Planejador Financeiro

Sobre a oportunidade

Buscamos um Planejador Financeiro para atuar diretamente na jornada de organização, proteção e construção patrimonial dos nossos clientes, em conjunto com nossos assessores. Aqui na Sacre nosso modelo de atendimento aos clientes é completo: Enquanto nossos assessores tomam conta dos investimentos de nossos clientes, você irá complementar o atendimento por meio de ferramentas de planejamento financeiro e assim poderemos oferecer um modelo 360º graus para nossos clientes.

De modo prático, na Sacre, o Planejador é responsável por entregar um atendimento consultivo profundo, estruturando diagnósticos personalizados, construindo planos financeiros reais e alinhados aos objetivos de vida do cliente.

Você fará parte de uma assessoria reconhecida pela sua excelência técnica, modelo diferenciado de atendimento em dupla (Advisor + Investor) e governança de investimentos do BTG Pactual.

Objetivo da posição

Atuar Como Especialista Consultivo Responsável Por

• Apoiar clientes na construção de um plano financeiro completo;
• Estruturar estratégias de patrimônio, proteção, previdência e sucessão;
• Elevar a qualidade da tomada de decisão financeira dos clientes;
• Integrar planejamento financeiro ao atendimento do assessor, fortalecendo a experiência Sacre e impulsionando a longevidade do relacionamento.

O Planejador Sacre existe para traduzir complexidade em clareza, contribuindo para que o cliente tenha uma visão organizada, confiável e estratégica de todo o seu patrimônio.

Responsabilidades e atribuições

• Conduzir reuniões estruturadas de diagnóstico financeiro completo (patrimônio, renda, orçamento, investimentos, previdência e seguros).
• Elaborar planos personalizados com metas claras, linha do tempo e recomendações práticas.
• Construir cenários de projeção (aposentadoria, independência financeira, educação dos filhos, sucessão, proteção familiar, etc.).
• Orientar ajustes financeiros, mudanças de comportamento e reorganização patrimonial.
• Mapear riscos do cliente e estruturar estratégias de mitigação.
• Acompanhar a evolução dos planos, com reuniões periódicas de revisão.
• Integrar informações ao Advisor responsável, fortalecendo a condução comercial da carteira.
• Participar da apresentação de propostas e reuniões estratégicas com clientes de alta renda.
• Contribuir com análises, materiais e inteligência financeira para o time comercial.
• Acompanhar tendências, normas e boas práticas de planejamento financeiro.

O que você encontra aqui

• Modelo de assessoria em dupla (Advisor + Investor)
• Forte exposição a clientes qualificados e alta renda
• Estrutura real: especialistas por classe de ativo, CRM, marketing, performance e treinamentos
• Ambiente colaborativo e de alto nível técnico
• Trilha de carreira clara e meritocrática
• Possibilidade de atuar de forma híbrida entre análise, consultoria e planejamento

Cidade: Maringa - Paraná