Planejador Financeiro

Planejador Financeiro - Sacre Investimentos Join to apply for the Planejador Financeiro - Sacre Investimentos role at Sacre Investimentos - AI do BTG Pactual . Sobre a oportunidade Buscamos um Planejador Financeiro para atuar diretamente na jornada de organização, proteção e construção patrimonial dos nossos clientes, em conjunto com nossos assessores. Aqui na Sacre nosso modelo de atendimento aos clientes é completo: enquanto nossos assessores tomam conta dos investimentos de nossos clientes, você irá complementar o atendimento por meio de ferramentas de planejamento financeiro e assim poderemos oferecer um modelo 360º graus para nossos clientes. De modo prático, na Sacre, o Planejador é responsável por entregar um atendimento consultivo profundo, estruturando diagnósticos personalizados, construindo planos financeiros reais e alinhados aos objetivos de vida do cliente. Você fará parte de uma assessoria reconhecida pela sua excelência técnica, modelo diferenciado de atendimento em dupla (Advisor + Investor) e governança de investimentos do BTG Pactual. Objetivo da posição Atuar Como Especialista Consultivo Responsável Por Apoiar clientes na construção de um plano financeiro completo Estruturar estratégias de patrimônio, proteção, previdência e sucessão Elevar a qualidade da tomada de decisão financeira dos clientes Integrar planejamento financeiro ao atendimento do assessor, fortalecendo a experiência Sacre e impulsionando a longevidade do relacionamento O Planejador Sacre existe para traduzir complexidade em clareza, contribuindo para que o cliente tenha uma visão organizada, confiável e estratégica de todo o seu patrimônio. Responsabilidades e atribuições Conduzir reuniões estruturadas de diagnóstico financeiro completo (patrimônio, renda, orçamento, investimentos, previdência e seguros) Elaborar planos personalizados com metas claras, linha do tempo e recomendações práticas Construir cenários de projeção (aposentadoria, independência financeira, educação dos filhos, sucessão, proteção familiar, etc.) Orientar ajustes financeiros, mudanças de comportamento e reorganização patrimonial Mapear riscos do cliente e estruturar estratégias de mitigação Acompanhar a evolução dos planos, com reuniões periódicas de revisão Integrar informações ao Advisor responsável, fortalecendo a condução comercial da carteira Participar da apresentação de propostas e reuniões estratégicas com clientes de alta renda Contribuir com análises, materiais e inteligência financeira para o time comercial Acompanhar tendências, normas e boas práticas de planejamento financeiro O que você encontra aqui Modelo de assessoria em dupla (Advisor + Investor) Forte exposição a clientes qualificados e alta renda Estrutura real: especialistas por classe de ativo, CRM, marketing, performance e treinamentos Ambiente colaborativo e de alto nível técnico Trilha de carreira clara e meritocrática Possibilidade de atuar de forma híbrida entre análise, consultoria e planejamento Cidade: Maringa - Paraná #J-18808-Ljbffr