuniões de fechamento de resultados...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Descrição da vagaEstamos em busca de profissionais com experiência em finanças corporativas para integrar nosso Time de Águias. Se você busca desafios e um ambiente inclusivo, diverso e estimulante, essa é a oportunidade certa para decolar na sua carreiraResponsabilidades e atribuiçõesProjeção de Demonstrativo de Resultado, Balanço Patrimonial e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

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  • Analista Financeiro Jr

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Saraf Gestão Patrimonial Tempo inteiro

    Estamos aumentando nosso time**Missão: Realiza o planejamento de toda a rotina financeira, acompanha recebimentos e pagamentos efetuados, analisa fluxo de caixa e elabora projeções de faturamento..****Quem somos?**A Saraf está a 27 anos no mercado, atuando e colecionando bons relacionamentos e grandes resultados na gestão patrimonial.Somos eternos...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro

    Procuramos um profissional altamente qualificado para atuar em uma posição de liderança em Wealth Planning, responsável por assessorar clientes de alta renda e famílias empresárias em estratégias jurídicas e fiscais voltadas à preservação e crescimento patrimonial. Requisitos: Sólida experiência em conformidade regulatória; Análise de impactos...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro

    Consultor Estratégico de Negócios Desenvolver projetos financeiros detalhados para apoiar a tomada de decisões estratégicas, garantindo o planejamento sólido e alinhado aos objetivos da empresa. Responsabilidades: Realizar análises financeiras profundas para identificar oportunidades e riscos; Elaborar orçamentos anuais e trimestrais precisos para...

  • Gerente Financeiro

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil A2p Planejamento Tempo inteiro

    Atividade- Elaborar e apresentar relatórios financeiros gerenciais, interpretando informações de forma clara e recomendando ações estratégicas.- Atuar como consultor interno para decisões de investimento, identificando oportunidades e sugerindo estratégias alinhadas aos objetivos da empresa.- Gerenciar as operações do departamento financeiro,...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Foster Capital | Consultoria Financeira Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Descrição do CargoEstamos procurando um Consultor Financeiro para se juntar à nossa equipe em São Paulo, SP. Este cargo envolve a realização de análises financeiras detalhadas, elaboração de planos financeiros personalizados e aconselhamento de clientes. As responsabilidades diárias incluem reuniões com clientes, acompanhamento de estratégias...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo JCA Tempo inteiro

    O Grupo JCA é um sólido grupo brasileiro de empresas de transporte, logística e mobilidade que conecta destinos e alavanca negócios gerando uma experiência positiva e marcante para pessoas e empresas. Somos especialistas em fazer viagens com pontualidade, segurança e conforto nas regiões Sul e Sudeste do país há mais de 90 anos. Juntos, conectamos...