Assessor De Investimento

Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente; Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros; Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição; Manter-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro; Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais.
Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais); Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro.
Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato; Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes; Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais); Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro; Carteira de clientes ativa; Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva; Obrigatório conhecimento sobre produtos financeiros; O Assessor de Investimentos tem como objetivo a captação de recursos e a expansão do portfólio de clientes.
O profissional será responsável por construir e gerir relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo.
A remuneração vai além da captação de recursos: o assessor também terá a oportunidade de gerar rentabilidade por meio da indicação e recomendação de outros serviços dentro do ecossistema da empresa.
Isso permite uma diversificação de ganhos , com potencial para expandir a receita através de um portfólio amplo de soluções empresariais, que incluem desde revisão tributária até processos de M&A (compra e venda de empresa).
A remuneração vai muito além da captação tradicional: o assessor terá acesso a um portfólio completo de soluções empresariais, incluindo revisão e planejamento tributário, estruturação societária (holding), inteligência financeira (reestruturação de dívida, captação de recursos internacionais, securitização de recebíveis, FIDC), processos de M&A, soluções jurídicas, soluções contábeis, auditoria independente e muito mais.
Isso significa diversificação real das fontes de receita através de cross sell e maior previsibilidade de ganhos ao longo e aumento do tempo de vida do cliente na carteira.
Além disso, o profissional ingressa inicialmente como sócio da Funcional Investimentos , com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras.
À medida que os resultados se consolidam, surge a oportunidade de abrir uma unidade da Funcional em sua região.
Com isso, o assessor poderá evoluir para uma posição estratégica como sócio pleno do ecossistema Funcional , atuando com autonomia em todas as frentes de soluções empresariais que a marca oferece nacionalmente.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Outros
Empresa:
INDICA SERVIÇOS LTDA
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(BD)