Consultor De Investimentos

Há 6 dias

Santana de Parnaíba, Brasil Portfel | Consultoria Financeira Tempo inteiro

Resumo do cargoVocê será responsável por entender profundamente as necessidades dos clientes, estudar e avaliar seus portfólios atuais, propor estratégias de alocação e reequilíbrio e acompanhar a execução e a performance ao longo do tempo.
O foco é entregar recomendações imparciais e de alto valor, com base em dados, cenários e boas práticas de gestão de patrimônio, respeitando o perfil de risco (suitability), horizonte de investimento e objetivos de vida/negócios de cada cliente.
Seu trabalho combina atendimento consultivo e educação financeira, sempre com rigor de compliance e privacidade.Como terá sucesso no cargoConstruirá relações de confiança, com alta satisfação (NPS) e retenção de clientes.Entregará carteiras compatíveis com o perfil de risco e as metas, com monitoramento consistente de risco e retorno ajustado ao riscoManterá cadência de contatos, relatórios e rituais de acompanhamento claros e previsíveis.ResponsabilidadesConduzir diagnósticos completos de clientesRealizar entrevistas estruturadas para mapear objetivos, horizonte, liquidez, tolerância a risco, restrições e contexto tributário-contábil (sem substituir aconselhamento fiscal).
Aplicar e documentar suitability e política de investimento individual (IPS), quando aplicável.Analisar portfólios e propor melhoriasAvaliar alocação atual, custos, liquidez, diversificação, riscos (volatilidade, drawdown, correlação), concentração e eficiência fiscal.Produzir cenários e simulações (históricas e prospectivas), inclusive stress tests e análise de sensibilidade.Identificar alternativas de otimização (ex.: rebalanceamento, hedge, alongamento/encurtamento de duration, diversificação geográfica e cambial).
Recomendar alocações em arquitetura abertaElaborar propostas de portfólio multi-ativos (ex.: renda fixa, fundos, ações, ETFs, FIIs, previdência, alternativos, cash management) coerentes com a política de investimento e as diretrizes do Comitê.
Explicitar racional, custos, riscos, liquidez e premissas; registrar potenciais conflitos e como foram mitigados.Acompanhar execução e monitoramento contínuoQualificaçõesCompetências essenciaisAtendimento consultivo, escuta ativa, comunicação oral e escrita clara e inclusiva.Sólida capacidade analítica: leitura de demonstrações, métricas de risco/retorno, correlação, diversificação, duration, crédito.Organização, disciplina de CRM e documentação; atenção a detalhes e compliance.CEA

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Butiá Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de novos assessores de investimentos que queiram crescer junto com uma empresa sólida, inovadora e com foco total no sucesso dos nossos clientes.Se você tem perfil empreendedor, busca excelência no atendimento e quer fazer parte de um time comprometido com resultados reais, seu lugar é aqui.Junte-se à Netuno e transforme seu potencial...

  • Consultor(a) de Investimentos

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Petros - Fundação Petrobras de Seguridade Social Tempo inteiro

    Overview Join to apply for the Consultor(a) de Investimentos role at Petros - Fundação Petrobras de Seguridade Social Oportunidade no Setor de Análise de Empresas . Já se imaginou fazendo parte do segundo maior fundo de pensão do país e participando da gestão ativa de uma carteira de ações de mais de R$ 5 bilhões? Você tem nível superior...

  • Consultor(a) de Investimentos

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Petros - Fundação Petrobras de Seguridade Social Tempo inteiro

    OverviewJoin to apply for the Consultor(a) de Investimentos role at Petros - Fundação Petrobras de Seguridade SocialOportunidade no Setor de Análise de Empresas. Já se imaginou fazendo parte do segundo maior fundo de pensão do país e participando da gestão ativa de uma carteira de ações de mais de R$ 5 bilhões?Você tem nível superior completo?...

  • Consultor De Vendas

    Há 3 dias

    Santana de Parnaíba, Brasil Ademicon Montreal Tempo inteiro

    OPORTUNIDADE DE CARREIRA – CONSULTOR DE NEGÓCIOSVocê é um(a) profissional com perfil comercial, comunicativo e busca crescimento financeiro aliado a grandes desafios?Então, esta vaga é para vocêAAdemiconé a maior administradora independente de consórcios do Brasil, com33 anos de mercado, mais de240 unidades no paíse bilhões em créditos...

  • Consultor de investimentos

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Ocean Life Investimentos Tempo inteiro

    Se você possui CPA-20 e/ou Ancord, tem perfil comercial e busca altas comissões com possibilidade real de ganhos expressivos, essa é a sua chance! Venha atuar oferecendo soluções personalizadas de investimentos, com suporte, treinamento e oportunidade de crescimento no mercado financeiro. Business Analyst Signavio - Rio de Janeiro/RJ Rio de Janeiro,...

  • Assessor de Investimentos Junior

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Convexa Investimentos Assessores de Investimentos Tempo inteiro

    Título da Vaga: Assessor(a) de Investimentos Júnior - Convexa Investimentos Localização: Ipanema, Rio de Janeiro (Presencial) Descrição da Empresa: A Convexa Investimentos é uma empresa dedicada a proporcionar as melhores soluções financeiras e de investimentos para nossos clientes. Estamos em busca de um(a) Assessor(a) Júnior engajado(a) para...

  • Assessor de Investimentos Junior

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Convexa Investimentos Assessores de Investimentos Tempo inteiro

    Título da Vaga: Assessor(a) de Investimentos Júnior - Convexa InvestimentosLocalização: Ipanema, Rio de Janeiro (Presencial)Descrição da Empresa:A Convexa Investimentos é uma empresa dedicada a proporcionar as melhores soluções financeiras e de investimentos para nossos clientes. Estamos em busca de um(a) Assessor(a) Júnior engajado(a) para se...

  • Assessor(a) de Investimentos Junior

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Convexa Investimentos Assessores de Investimentos Tempo inteiro

    Overview Título da Vaga: Assessor(a) de Investimentos Júnior - Convexa Investimentos Localização: Ipanema, Rio de Janeiro (Presencial) Descrição da Empresa: A Convexa Investimentos é uma empresa dedicada a proporcionar as melhores soluções financeiras e de investimentos para nossos clientes. Estamos em busca de um(a) Assessor(a) Júnior...

  • Assessor de Investimentos Junior

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Convexa Investimentos Assessores de Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Título da Vaga:Assessor(a) de Investimentos Júnior - Convexa InvestimentosLocalização:Ipanema, Rio de Janeiro (Presencial)Descrição da Empresa:A Convexa Investimentos é uma empresa dedicada a proporcionar as melhores soluções financeiras e de investimentos para nossos clientes. Estamos em busca de um(a) Assessor(a) Júnior engajado(a) para se juntar...

  • Assessor de investimentos

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

    Nossa missão é transformar sonhos em conquistasAssessoria de Investimentos vinculada à XP Investimentos. O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atual Se você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu...