Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial

Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.
Você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver em duas frentes, a técnica e a comportamental, ou seja, alinhar o conhecimento técnico e as formas de tratativa com os clientes, para que eles compreendam as estratégias e como elas se encaixam.
Essa vaga é direcionada a planejadores e assessores que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.
Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil a ao que você busca, inscreva-se Veja mais detalhes sobre o Grupo Capita e a vaga, que terá início em 13/10/25: O Grupo Capital: Assessorias, bancos e corretoras costumam bater metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes.
Na contra-mão desse modelo, repleto de conflito de interesse, nasce o Grupo Capital, uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar.
Além de acesso às melhores soluções do mercado e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP no Brasil.
Com o propósito de conquistar além, somos profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.
Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital: A evolução da sua carreira é prioridade Por isso você terá acesso à ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital.
Durante o seu onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial e as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática.
Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia.
Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.
Responsabilidades: Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas; Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço; Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente; Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/ soluções e tirando dúvidas; Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos; Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.
Pré-requisitos: Colocar o cliente em primeiro lugar sempre; Proatividade orientada a resultados; Interesse em receber e dar feedback; Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia; Experiência com vendas e Planejamento Financeiro/ Patrimonial ou Investimentos; Carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.
Diferencial: Certificação CFP, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.
Você terá: Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos; Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual; Programa de partnership estruturado; Treinamentos exclusivos; Metodologia de atendimento exclusiva e validada; Acesso a um hub completo de soluções financeiras; Suporte de um time de especialistas experientes e certificados; Flexibilidade de horário e liberdade geográfica; Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital; Ambiente amigável, colaborativo e inspirador; Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.
Modo de contratação: Primeiros 3 ou 6 meses ? Contrato de prestação de serviços Após alcance dos critérios ? Associado ao Grupo Capital Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se