Assessor de investimentos

3 semanas atrás

Porto Alegre, Brasil Moinhos Investimentos AAI | XP Investimentos Tempo inteiro

Vaga: Assessor(a) de Investimentos Planejamento Patrimonial e Atendimento de Excelência Missão: transformar patrimônio em paz patrimonial. Aqui, o foco é construir planos de vida para o cliente — com governança, proteção, descorrelação e uma faixa de renda mensal estável. Sobre nós Somos um escritório independente, com modelo fee-fixo e sem giro comissionado, orientado por método, métricas e transparência. Trabalhamos com mandato documentado, política de risco clara e rituais de acompanhamento (trimestral e anual). Nosso padrão é alto: excelência de atendimento, processo e resultado líquido para o cliente. O que você vai fazer Conduzir diagnóstico patrimonial e levantar objetivos (tempo, renda, sucessão, tributação, câmbio). Desenhar arquiteturas de carteira (esteiras de vencimentos, buffers, hedge por objetivo, descorrelação entre blocos). Implementar e acompanhar IPS/Withdrawal Policy e Plano de Faixa de Renda do cliente. Manter governança: registro no CRM, atas de revisão, KPIs do cliente (renda dentro da faixa, correlação alvo, custo all-in). Atuar com ética e precisão em cada interação — do primeiro contato ao pós-implementação. Quem é você Enxerga a assessoria como carreira e responsabilidade fiduciária, não como “venda de produto”. Escuta ativa + capacidade analítica: entende o filme do cliente (não só a foto). Disciplina de processo: CRM, rituais, documentação e compliance em dia. Comunicação clara e sóbria, traduzindo números em R$/mês e impactos práticos. Apetite por aprimoramento contínuo (método, tributos, sucessão, mercados local e global). Diferenciais: CFP®, CEA, CGA, experiência com clientes HNWI, vivência em planejamento sucessório/tributário. O que não somos Não fazemos giro por meta. Não vendemos “magias de dividendo” ou promessas fáceis. Não trocamos processo por improviso: governança primeiro, sempre. O que oferecemos Modelo de remuneração alinhado ao cliente (fee-fixo, transparência e métricas de alinhamento). Método próprio (P.A.R.) com playbooks, materiais, rituais e KPIs. Pipeline qualificado e apoio de Mesa Digital/SDR. Trilha de carreira (carteira própria, senioridade, liderança). Ambiente de alta exigência e baixa vaidade: autonomia com responsabilidade. Como se candidatar Envie CV + um parágrafo explicando um caso real em que você: Organizou a vida financeira de um cliente além do portfólio. Traduziu o plano em faixa de renda mensal com buffers e governança. Assunto: "Assessor — Planejamento Patrimonial". Inclua certificações e bases de atuação atual. #J-18808-Ljbffr

  • Assessor de Investimentos

    Há 5 dias

    Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro

    **Vaga para Assessor de Investimentos** Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores. Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    RH | Recrutamento & Seleção | Departamento Pessoal | Administração em Formação No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos, fazemos diferente....

  • Assessor de Investimentos

    Há 3 horas

    Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: AS PESSOAS. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto....

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Estamos contratando Assessor de Investimentos - Safe Investimentos Porto AlegreVocê é apaixonado por mercado financeiro e quer fazer parte de um time que entrega resultados e valor real aos clientes?Então essa oportunidade pode ser para vocêQuem somos?Somos um Escritório Credenciado à XP Investimentos, estamos presentes em três cidades, com...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos - Porto Alegre

  • Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

    3 semanas atrás

    PORTO ALEGRE, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro R$70.000 - R$120.000 por ano

    Oportunidade – Argentum Investimentos Você tem paixão pelo mercado financeiro na área de investimentos e quer fazer parte de uma equipe que te ajudará a crescer? Então, essa vaga é para vocêNós, daArgentum Investimentos, decidimos agir de forma diferente. Prazer em conhecê-lo Acreditamos que juntos somos mais fortes, evoluímos mais rápido e...

  • Assessores de Investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Pacer RH Tempo inteiro

    Quer fazer parte de um setor com crescimento e reconhecimento financeiro real?Assessor de investimentos PF e PJ (com carteira e Ancord);Assessor Jr;Assessor Trainee;Assessor Estagio;Daily Banker;ATIVIDADES:Como Assessor de Investimentos, você será responsável por uma variedade de atividades essenciais no dia a dia, incluindo:Realizar análises de mercado...

  • Assessor De Investimentos

    1 dia atrás

    Porto Alegre, Brasil Moinhos Investimentos Aai | Xp Investimentos Tempo inteiro

    Vaga: Assessor(a) de Investimentos Planejamento Patrimonial e Atendimento de ExcelênciaMissão:transformar patrimônio empaz patrimonial.Aqui, o foco é construirplanos de vidapara o cliente — com governança, proteção, descorrelação e umafaixa de renda mensal estável.Sobre nósSomos um escritório independente, com modelofee-fixo e sem giro...

  • Assessor de Investimentos

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Brasil Profitto Growth Tempo inteiro

    Head de Expansão e Gestão de Pessoas - Profitto Growth - BTG Pactual A Profitto está crescendo e você pode crescer com a gente! Somos um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual e temos como essência a excelência, inovação e personalização no atendimento aos nossos clientes. Nosso propósito é simples: gerar valor real e construir...