Líder De Wealth Planning

Há 11 horas

Porto Alegre, Brasil Ável Tempo inteiro

O Líder de Wealth Planning será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias , atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável , garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurando fluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente .Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento), liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis e orientando clientes e parceiros para a melhor configuração de cada estrutura .? Principais responsabilidades: Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico; Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar; Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios; Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos; Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação; Liderar a equipe técnica e operacional (societária/tributária + paralegal/analista); Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning; Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas; Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS).? Requisitos: Graduação completa; Experiência em atuação em consultoria societária/tributária, M Experiência com famílias empresárias, Private Banking, consultoria patrimonial ou escritórios Boutique com foco em societário/tributário.? Diferenciais: Pós-graduação/LL.M em Direito Societário/Tributário, Planejamento Patrimonial/Sucessório, Governança familiar ou correlatos; ? Conhecimentos específicos requeridos: Direito societário e tributário; Planejamento patrimonial/sucessório(holdings familiares/patrimoniais/operacionais, acordos de sócios, reorganizações); Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais; Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados); Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico; Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore); Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda.Atuação presencial em Porto Alegre, com disponibilidade para viagens conforme a demanda

  • Líder de wealth planning

    Há 3 horas

    PORTO ALEGRE, Brasil Ável Tempo inteiro

    O Líder de Wealth Planning será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados. O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e...

  • Líder de Wealth Planning

    Há 2 horas

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil c-3178-482c-812b-2d878cd44c80 Tempo inteiro R$150.000 - R$250.000 por ano

    O Líder de Wealth Planning será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e...

  • Formação de Consultor de Investimentos

    Há 4 horas

    Porto Alegre, Brasil QUAD Wealth - Consultoria de Investimentos Tempo inteiro

    Formação de Consultor de Investimentos / Planejador Financeiro Cofounder QUAD Financial & QUAD Wealth | Análise, consultoria e gestão de investimentos | CNPI | CEA Estamos contratando: Formação de Consultor de Investimentos e Planejador Financeiro 100% presencial em Porto Alegre Se você deseja crescer no mercado financeiro e construir uma carreira...

  • Planning Coordinator

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Place Consultoria E Rh Tempo inteiro

    Sobre a empresa:Nosso cliente é uma multinacional líder global em soluções inovadoras, com presença em diversos países e forte atuação no Brasil.Reconhecida por atender clientes de diferentes segmentos industriais, a companhia alia qualidade, inovação e compromisso com a sustentabilidade em todos os seus processos.Atualmente, a empresa busca um(a)...

  • Representante de desenvolvimento de vendas

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil QUAD Wealth - Consultoria de Investimentos Tempo inteiro

    Representante de desenvolvimento de vendas Cofounder QUAD Financial & QUAD Wealth | Análise, consultoria e gestão de investimentos | CNPI | CEA A QUAD Financial & Wealth nasceu para trazer direção ao investidor que deseja rentabilizar seu capital com consistência e previsibilidade nos mercados de renda fixa e variável no mercado brasileiro e exterior....

  • Senior Analyst, Tax And Financial Planning

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Ambfo, Llc Tempo inteiro

    The Arthur M. Blank Family Office (AMBFO) provides investment management and financial planning services to Arthur Blank and members of his family.AMBFO also provides services to the Blank Family of Businesses (BFOB), which includes the Arthur M. Blank Family Foundation, National Football League's Atlanta Falcons, Mercedes-Benz Stadium, PGA TOUR Superstore,...

  • Representante de desenvolvimento de vendas

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil QUAD Wealth - Consultoria de Investimentos Tempo inteiro

    AQUAD Financial & Wealthnasceu para trazer direção ao investidor que deseja rentabilizar seu capital com consistência e previsibilidade nos mercados de renda fixa e variável no mercado brasileiro e exterior.Nosso propósito é fornecer análises, recomendações e acompanhamento personalizado para investidores e suas famílias, garantindo que sua...

  • Formação de Consultor de Investimentos

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil QUAD Wealth - Consultoria de Investimentos Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000 por ano

    Estamos contratando: Formação de Consultor de Investimentos e Planejador Financeiro 100% presencial em Porto AlegreSe você deseja crescer no mercado financeiro e construir uma carreira sólida num escritório de Wealth Management (Consultoria de Investimentos) que atende investidores qualificados e famílias de alta renda, esta oportunidade é para você...

  • Líder De Equipe

    Há 3 dias

    Porto Alegre, Brasil Polpanorte Shopping Praia De Belas Tempo inteiro

    Líder de Equipe para Quiosque de Açaí Local: Praia de Belas – Porto Alegre/RS Tipo de vaga: CLT | Escala de shoppingPrincipais atividades: Garantir a melhor experiência de compra para o cliente, zelar pela marca e atingir as metas da loja por meio da gestão de equipe, da implementação e execução dos processos de atendimento, do controle das...

  • Financial Planning Coordinator

    Há 7 dias

    Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil Newell Brands Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Na Newell Brands, temos orgulho de ser uma empresa líder global em bens de consumo, com mais de 50 marcas icônicas que podem ser encontradas em lares ao redor do mundo, incluindo Oster, Cadence, NUK, Lillo, Invicta , Contigo , Coleman , Rubbermaid, PaperMate, Sharpie, Graco entre outras. Estamos em uma jornada transformadora para elevar essas marcas e...