Planejador Financeiro
Há 4 dias
Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.
Responsabilidades
- Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados para atender aos objetivos de longo prazo dos clientes;
- Cultivar e gerenciar relacionamentos com clientes de alto patrimônio;
- Oferecer suporte estratégico e consultivo em investimentos;
- Prospecção e atendimento ao cliente;
- Trabalhar de forma proativa para identificar novas oportunidades de negócio e expandir a rede de clientes;
- Garantir a qualidade de atendimento e NPS;
- Liderar e colaborar com a equipe para garantir a excelência no atendimento ao cliente.
Requisitos
- Certificação ANCORD ou CPA-20 ou CEA (obrigatório); CFP, CGA ou CFA (desejável);
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Conhecimento avançado em planejamento financeiro pessoal;
- Graduação completa em Administração, Gestão Comercial, Ciencias Contabeis ou correlatas;
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Conhecimento básico a intermediário de investimentos, seguros, consórcio e offshore;
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Domínio de Excel, CRM e sistemas de acompanhamento de carteira.
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Planejador Financeiro
Há 6 dias
Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiroJoin to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações.Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests.ResponsibilitiesDevelop and...
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Planejador Financeiro
2 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Tutors Participações Tempo inteiroJoin to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações.Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests.ResponsibilitiesDevelop and...
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Planejador Financeiro
3 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Tutors Participações Tempo inteiroJoin to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações . Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests. Responsibilities Develop...
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Planejador Financeiro
2 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiroAtuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.**Responsabilidades**- Desenvolver e implementar...
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Especialista em Planejamento Financeiro
2 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil beBeePlanejadorFinanceiro Tempo inteiro R$80.000 - R$160.000Planejador FinanceiroAo atuar como consultor financeiro dos clientes de alta renda pessoa física, oferecemos um planejamento financeiro personalizado, baseado no mapeamento das metas do cliente, na execução da filosofia de alocação de recursos e com foco na preservação de capital a longo prazo.Responsabilidades:Desenvolver e implementar planos...
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Gerente De Relacionamento Pf I Cuiabá
Há 6 dias
Cuiabá, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiroOverviewEstamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa.Responsabilidades e atribuiçõesRealizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...
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Strategic Financial Planner
2 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil beBeeFinancialAdvisor Tempo inteiro R$1.200.000 - R$1.500.000Job OverviewThe Planejador Financeiro role is a key position in our organization, responsible for providing high-quality financial planning services to high-net-worth individual clients. This trusted advisor will develop and implement personalized financial plans based on client goal mapping and utilize a resource allocation philosophy focused on long-term...
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Analista De Preço Pleno
2 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Redeflex Tempo inteiroA RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. Atribuições:Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao mercado. Atuar de...
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Gerente de Relacionamento PF I Cuiabá
2 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiroOverview Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa. Responsabilidades e atribuições Realizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...
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Gerente de Relacionamento PF I Cuiabá
2 semanas atrás
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiroOverviewEstamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa.Responsabilidades e atribuiçõesRealizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...
