Assessor de relacionamentos de private

1 semana atrás

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Apex Partners Tempo inteiro
  • Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
  • Conhecimento de Mercado Financeiro;
  • Capacidade analítica;
  • Excelente comunicação verbal e escrita;
  • Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
  • Disponibilidade para viagens.
Qualificações desejáveis:
  • Selo CFP;
  • Relacionamento Interpessoal;
  • Organização;
  • Inglês fluente.
    • Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
    • Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.
    • Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as 
    • soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
    • Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da 
    • identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
    • Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
    • Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
    • Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.

  • Assessor de relacionamentos de private

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;Conhecimento de Mercado Financeiro;Capacidade analítica;Excelente comunicação verbal e escrita;Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);Disponibilidade para viagens.Qualificações desejáveis:Selo CFP;Relacionamento Interpessoal;Organização;Inglês fluente.Executar o...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Check Invest Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000 por ano

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOSBANCO BTG PACTUALSe você se mantém atualizado sobre o cenário econômico local e global, tem uma carteira de clientes ativa e procura aumentar o relacionamento com clientes externos e agentes do mercado, junte-se ao BTG Pactual o maior Banco de Investimentos da América Latina e ajude pessoas a investir melhorNosso escritório...

  • Assessor (a) de Investimentos - Trilha de Formação

    3 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiro

    Assessor (a) de Investimentos - Trilha de FormaçãoEm apenas 6 anos de trajetória, a Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards 2024, além de Melhor Escritório Regional (Sul) e Top 1 no G20. Somos também o escritório com o maior número de assessores entre os 100 melhores da Rede XP, todos formados em...

  • Assessor (a) de Investimentos - Trilha de Formação

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiro

    Assessor (a) de Investimentos - Trilha de Formação Em apenas 6 anos de trajetória, a Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards 2024, além de Melhor Escritório Regional (Sul) e Top 1 no G20. Somos também o escritório com o maior número de assessores entre os 100 melhores da Rede XP, todos formados em...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Siglo Investimentos Tempo inteiro

    Na Siglo Investimentos, acreditamos que o verdadeiro valor de um assessor está em construir relacionamentos sólidos, oferecer soluções financeiras personalizadas e ajudar cada cliente a alcançar seus objetivos de forma consistente. Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar com foco na formação e desenvolvimento de carteira...

  • Assessor de imprensa

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Vocali Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000 por ano

    A Agência Vocali está crescendo e queremos você no nosso timeTemos uma vaga para atuação em Florianópolis (SC) e outra em São Paulo (SP).O que você vai fazer:Criar e implementar estratégias de assessoria de imprensa para clientes de diferentes segmentos.Produzir press releases, artigos e outros materiais jornalísticos.Atuar no relacionamento com...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Siglo Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Assessor(a) de Investimentos | Siglo InvestimentosNa Siglo Investimentos, acreditamos que o verdadeiro valor de um assessor está em construir relacionamentos sólidos, oferecer soluções financeiras personalizadas e ajudar cada cliente a alcançar seus objetivos de forma consistente.Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar com foco...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Check Invest Tempo inteiro

    Se você se mantém atualizado sobre o cenário econômico local e global, tem uma carteira de clientes ativa e procura aumentar o relacionamento com clientes externos e agentes do mercado, junte-se ao BTG Pactual o maior Banco de Investimentos da América Latina e ajude pessoas a investir melhor Nosso escritório fica em Florianópolis (SC), mas você pode...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Check Invest Tempo inteiro

    Se você se mantém atualizado sobre o cenário econômico local e global, tem uma carteira de clientes ativa e procura aumentar o relacionamento com clientes externos e agentes do mercado, junte-se ao BTG Pactual o maior Banco de Investimentos da América Latina e ajude pessoas a investir melhorNosso escritório fica em Florianópolis (SC), mas você pode...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Siglo Investimentos Tempo inteiro

    Na Siglo Investimentos, acreditamos que o verdadeiro valor de um assessor está em construir relacionamentos sólidos, oferecer soluções financeiras personalizadas e ajudar cada cliente a alcançar seus objetivos de forma consistente. Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar com foco na formação e desenvolvimento de carteira...