Banker | Florianópolis
Há 3 dias
Job descriptionApex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.Main responsibilitiesExecutar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com o modelo de serviço a ser prestado.Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização.Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos.Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.Requirements and skillsFormação em Administração, Economia, Engenharia e afins;Conhecimento de Mercado Financeiro;Capacidade analítica;Excelente comunicação verbal e escrita;Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);Disponibilidade para viagens.Qualificações desejáveis:Selo CFP;Relacionamento Interpessoal;Organização;Inglês fluente.#J-*****-Ljbffr
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4 semanas atrás
Florianópolis, Brasil Real Investor Asset Management Tempo inteiro> >Sobre a Real Investor: Na Real Investor, somos guiados por valores sólidos como integridade, excelência, meritocracia e simplicidade. Nossa missão é gerar valor real para clientes e sociedade, investindo com inteligência e responsabilidade. Se você quer crescer em um ambiente desafiador, ético e de alta performance, seu lugar é aqui. Buscamos...
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3 semanas atrás
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4 semanas atrás
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Há 5 dias
Florianópolis, Brasil Robert Half Tempo inteiroA EmpresaGestora de Recursos, na região de Florianópolis-SC.Descrição da vagaAtuar no suporte direto ao time de relacionamento com clientes de alta renda;Apoio ao Banker Principal na organização da carteira;Organizar e acompanhar rotinas comerciais e operacionais;Produzir apresentações e relatórios para reuniões estratégicas;Realizar agendamento...
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3 semanas atrás
Florianópolis, Brasil Real Investor Asset Management Tempo inteiro>> Sobre a Real Investor: Na Real Investor, somos guiados por valores sólidos como integridade, excelência, meritocracia e simplicidade. Nossa missão é gerar valor real para clientes e sociedade, investindo com inteligência e responsabilidade. Se você quer crescer em um ambiente desafiador, ético e de alta performance, seu lugar é aqui. Buscamos...
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4 semanas atrás
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Há 18 horas
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Há 3 dias
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Há 3 dias
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Há 3 dias
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