Assessor de investimentos Operacional

2 semanas atrás

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil WV Investimentos Tempo inteiro

Somos a
WV INVESTIMENTOS
, uma empresa de assessoria credenciada da
XP Investimentos
que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga
Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro?

A WV Investimentos está em busca de um
Assessor de investimentos Operacional
para apoiar a equipe de assessores nas rotinas operacionais e comerciais, garantindo agilidade e excelência em todas as etapas do atendimento ao cliente e potencializando o trabalho do assessor de investimentos.

**Local: Matriz Florianópolis (3 posições)

Horário: Comercial - Presencial
O que você irá fazer:**

  • Auxiliar assessores nas demandas operacionais e comerciais
  • Auxiliar com informações ou busca de informações junto ao escritório;
  • Dar suporte na alocação de recursos dos assessores
  • Enviar relatórios periódicos para assessores ou clientes quando solicitado;
  • Realizar abertura de chamados para resolução de problemas internos junto à XP;
  • Participar do treinamento e onboarding de novos membros da equipe comercial, fornecendo informações operacionais e suporte inicial;
  • Manter o banco de dados de clientes atualizado, garantindo a precisão e integridade das informações.
  • Acompanhar de forma próxima a estrutura e composição das carteiras de clientes de um grupo de assessores (pool);
  • Garantir que as alocações estejam adequadas ao perfil e aos objetivos de investimento de cada cliente;
  • Monitorar o mercado para identificar oportunidades que maximizem o equilíbrio entre risco e retorno;
  • Otimizar o tempo da equipe comercial, contribuindo para a prospecção de novos clientes e fortalecimento do relacionamento com a base atual;

Requisitos:

  • Ensino superior completo (recém formados) ou em andamento em Economia, Administração, Contábeis ou áreas correlatas.
  • Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
  • Disponibilidade para atuar presencialmente em nossa matriz em Florianópolis - Centro
  • Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;
  • Identificação e Interesse em seguir na área de investimentos
  • Interesse em aprender sobre produtos de investimento
  • Interesse em dar andamento em certificações

O que esperamos que você tenha:

  • Automotivação
  • Capacidade de manter bons e novos relacionamentos de confiança a longo prazo
  • Capacidade de transmitir uma mensagem clara e objetiva
  • Atenção aos detalhes e foco em resultados
  • Capacidade de manter-se concentrado
  • Gostar de aprender e de novos desafios

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

  • Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
  • Experiência com investimentos pessoais

O que oferecemos:

  • Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
  • Remuneração fixa (R$1.200,00) + comissionamento - Estimativa inicial: R$2500,00
  • Ajuda de custo para deslocamento/estacionamento (R$300,00)
  • Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
  • Campanha de indicação interna bonificada (Indica WV)
  • Plano de carreira estruturado
  • Benefício Saúde (Telemedicina)
  • Convênio com acadêmias (Gympass ou outros)
  • Treinamento de onboarding da XP
  • Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

Etapas do processo seletivo:
Inscrição na vaga

Bate papo com o time de Atração e Seleção

Etapa prática

Retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer

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