Planejador Financeiro

Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.

Na Quartavia, o Planejador Financeiro é chamado de Estrategista Patrimonial, sendo este o profissional responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando nossa metodologia exclusiva — O Quarto Caminho —, que une profundidade técnica, relacionamento consultivo e construção real de patrimônio.

Aqui, você atua com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes.

Responsabilidades:

• Conduzir reuniões estratégicas com clientes, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil.
• Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho.
• Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente.
• Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo.
• Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor.
• Monitorar indicadores de sucesso do cliente e mapear oportunidades de melhoria.
• Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente.
• Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.

Competências:

• Conhecimento teórico e prático em investimentos financeiros.
• Certificações: CPA-10, CPA-20, CEA ou Ancord;
• Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação.
• Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback.
• Comunicação assertiva e empática.
• Análise crítica e pensamento estratégico.
• Orientação para o cliente e foco em resultado.
• Disciplina, organização e autogerenciamento.
• Escuta ativa e postura de autoridade consultiva.
• Proatividade e capacidade de antecipar riscos.
• Resiliência e responsabilidade.
• Integridade e ética profissional.
• Curiosidade e aprendizado contínuo.
• Capacidade de negociação e resolução de problemas.

Valores indispensáveis

• Humildade intelectual.
• Diligência.
• Sentimento de dono.
• Auto-gerenciamento.
• Proatividade.
• Ambição para evoluir.