Assessor De Investimentos

Founder at @adamicaptal / Entre os Melhores Escritórios de Investimentos BTG Pactual via segmento Necton.Essa vaga é para você que é apaixonado pelo Mercado FinanceiroBuscamos um(a)DailyBankeremPorto Alegrepara apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e suporte ao relacionamento.Somos um premiado escritório de investimentos o qual se diferencia por sua abordagem junto a Famílias Investidoras e Empresas Familiares.Através das empresas coligadas ao Grupo –AdamiCaptalWealthe aEstateCaptalEmpreendimentos e Incorporações, atuamos comzelo e dedicaçãona gestão do patrimônio global das pessoas, das famílias e de suas empresas - Assessorando seus Investimentos Financeiros, atuando no Assessoramento ou Desenvolvimento da Carteira Imobiliária bem como propondo um Planejamento Patrimonial de forma que tudo fique organizado e o patrimônio e legado familiar perpetue para as próximas gerações.Dar suporte operacional ao assessor de investimento, otimizando seu tempo e permitindo maior foco em prospecção, relacionamento e geração de receita.ResponsabilidadesAbertura e acompanhamento de contas (inclusive conta conjunta, PJ, menores de idade, entre outros perfis);Envio e controle de documentação necessária para cadastro e movimentações;Apoio na atualização cadastral dos clientes;Monitoramento de pendências operacionais;2.Atendimento e Experiência do ClienteAtendimento de demandas de clientes via telefone, WhatsApp, e-mail ou plataforma;Esclarecimento de dúvidas operacionais ou de navegação na plataforma;Agendamento de reuniões para o assessor;Envio de informes e extratos quando solicitados.3.Apoio Comercial e de RelacionamentoOrganização da agenda do assessor com base em prioridades comerciais;Gestão de follow-ups com leads e clientes ativos;Atualização de planilhas ou CRMscom status de atendimento e oportunidades;Apoio na preparação de materiais para reuniões com clientes (relatórios, simulações, propostas).4.Suporte em Campanhas e ComunicaçõesEnvio de comunicações padrão para a base de clientes (campanhas, alertas, vencimentos);Apoio na gestão de mailing e segmentação de base;Suporte na execução de campanhas internas (como aniversários de clientes, follow-up pós-visita etc.).Participação em treinamentos e reuniões internas;Acompanhamento do assessor em reuniões estratégicas, quando apropriado;Desenvolvimento contínuo para futura atuação como assessor pleno ou sênior.Para esta vaga, é essencial:Graduação concluída em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;Candidatos com graduação em andamento (preferencialmente no último ano) também serão considerados;Conhecimento de produtos financeiros eExcel;Perfil proativo, organizado, com excelente comunicação e atenção a detalhes;Inglês em nível intermediário.Obrigatório residir emPorto Alegre–RS.Diferenciais:Certificações voltadas para o mercado financeiro, como CEA, PQO ou similares;Experiência prévia em gestoras de recursos, consultorias financeiras ouMultiFamily Offices.O que valorizamos naAdamiCaptalInvestimentos:Compromisso com aética, meritocracia e excelência;Ambiente colaborativo comalta exigência de desempenho e inovação;Profissionais que agem compostura de dono, humildade para aprender e disposição para contribuircom o crescimento coletivo;Cultura onde"Zelo e Dedicação para com o cliente"está acima de atalhos e decisões de curto prazo.Salário Competitivo – Linha D`água;Bônus / Incentivo;Oportunidade de Crescimento e Desenvolvimento;Muito Conhecimento.Uma experiência ímpar.Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos#J-*****-Ljbffr