Consultor de investimentos

1 dia atrás

Belo Horizonte, Brasil MedFi Consultoria de Investimentos Tempo inteiro

VAGA 100% PRESENCIAL EM BELO HORIZONTE - OBRIGATÓRIO CERTIFICAÇÃO CEA concluída / CGA OU CFP (COMPLETA OU EM FINALIZAÇÃO)Estamos em busca de um Consultor de Investimentos Pleno para atuar em nossa equipe em Belo Horizonte, MG. Sobre a MedFi Consultoria de Investimentos LTDA: Na MedFi, somos especializados em consultoria financeira para médicos, utilizando metodologia de Goal Based Investing proprietária, MedGuide. Nosso compromisso é garantir a máxima satisfação dos clientes e o crescimento contínuo do patrimônio sob gestão.Sobre o cargo: O Consultor MedFi é responsável por auxiliar clientes na gestão de seus investimentos e objetivos financeiros, identificar novas oportunidades financeiras, realizar prospecção de clientes e oferecer suporte especializado. O consultor realizará atendimentos personalizados para compreender metas e perfil de cada cliente, além de monitorar e gerenciar carteiras de investimento e planejamento financeiro e sucessório. Este é um cargo de tempo integral com atuação presencial.Responsabilidades:Desenvolver e implementar estratégias de investimento personalizadas baseadas em objetivos (Goal Based Investing);Conduzir vendas consultivas;Monitorar e revisar portfólios de investimentos, ajustando estratégias conforme necessário;Realizar reuniões periódicas com clientes para discutir suas necessidades e objetivos financeiros; adaptando os investimentos de acordo com as mudanças de vida;Requisitos:Graduação em Finanças, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatasCertificação CEA concluída. Alternativamente, CGA, CNPI ou CFP (completa ou em andamento)Mínimo de 2 anos de experiência em consultoria de investimentos, ou assessoria financeira/investimentos financeirosBenefícios:Remuneração fixa + comissão sobre AuMBudget para certificações e desenvolvimento profissionalOportunidades de crescimento na carreiraComo se Candidatar: Envie seu currículo e carta de apresentação para: contato@medficonsultoria.com.br ou aplique diretamente pelo LinkedIn.

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    1 dia atrás

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    Belo Horizonte, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Consultor(a) de Investimentos Estamos em busca de um(a) Consultor(a) de Investimentos para atuar na orientação e acompanhamento de clientes, com foco em planejamento financeiro, alocação de ativos e gestão de investimentos de forma personalizada. O profissional atuará no relacionamento com clientes, apresentação de soluções de investimento e...

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    Há 7 horas

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    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil API Capital Investimentos Tempo inteiro

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  • Assessor De Investimentos

    1 dia atrás

    Belo Horizonte, Brasil Ômega Invest - Assessoria De Investimentos Tempo inteiro

    A Ômega Invest está em um dos momentos mais importantes da sua história — ampliando operações, fortalecendo novas frentes estratégicas e abrindo espaço para assessores de investimento com carteira consolidada, visão de longo prazo e desejo de fazer parte de um projeto grande, sólido e em plena expansão.Somos um escritório referência, com mais...