Planejador Financeiro

1 semana atrás

Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.  Responsabilidades Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados para atender aos objetivos de longo prazo dos clientes; Cultivar e gerenciar relacionamentos com clientes de alto patrimônio; Oferecer suporte estratégico e consultivo em investimentos; Prospecção e atendimento ao cliente;  Trabalhar de forma proativa para identificar novas oportunidades de negócio e expandir a rede de clientes; Garantir a qualidade de atendimento e NPS; Liderar e colaborar com a equipe para garantir a excelência no atendimento ao cliente. Requisitos Certificação ANCORD ou CPA-20 ou CEA (obrigatório); CFP, CGA ou CFA (desejável); Conhecimento avançado em planejamento financeiro pessoal; Graduação completa em Administração, Gestão Comercial, Ciencias Contabeis ou correlatas; Conhecimento básico a intermediário de investimentos, seguros, consórcio e offshore;  Domínio de Excel, CRM e sistemas de acompanhamento de carteira.  

  • Planejador Financeiro

    Há 5 dias

    Cuiabá, Brasil Tutors Consultoria Tempo inteiro

    **Tutors Consultoria**: - **Cargo**: Planejador Financeiro - **Função**: Planejador Financeiro - **Falar Com**: João Victor Soares - **Cidade**: Cuiabá - MT - **CEP**: - **Data**: 11 de Agosto de 2025 - **Perfil**: Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em...

  • Planejador Financeiro

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiro

    Join to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações . Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests. Responsibilities Develop...

  • Planejador financeiro investimentos

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira. Responsabilidades Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações Realizar análise completa da...

  • Transição: De Aai Para Consultor De Investimentos E Planejador

    Há 2 dias

    Cuiabá, Brasil Grupo Capital Tempo inteiro

    Se você é ASSESSOR(a) DE INVESTIMENTOS e está em busca de uma transição para CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS e PLANEJAMENTO, para poder aumentar seu potencial de remuneração e poder atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital. Você terá treinamentos e...