Assessor de investimentos
Há 2 dias
Vaga: Assessor(a) de Investimentos Planejamento Patrimonial e Atendimento de Excelência Missão: transformar patrimônio em paz patrimonial. Aqui, o foco é construir planos de vida para o cliente — com governança, proteção, descorrelação e uma faixa de renda mensal estável. Sobre nós Somos um escritório independente, com modelo fee-fixo e sem giro comissionado, orientado por método, métricas e transparência. Trabalhamos com mandato documentado, política de risco clara e rituais de acompanhamento (trimestral e anual). Nosso padrão é alto: excelência de atendimento, processo e resultado líquido para o cliente. O que você vai fazer Conduzir diagnóstico patrimonial e levantar objetivos (tempo, renda, sucessão, tributação, câmbio). Desenhar arquiteturas de carteira (esteiras de vencimentos, buffers, hedge por objetivo, descorrelação entre blocos). Implementar e acompanhar IPS/Withdrawal Policy e Plano de Faixa de Renda do cliente. Manter governança: registro no CRM, atas de revisão, KPIs do cliente (renda dentro da faixa, correlação alvo, custo all-in). Atuar com ética e precisão em cada interação — do primeiro contato ao pós-implementação. Quem é você Enxerga a assessoria como carreira e responsabilidade fiduciária, não como “venda de produto”. Escuta ativa + capacidade analítica: entende o filme do cliente (não só a foto). Disciplina de processo: CRM, rituais, documentação e compliance em dia. Comunicação clara e sóbria, traduzindo números em R$/mês e impactos práticos. Apetite por aprimoramento contínuo (método, tributos, sucessão, mercados local e global). Diferenciais: CFP®, CEA, CGA, experiência com clientes HNWI, vivência em planejamento sucessório/tributário. O que não somos Não fazemos giro por meta. Não vendemos “magias de dividendo” ou promessas fáceis. Não trocamos processo por improviso: governança primeiro, sempre. O que oferecemos Modelo de remuneração alinhado ao cliente (fee-fixo, transparência e métricas de alinhamento). Método próprio (P.A.R.) com playbooks, materiais, rituais e KPIs. Pipeline qualificado e apoio de Mesa Digital/SDR. Trilha de carreira (carteira própria, senioridade, liderança). Ambiente de alta exigência e baixa vaidade: autonomia com responsabilidade. Como se candidatar Envie CV + um parágrafo explicando um caso real em que você: Organizou a vida financeira de um cliente além do portfólio. Traduziu o plano em faixa de renda mensal com buffers e governança. Assunto: "Assessor — Planejamento Patrimonial". Inclua certificações e bases de atuação atual. #J-18808-Ljbffr
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Assessor de Investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro**Vaga para Assessor de Investimentos** Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores. Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores...
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Assessor De Investimentos
1 dia atrás
Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiroQuem somos?No mercado financeiro, números e resultados dominam, e o fator humano muitas vezes é negligenciado.Isso resulta em um atendimento impessoal, alta rotatividade de assessores e falta de personalização nos produtos oferecidos.Na Argentum Investimentos, fazemos diferente.Acreditamos no poder da parceria, na sinergia e no crescimento conjunto.Nossa...
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Assessor De Investimentos
Há 2 dias
Porto Alegre, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiroEstamos contratando Assessor de Investimentos - Safe Investimentos Porto AlegreVocê é apaixonado por mercado financeiro e quer fazer parte de um time que entrega resultados e valor real aos clientes?Então essa oportunidade pode ser para vocêQuem somos?Somos um Escritório Credenciado à XP Investimentos, estamos presentes em três cidades, com...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoQuem somos?No mercado financeiro, números e resultados dominam, e o fator humano muitas vezes é negligenciado. Isso resulta em um atendimento impessoal, alta rotatividade de assessores e falta de personalização nos produtos oferecidos.Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, na sinergia e no crescimento conjunto....
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Assessor de Investimentos
1 semana atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoEstamos contratando Assessor de Investimentos - Safe Investimentos Porto AlegreVocê é apaixonado por mercado financeiro e quer fazer parte de um time que entrega resultados e valor real aos clientes?Então essa oportunidade pode ser para vocêQuem somos?Somos um Escritório Credenciado à XP Investimentos, estamos presentes em três cidades, com...
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Assessor de investimentos
1 dia atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoQuem somos?No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos.Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto. Nossa...
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Assessor De Investimentos
3 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil BSI | XP Investimentos Tempo inteiro🚀 BSI Investimentos está contratando: Assessor de Investimentos (100% Remoto)Você é um profissional do mercado financeiro, com certificação ANCORD ativa, experiência sólida e vontade de crescer em um ambiente que reconhece o mérito e valoriza o talento individual? Então, queremos te conhecer.Na BSI Investimentos, acreditamos que liberdade,...
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Assessor de Investimentos Alta Renda e Private
1 semana atrás
Porto Alegre, Brasil Experato Investimentos Tempo inteiroAssessor de Investimentos Alta Renda e Private Assessor de Investimentos Alta Renda e Private Estamos à procura de um Assessor de Investimentos Private apaixonado por desafios e que pense grande. O profissional será responsável por desenvolver estratégias de investimento personalizadas para nossos clientes de alta renda, alinhando suas expectativas...
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Assessor de Investimentos
4 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiroAssessor de Investimentos - Safe Investimentos Porto Alegre Você é apaixonado por mercado financeiro e quer fazer parte de um time que entrega resultados e valor real aos clientes? Então essa oportunidade pode ser para você! Somos um Escritório Credenciado à XP Investimentos, estamos presentes em três cidades, com escritórios em Caxias do Sul, Porto...
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Assessor De Investimentos
Há 7 dias
Porto Alegre, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiroAssessor de Investimentos - Safe Investimentos Porto AlegreVocê é apaixonado por mercado financeiro e quer fazer parte de um time que entrega resultados e valor real aos clientes?Então essa oportunidade pode ser para você!Somos um Escritório Credenciado à XP Investimentos, estamos presentes em três cidades, com escritórios em Caxias do Sul, Porto...
