Assessor De Investimento

Sobre a vaga:Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo;Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado;Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente;Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros;Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição;Manter-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro;Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais;Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais);Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro;Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato;Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes;Requisitos da posição:Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais);Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro;Carteira de clientes ativa;Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva;Obrigatório conhecimento sobre produtos financeiros;Assessor de Investimentostem como objetivo acaptação de recursose aexpansão do portfólio de clientes.O profissional será responsável porconstruir e gerir relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo.A remuneração vai além da captação de recursos: o assessor também terá a oportunidade degerar rentabilidade por meio da indicação e recomendação de outros serviços dentro do ecossistema da empresa.Isso permite umadiversificação de ganhos, com potencial para expandir a receita através de um portfólio amplo de soluções empresariais, que incluem desderevisão tributária até processos de M&A (compra e venda de empresa).A remuneração vai muito além da captação tradicional: o assessor terá acesso a um portfólio completo de soluções empresariais, incluindorevisão e planejamento tributário, estruturação societária (holding), inteligência financeira (reestruturação de dívida, captação de recursos internacionais, securitização de recebíveis, FIDC), processos de M&A, soluções jurídicas, soluções contábeis, auditoria independente e muito mais.Isso significadiversificação real das fontes de receitaatravés de cross sell e maior previsibilidade de ganhos ao longo e aumento do tempo de vida do cliente na carteira.Além disso, o profissional ingressa inicialmente comosócio da Funcional Investimentos, com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras.À medida que os resultados se consolidam, surge a oportunidade deabrir uma unidade da Funcional em sua região.Com isso, o assessor poderá evoluir para uma posição estratégica comosócio pleno do ecossistema Funcional, atuando com autonomia em todas as frentes de soluções empresariais que a marca oferece nacionalmente.Descrição da oportunidade:Área da vaga: Investimentos : Análise de Perfil de Investidor, Conformidade Regulatória (CVM ANCORD), Consultoria Financeira e Relacionamento com Cliente, Estratégias de Investimento Personalizadas, Gestão de Carteira de Investimentos, Integração Multissetorial (Compliance Tesouraria Produtos), Inteligência de Mercado Financeiro, Prospecção de Investidores e Geração de LeadsNível da vaga: EspecialistaSeu contrato será: PJExclusiva PCD: NãoOnde você vai trabalhar: Centro, Passo Fundo – RSSeus horários: Nosso modelo de trabalho é orientado por metas e resultados.O foco está na qualidade das entregas.O importante é o compromisso com a excelência e o cumprimento dos prazos e metas acordadas.Benefícios:Remuneração Variável;Participação nos lucros;Salário: A combinarRequisitos e qualificações:Nível de escolaridade: Graduação / CompletoCursos de: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, EconomiaConhecimentos em informática: ANCORDMobilidade: Trabalhar 100% remoto, Trabalhar no modelo híbrido (home-office/presencial)#J-*****-Ljbffr