Líder de Wealth Planning

Há 2 horas

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil c-3178-482c-812b-2d878cd44c80 Tempo inteiro R$150.000 - R$250.000 por ano

O Líder de Wealth Planning será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.

O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurando fluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente.

Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento), liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis e orientando clientes e parceiros para a melhor configuração de cada estrutura.

Principais responsabilidades:

  • Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico;
  • Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar;
  • Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios;
  • Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos;
  • Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação;
  • Liderar a equipe técnica e operacional (societária/tributária + paralegal/analista);
  • Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning;
  • Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas;
  • Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS).

Requisitos:

  • Graduação completa;
  • Experiência em atuação em consultoria societária/tributária, M&A, Planejamento Sucessório, Corporate ou wealth planning, sempre com interação com profissionais jurídicos externos (mínimo 7 anos);
  • Experiência com famílias empresárias, Private Banking, consultoria patrimonial ou escritórios Boutique com foco em societário/tributário.

Diferenciais:

  • Pós-graduação/LL.M em Direito Societário/Tributário, Planejamento Patrimonial/Sucessório, Governança familiar ou correlatos;

Conhecimentos específicos requeridos:

  • Direito societário e tributário;
  • Planejamento patrimonial/sucessório(holdings familiares/patrimoniais/operacionais, acordos de sócios, reorganizações);
  • Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais;
  • Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados);
  • Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico;
  • Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore);
  • Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda.

Atuação presencial em Porto Alegre, com disponibilidade para viagens conforme a demanda

  • Representante de desenvolvimento de vendas

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil QUAD Wealth - Consultoria de Investimentos Tempo inteiro

    AQUAD Financial & Wealthnasceu para trazer direção ao investidor que deseja rentabilizar seu capital com consistência e previsibilidade nos mercados de renda fixa e variável no mercado brasileiro e exterior.Nosso propósito é fornecer análises, recomendações e acompanhamento personalizado para investidores e suas famílias, garantindo que sua...

  • Formação de Consultor de Investimentos

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil QUAD Wealth - Consultoria de Investimentos Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000 por ano

    Estamos contratando: Formação de Consultor de Investimentos e Planejador Financeiro 100% presencial em Porto AlegreSe você deseja crescer no mercado financeiro e construir uma carreira sólida num escritório de Wealth Management (Consultoria de Investimentos) que atende investidores qualificados e famílias de alta renda, esta oportunidade é para você...

  • Líder De Equipe – Porto Alegre – Rs

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Humanizar Gestao De Rh Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Informações da VagaEmpresa: humanizar gestao de rhLocalização: Porto Alegre - RSÁrea de Atuação: OutrosPrincipais ResponsabilidadesAtribuições: Clínica odontológica localizada no centro de Porto Alegre, contrata: Líder de equipe, experiência mínima de 1 ano em clínica odontológica. Atendimento ao paciente presencial e por telefone.Requisitos...

  • Executivo(a) de Vendas B2B – Soluções para Digitalização do Supply Chain

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil LSB Cronos Gestão de Produção Ltda Tempo inteiro R$480.000 - R$960.000 por ano

    Sobre a oportunidadeEstamos em busca de um(a) Executivo(a) de Vendas para atuar no mercado B2B, com foco na comercialização de soluções tecnológicas voltadas à digitalização do supply chain de ponta a ponta.Buscamos um(a) profissional com perfil pleno, capaz de navegar por processos de venda complexos, envolvendo múltiplos stakeholders e ciclos de...

  • líder de atendimento

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Central de Consultas | Clínica Acessível Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    DESCRIÇÃOA Central de Consultas é uma clínica médica, que em mais de 20 anos de atuação, já atendeu mais de 1 milhão de pacientes. Nossa equipe é formada por mais de 500 profissionais. Contamos com 8 clínicas em Porto Alegre e Região Metropolitana.Principais EntregasApoiar a supervisão nas atividades da unidade;Acompanhar a performance dos...

  • Líder Técnico

    Há 2 horas

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sampaio Distribuidora de Aço SA Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Somos uma indústria que atua no segmento de aços, atendendo clientes em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.AtividadesLiderar tecnicamente a equipe de TI, promovendo boas práticas, metodologias e uso eficiente das tecnologias;Garantir a manutenção, segurança e disponibilidade dos sistemas, redes e infraestrutura da empresa;Apoiar na...

  • Desenvolvedor Full Stack NodeJS

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil ZANC Assessoria Nacional de Cobrança Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Sobre a EmpresaZanc Acessoria Nacional de CobrançaLocalização:Porto Alegre-RSDetalhes da VagaÁrea de Atuação:Informática / TI / TecnologiaPrincipais ResponsabilidadesIrá desenvolver soluções atuando tanto no frontend e backend de aplicações, participar de análise de requisitos e o desenho de soluções, participar de reuniões diárias,...

  • Líder de Serviços Gerais

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO Tempo inteiro R$36.300 - R$38.644 por ano

    RESPONSABILIDADES DA FUNÇÃO:Distribuir as tarefas da limpeza na equipe em todo o complexo da instituição, zelando pela qualidade, e adequada aplicação de insumos (custo x benefício).Gerenciar a limpeza do pátio e jardinagem, com apoio da equipe de limpeza, Aprendizagem ou terceirizado.Garantir o uso correto de uniformes e EPIs (Equipamento de...

  • Analista de projetos

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SaveFarm Pulverização Seletiva Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Estamos buscando para se juntar à nossa equipe de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Você será responsável por apoiar a gestão de múltiplos projetos que envolvem o desenvolvimento integrado de hardware, software embarcado (firmware), design mecânico e plataformas web.Buscamos um(a) profissional com excelente capacidade de organização e...

  • Scrum Master Pleno – Projetos de Inovação

    Há 5 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Digisystem Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Estamos em busca de um(a) Scrum Master Pleno para atuar em um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), apoiando times de PD e projetos de inovação tecnológica. Essa posição será responsável por promover a cultura ágil, facilitar a colaboração entre equipes multidisciplinares e garantir a entrega de valor contínuo, estimulando um ambiente de...