Assessor de investimentos

Founder at @adamicaptal / Entre os Melhores Escritórios de Investimentos BTG Pactual via segmento Necton. Essa vaga é para você que é apaixonado por Mercado Financeiro e Negócios Buscamos um(a) DailyBanker em Porto Alegre para apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e suporte ao relacionamento. Somos um premiado escritório de investimentos o qual se diferencia por sua abordagem junto a Famílias Investidoras e Empresas Familiares. Através das empresas coligadas ao Grupo – AdamiCaptalWealth e a EstateCaptal Empreendimentos e Incorporações , atuamos com zelo e dedicação na gestão do patrimônio global das pessoas, das famílias e de suas empresas - Assessorando seus Investimentos Financeiros, atuando no Assessoramentoou Desenvolvimento da Carteira Imobiliária bem como propondo um Planejamento Patrimonial de forma que tudo fique organizado e o patrimônio e legado familiar perpetue para as próximas gerações. Dar suporte operacional ao assessor de investimento, otimizando seu tempo e permitindo maior foco em prospecção, relacionamento e geração de receita. 1. Atendimento Operacional Abertura e acompanhamento de contas (inclusive conta conjunta, PJ, menores de idade, entre outros perfis); Envio e controle de documentação necessária para cadastro e movimentações; Apoio na atualização cadastral dos clientes; Monitoramento de pendências operacionais. 2. Atendimento e Experiência do Cliente Atendimento de demandas de clientes via telefone, WhatsApp, e-mail ou plataforma; Esclarecimento de dúvidas operacionais ou de navegação na plataforma; Agendamento de reuniões para o assessor; Envio de informes e extratos quando solicitados. 3. Apoio Comercial e de Relacionamento Organização da agenda do assessor com base em prioridades comerciais; Gestão de follow-ups com leads e clientes ativos; Atualização de planilhas ouCRMscom status de atendimento e oportunidades; Apoio na preparação de materiais para reuniões com clientes (relatórios, simulações, propostas). 4. Suporte em Campanhas e Comunicações Envio de comunicações padrão para a base de clientes (campanhas, alertas, vencimentos); Apoio na gestão de mailing e segmentação de base; Suporte na execução de campanhas internas (como aniversários de clientes, follow-up pós-visita etc.). Participação em treinamentos e reuniões internas; Acompanhamento do assessor em reuniões estratégicas, quando apropriado; Desenvolvimento contínuo para futura atuação como assessor pleno ou sênior. Para esta vaga, é essencial: Graduação concluída em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Candidatos com graduação em andamento (preferencialmente no último ano) também serão considerados; Conhecimento de produtos financeiros e Excel ; Perfil proativo, organizado, com excelente comunicação e atenção a detalhes; Inglês em nível intermediário. Obrigatório residir emPorto Alegre–RS. Diferenciais: Certificações voltadas para o mercado financeiro, como CEA, PQO ou similares; Experiência prévia em gestoras de recursos, consultorias financeiras ouMultiFamily Offices. O que valorizamos naAdamiCaptalInvestimentos: Compromisso com aética, meritocracia e excelência ; Ambiente colaborativo comalta exigência de desempenho e inovação ; Profissionais que agem compostura de dono, humildade para aprender e disposição para contribuir com o crescimento coletivo; Cultura onde"Zelo e Dedicação para com o cliente" está acima de atalhos e decisões de curto prazo. Salário Competitivo – Linha D`água; Bônus / Incentivo; Oportunidade de Crescimento e Desenvolvimento; Muito Conhecimento. Uma experiência ímpar. #J-18808-Ljbffr