Assessor de investimentos

Há 6 dias


Curitiba, Paraná, Brasil PJ Tempo inteiro R$70.000 - R$120.000 por ano

Profissional responsável por gerenciamento de carteira, captação, prospectar, qualificar e desenvolver oportunidades de negócios a mercado. Produtos financeiros, fundos, previdência, RV, crédito, consórcios, seguros e planos de saúde, conduzindo atendimentos consultivos que priorizem o cliente e respeitem as normas regulatórias.

Sucesso no Cargo

Manter disciplina em rotinas de prospecção e acompanhamento.

Garantir clareza e transparência na comunicação, alinhado(a) ao Código de Cultura e Conduta da Grafo Capital.

Transformar leads em clientes ativos, fortalecendo o funil comercial com ética e performance.

Contribuir para o crescimento sustentável da empresa, trabalhando de forma colaborativa e consultiva.

Funções Principais

Captação, pesquisar, identificar e prospectar potenciais clientes.

Qualificar leads para identificar necessidades e aderência às soluções financeiras.

Conduzir contatos iniciais (telefone, redes sociais, reuniões) de forma estruturada e consultiva.

Nutrir relacionamentos e preparar terreno para fechamento de negócios.

Alimentar e organizar CRM/relatórios de oportunidades.

Apoiar na expansão da carteira de clientes com foco em crédito, consórcios, seguros e planos de saúde.

Qualificações Desejadas

Certificação Ancord

Experiência prévia mercado de investimento desejável

Conhecimento básico em crédito, consórcios, seguros e/ou saúde será diferencial.

Boa comunicação oral e escrita, com objetividade e empatia.

Proatividade, organização e perfil orientado a resultados.

Formação em Economia ou áreas correlatas é desejável, mas não eliminatória.



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    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS Grafo Capital | XPEstamos buscando profissionais como você, apaixonados por investimentos e comprometidos em oferecer um serviço de excelência aos nossos clientes, junte-se a nós na Grafo Capital e faça parte de uma equipe que transforma vidas por meio de investimentos.Remuneração:Oferecemos dois modelos de remuneração...

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