Assessor de investimentos

Há 7 dias

Salvador, Bahia, Brasil Quartavia® Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Se você é
Assessor de Investimentos
e quer dar o próximo salto — saindo do "empurrar produto" para arquitetura patrimonial de ativos reais (real economy) — o
QV FORJA
é o seu caminho.

Aqui, você atua como Estrategista Patrimonial de médicos e empresários de alta renda, com modelo sem conflito de interesse e recorrência de receita.

Responsabilidades

  • Captação e relacionamento com médicos, empresários, dentistas, executivos (pipeline próprio + leads do ecossistema).
  • Manter rotina de prospecção com metas de atividades (toques, agendas, apresentações).
  • Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
  • Manter ótimo relacionamento com clientes através de reuniões e contatos recorrentes;
  • Acompanhar constantemente a evolução patrimonial do cliente com foco em seus objetivos;
  • Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

Competências

  • Perfil comercial sênior e consultivo;
  • Track record de captação, retenção e expansão de carteira.
  • Certificações são diferenciais valorizados (CEA/CFP/ANCORD).
  • Mindset de meritocracia, ownership e ética; obsessão por gerar valor de longo prazo.

O que oferecemos:

  • Formação FORJA (Onboarding técnico + rituais + playbooks + cases reais).
  • Deal flow de economia real (imóveis, leilões, solares, incorporação) e mesa de structuring.
  • CRM, Sales Ops e rituais (pipeline, previsibilidade, coaching de performance).
  • Modelo de remuneração competitivo, com variável agressiva + recorrência sobre base + bônus por resultado.

Valores indispensáveis

Humildade intelectual.

Diligência.

Sentimento de dono.

Auto-gerenciamento.

Proatividade.

Ambição para evoluir.

  • Assessor de investimentos

    Há 5 dias

    Salvador, Bahia, Brasil A2A Invest Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da EmpresaSugerimos que insira os detalhes aqui.Descrição do CargoEstamos em busca de um Assessor de Investimentos para fazer parte da equipe da A2A Invest em Salvador, BA. Este cargo é responsável por fornecer consultoria financeira personalizada, desenvolver estratégias de investimento e gerenciar a carteira de clientes. As atividades...

  • Assessor de investimentos

    Há 19 horas

    Salvador, Bahia, Brasil Fatto Capital Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da EmpresaFatto CapitalDescrição do CargoEstamos em busca de um Assessor de Investimentos para se juntar à equipe da Fatto Capital em Salvador, BA. No dia a dia, o profissional será responsável por desenvolver estratégias de investimento personalizadas e realizar planejamento financeiro para os clientes. Além disso, deve oferecer um...

  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Salvador, Bahia, Brasil InvestFlow Investimentos Tempo inteiro

    Chegou a sua chance de crescer de verdade no mercado financeiroNa InvestFlow, você não será apenas mais um assessor: aqui você terá liberdade, alto repasse e caminho para a sociedade.Nosso foco é simples — atrair os melhores talentos e dar as condições para que atinjam o próximo nível. Se você tem foco no cliente, espírito empreendedor e sonha...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Salvador, Bahia, Brasil SVN Investimentos Tempo inteiro

    Job descriptionAtue com Assessoria de Investimentos no melhor escritório do Brasil. Construa conosco uma carreira baseada em relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes.RESPONSABILIDADES- Atuação comercial voltada à estratégias personalizadas para prospecção de novos clientes e gestão de relacionamento;- Atribuições em Custommer Success...

  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Salvador, Bahia, Brasil SVN Investimentos - Escritório Credenciado à XP Investimentos Tempo inteiro

    1 day ago Be among the first 25 applicantsGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.Atue com Assessoria de Investimentos no melhor escritório do Brasil. Construa conosco uma carreira baseada em relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes.RESPONSABILIDADESAtuação comercial voltada à estratégias personalizadas para...

  • Estagiário(a) de Expansão

    Há 7 dias

    Salvador, Bahia, Brasil ACT Investimentos Tempo inteiro R$12.000 - R$15.000 por ano

    Você é curioso(a), proativo(a) e tem vontade de crescer no mercado financeiro? Estamos procurando um(a) estagiário(a) para fazer parte do nosso time de ExpansãoSobre nós:Há 13 anos o nosso propósito é tornar real o sonho das pessoas. Com uma equipe de profissionais de alto nível, nos empenhamos para entender o perfil de cada cliente, seguindo uma...

  • Carreira de Alto Valor

    3 semanas atrás

    Salvador, Bahia, Brasil beBeeInvestimento Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos Uma carreira desafiadora e recompensadora aguarda por você O papel de Assessor de Investimentos é fundamental para nossa empresa, pois nossos clientes buscam profissionais que possam ajudá-los a alcançar seus objetivos financeiros. Aqui estão algumas das responsabilidades do cargo: Capturação de clientes: identificar...

  • Sdr

    3 semanas atrás

    Salvador, Bahia, Brasil Gammacapital Tempo inteiro

    Overview Gamma Capital está em busca de um SDR com perfil proativo, atitude positiva e foco em gerar impacto real nos resultados. Local: Berrini, SP. Contrato: modelo de associado conforme regulamentação CVM. Horário: 9:00h às 18:00h. Área: Investimento. Responsibilities Captar clientes para os assessores de investimentos, garantindo acompanhamento de...

  • Sdr

    3 semanas atrás

    Salvador, Bahia, Brasil Gamma Capital | XP Tempo inteiro

    Overview Join to apply for the Sdr role at Gamma Capital | XP Join to apply for the Sdr role at Gamma Capital | XP Location Berrini-SP Employment type Full-time Seniority level Entry level Job function Sales and Business Development Responsibilities Como SDR, sua função será captar clientes para os assessores de investimentos, garantindo um...

  • Analista de Banking

    4 semanas atrás

    Salvador, Bahia, Brasil NUCLEO DE FORMACAO RECRIARH LTDA Tempo inteiro

    A empresa atua em cinco macro-áreas: Sucessório/Societário/Tributário, Financeiro/ Contábil/Fiscal, Seguridade e Segurança, Banking Allocation, e Economia Real (MA, Imobiliário).**O que você irá fazer**:- Coordenar relacionamento com private banks e instituições financeiras.- Negociar condições comerciais e estruturas de produtos para famílias...