Assessor De Investimentos

Assessor de Investimentos - Status Invest Assessoria de Investimentos 2025Assessor de Investimentos - Status Invest Assessoria de Investimentos 2025Faça parte do time #StatusInvestAssessoriaNosso propósito é oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:ConfiançaTransparência na alocaçãoAcesso aos produtos mais inovadores do mercadoUma nova experiência de assessoria de investimentos, com o cliente no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência
A pessoa Assessora de Investimentos terá como missão ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros através de estratégias sólidas e personalizadas.
Com conhecimento dos mercados de ações, renda fixa e fundos de investimento, deve ser comprometido em oferecer suporte objetivo e transparente para garantir que seus clientes tomem decisões bem fundamentadas.Responsabilidades e atribuiçõesAlém disso, este profissional também vai:Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos;Realizar networking, participar de eventos financeiros, fazer marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes;Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, sendo acessível para tirar dúvidas e fornecendo informações relevantes sobre o mercado financeiro;Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos;Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo.
Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas;Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente;Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos;Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente;Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente;Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco;Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade;Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.Requisitos e qualificaçõesO que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:Certificações:Certificação Ancord-AAI;Experiência:Conhecimento básico em investimentos, produtos financeiros e princípios de planejamento financeiro;Habilidades comerciais como: boa comunicação verbal e escrita, capacidade de transmitir informações de forma clara e compreensível, poder de influência e negociação, postura consultiva;Orientação para o cliente, com habilidade para construir relacionamentos e entender as necessidades individuais dos clientes;Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com colegas e superiores;Entregas com Excelência sem desculpas, Inovação e Ousadia;Cuidado com o investimento e sucesso do cliente;Visão de dono e visão expansionista.Informações adicionaisAlgumas das nossas vantagens:Alto nível de geração de leads;Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente;Inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção;Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil;Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente;Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest;Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível;Benefícios:Parcerias Institucionais;Assinatura Suno Black e Plano Bull Status Invest para colaboradores e familiares de 1o grau.Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week agoAssessor ou Consultor de Investimentos | RemotoAssessor de Investimentos - Status Invest Assessoria de Investimentos 2025Especialista de Operações de Investimentos com Foco em ConformidadeEspecialista em Investimentos (Mercado Americano)Assessor de investimentos private alta rendaBelo Horizonte, Minas Gerais, Brazil 6 days agoAssessor de Investimentos - Minas GeraisPessoa estagiária de Investimento de ImpactoSão Paulo, São Paulo, Brazil R$1,100.00-R$1,100.00 1 month agoSão Paulo, São Paulo, Brazil 3 months ago
#J-18808-Ljbffr