Planejador Financeiro

Há 2 dias

Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiro

Join to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações . Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests. Responsibilities Develop and implement personalized financial plans to meet clients' long-term objectives; Build and manage relationships with high-net-worth clients; Provide strategic and advisory support in investments; Prospect and serve clients; Proactively identify new business opportunities and expand the client network; Ensure quality of service and high NPS scores; Lead and collaborate with the team to ensure excellent client service. Requirements ANCORD, CPA-20, or CEA certification (mandatory); CFP, CGA, or CFA (desirable); Advanced knowledge in personal financial planning; Complete degree in Administration, Commercial Management, Accounting, or related fields; Basic to intermediate knowledge of investments, insurance, consortia, and offshore; Proficiency in Excel, CRM, and portfolio tracking systems. Referrals increase your chances of interviewing at Tutors Participações by 2x. #J-18808-Ljbffr

  • Planejador Financeiro

    3 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.  Responsabilidades Desenvolver e implementar planos...

  • Planejador Financeiro

    1 semana atrás

    Cuiabá, Brasil RPO Solutions Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira. Responsabilidades: Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ; Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira; Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações; Realizar análise completa...

  • Transição: De Aai Para Consultor De Investimentos E Planejador

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Grupo Capital Tempo inteiro

    Se você é ASSESSOR(a) DE INVESTIMENTOS e está em busca de uma transição para CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS e PLANEJAMENTO, para poder aumentar seu potencial de remuneração e poder atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital. Você terá treinamentos e...