Planejador financeiro investimentos
1 semana atrás
Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira. Responsabilidades Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações Realizar análise completa da situação financeira dos clientes Desenvolver planos financeiros personalizados abrangendo investimentos, aposentadoria, seguros e planejamento sucessório Conduzir reuniões regulares de acompanhamento e revisão dos planos estabelecidos Elaborar diagnósticos financeiros detalhados incluindo orçamento, fluxo de caixa e patrimônio Criar estratégias de investimento adequadas ao perfil e objetivos de cada cliente Desenvolver planos de curto, médio e longo prazo para conquista de metas financeiras Monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário Requisitos Experiência em planejamento financeiro, consultoria ou atendimento a pessoa física Experiência em prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes Histórico de relacionamento direto com clientes pessoa física Conhecimento avançado em produtos de investimento e mercado financeiro Domínio de ferramentas de análise financeira e Excel Conhecimento em planejamento sucessório, tributário e previdenciário Certificação CEA ou ANCORD (Obrigatório) CFP (Certified Financial Planner) - diferencial significativo (desejável) CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) - para gestão de investimentos (desejável) Outras Informações Modelo de contratação: PJ Modelo de atuação: Hibrido Local de trabalho: Quilombo - Cuiabá - Mato Grosso #J-18808-Ljbffr
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Planejador financeiro
3 semanas atrás
Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiroEstamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da...
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Assessor De Investimentos
Há 4 dias
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Amaná Investimentos Tempo inteiro R$1.100 - R$6.600 por anoSobre a OportunidadeA Amaná Investimentos, parceira oficial da XP Investimentos, está em busca de Assessores de Investimentos com certificação ANCORD ativa para atuar de forma 100% remota.Se você é apaixonado por mercado financeiro, valoriza autonomia e busca alta rentabilidade, esta é a sua chance de se destacar em um escritório com estrutura...
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Assessor de Investimentos Sênior
Há 8 horas
Cuiabá, Brasil Ouro Investimentos Tempo inteiroA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos Sênior
4 semanas atrás
Cuiabá, Brasil Ouro Investimentos Tempo inteiroA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos
3 semanas atrás
Cuiabá, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiroA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos Sênior
Há 4 horas
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil OURO Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Planejador Financeiro
1 semana atrás
Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiroJoin to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações . Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests. Responsibilities Develop...
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Assessor de Investimentos Sênior
Há 8 horas
Cuiabá, Brasil Vaganet Tempo inteiroA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos Sênior
4 semanas atrás
Cuiabá, Brasil Vaganet Tempo inteiroA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos Sênior
Há 4 horas
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Vaganet Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
