Planejador Financeiro

Planejador Financeiro - Sacre InvestimentosJoin to apply for the Planejador Financeiro - Sacre Investimentos role at Sacre Investimentos - AI do BTG Pactual.Sobre a oportunidadeBuscamos um Planejador Financeiro para atuar diretamente na jornada de organização, proteção e construção patrimonial dos nossos clientes, em conjunto com nossos assessores.Aqui na Sacre nosso modelo de atendimento aos clientes é completo: enquanto nossos assessores tomam conta dos investimentos de nossos clientes, você irá complementar o atendimento por meio de ferramentas de planejamento financeiro e assim poderemos oferecer um modelo 360o graus para nossos clientes.De modo prático, na Sacre, o Planejador é responsável por entregar um atendimento consultivo profundo, estruturando diagnósticos personalizados, construindo planos financeiros reais e alinhados aos objetivos de vida do cliente.Você fará parte de uma assessoria reconhecida pela sua excelência técnica, modelo diferenciado de atendimento em dupla (Advisor + Investor) e governança de investimentos do BTG Pactual.Objetivo da posiçãoAtuar Como Especialista Consultivo Responsável PorApoiar clientes na construção de um plano financeiro completoEstruturar estratégias de patrimônio, proteção, previdência e sucessãoElevar a qualidade da tomada de decisão financeira dos clientesIntegrar planejamento financeiro ao atendimento do assessor, fortalecendo a experiência Sacre e impulsionando a longevidade do relacionamentoO Planejador Sacre existe para traduzir complexidade em clareza, contribuindo para que o cliente tenha uma visão organizada, confiável e estratégica de todo o seu patrimônio.Responsabilidades e atribuiçõesConduzir reuniões estruturadas de diagnóstico financeiro completo (patrimônio, renda, orçamento, investimentos, previdência e seguros)Elaborar planos personalizados com metas claras, linha do tempo e recomendações práticasConstruir cenários de projeção (aposentadoria, independência financeira, educação dos filhos, sucessão, proteção familiar, etc.)Orientar ajustes financeiros, mudanças de comportamento e reorganização patrimonialMapear riscos do cliente e estruturar estratégias de mitigaçãoAcompanhar a evolução dos planos, com reuniões periódicas de revisãoIntegrar informações ao Advisor responsável, fortalecendo a condução comercial da carteiraParticipar da apresentação de propostas e reuniões estratégicas com clientes de alta rendaContribuir com análises, materiais e inteligência financeira para o time comercialAcompanhar tendências, normas e boas práticas de planejamento financeiroO que você encontra aquiModelo de assessoria em dupla (Advisor + Investor)Forte exposição a clientes qualificados e alta rendaEstrutura real: especialistas por classe de ativo, CRM, marketing, performance e treinamentosAmbiente colaborativo e de alto nível técnicoTrilha de carreira clara e meritocráticaPossibilidade de atuar de forma híbrida entre análise, consultoria e planejamentoCidade: Maringa - Paraná#J-*****-Ljbffr