Assessor De Investimentos

Há 5 dias

Rua Doutor Gilberto Studart Cocó Fortaleza Ceará Brasil Luciana Moreira Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano
Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos:
Resumo do Perfil

O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.

Formação e Certificação
  • Formação recomendada:
    Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
    Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro.
  • Certificação Desejável:
    Ancord (Associação Nacional das Corretoras) — registro obrigatório na CVM.
  • Outras certificações desejáveis:
    CPA-20 (ANBIMA) – para atendimento de investidores de alta renda.
    CFP (Certified Financial Planner) – para planejamento financeiro completo.
    CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) – para quem trabalha em bancos.
Principais Habilidades
Técnicas:
  • Conhecimento aprofundado em:
    Renda fixa e variável
    Fundos de investimento
    Previdência privada
    Derivativos e produtos estruturados
  • Análise de perfil de investidor (suitability)
  • Leitura de cenários macroeconômicos
Comportamentais:
  • Comunicação clara e didática
  • Escuta ativa e empatia
  • Capacidade de negociação
  • Inteligência emocional
  • Ética e responsabilidade
Comerciais:
  • Prospecção e fidelização de clientes
  • Capacidade de gerar networking
  • Trabalho com metas e resultados
Responsabilidades
  • Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
  • Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
  • Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
  • Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
  • Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
  • Atuar com foco em compliance e transparência
 

Remuneraço: A Combinar;

Carga Horária: A Combinar;

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Rua Fernandes Tourinho Savassi, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Valor Investimentos Assessoria De Investimentos Tempo inteiro R$35.000 - R$70.000 por ano

    O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atualSe você tem interesse de ingressar em instituições financeiras e possui espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu lugar é no #TimeDeValor.Procuramos um Assessor de Investimentos Trainee para integrar...

  • Assessor de investimentos

    Há 2 dias

    Brasil FinCapital Investimentos Tempo inteiro

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓ RIA | PROSPECÇÃ O ATIVA | MODELO 100% REMOTO Somos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina! Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes. Como parte...

  • Assessor de Investimentos Operacional

    Há 3 dias

    Brasil WV Investimentos Tempo inteiro €1.200

    Somos a WV INVESTIMENTOS , uma empresa de assessoria credenciada da XP que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.  Sobre a vaga Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro?A WV...

  • Assessor de Investimentos Jr

    2 semanas atrás

    Rua Professor Giampero Monacci, , Maringá, Paraná, Brasil, - SVN Investimentos Tempo inteiro R$30.000 - R$50.000 por ano

    DescriptionACADEMIA DE ASSESSORESO mercado financeiro é conhecido por oferecer algumas das atividades e remunerações mais atrativas do país. A Academia de Assessores, por sua vez, apresenta uma metodologia para capacitar pessoas interessadas em ingressar nesse setor como assessores de investimentos.Nossa metodologia abrange desde a etapa de...

  • Assessor(a) de Investimentos

    2 semanas atrás

    Rua Brasil Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Alta Vista Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atual! Se você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu lugar é no #TimeDeValor. Esta é a sua oportunidade de participar da transformação do mercado...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Rua Cel. Alfredo Custódio de Paula Medicina, Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil Udg Investimentos Agente Autonomo De Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    SOBRE A EMPRESAA UDG Investimentos é um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, atuante desde 2009 no Sul de Minas e outras regiões.Responsável por prestar uma assessoria de investimentos personalizada, com mais de 1 bilhão sob custódia, buscamos estar ao lado dos nossos clientes na construção de uma estratégia...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Rua Olimpíadas Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo, Brasil Valor Investimentos Assessoria De Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atualSe você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direão à profissão do futuro, seu lugar é no #TimeDeValor.Esta é a sua oportunidade de participar da transformação do mercado financeiro e...

  • Assessor de Investimentos Jr

    2 semanas atrás

    Praça São Paulo da Cruz, , Curitiba, Paraná, Brasil, - SVN Investimentos Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

    DescriptionACADEMIA DE ASSESSORESO mercado financeiro é conhecido por oferecer algumas das atividades e remunerações mais atrativas do país. A Academia de Assessores, por sua vez, apresenta uma metodologia para capacitar pessoas interessadas em ingressar nesse setor como assessores de investimentos.Nossa metodologia abrange desde a etapa de...

  • Assessor(a) de Investimentos

    2 semanas atrás

    Av. Rio Branco, Joaçaba, Santa Catarina, Brasil Alta Vista Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de...