Assessor de Investimentos

3 semanas atrás

FORTALEZA, Brasil LUCIANA MOREIRA CONSULTORIA Tempo inteiro
Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos: Resumo do Perfil

O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.

Formação e Certificação
  • Formação recomendada:
    Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
    Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro.
  • Certificação Desejável:
    Ancord (Associação Nacional das Corretoras) registro obrigatório na CVM.
  • Outras certificações desejáveis:
    CPA-20 (ANBIMA) para atendimento de investidores de alta renda.
    CFP® (Certified Financial Planner) para planejamento financeiro completo.
    CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) para quem trabalha em bancos.
Principais Habilidades Técnicas:
  • Conhecimento aprofundado em:
    Renda fixa e variável
    Fundos de investimento
    Previdência privada
    Derivativos e produtos estruturados
  • Análise de perfil de investidor (suitability)
  • Leitura de cenários macroeconômicos
Comportamentais:
  • Comunicação clara e didática
  • Escuta ativa e empatia
  • Capacidade de negociação
  • Inteligência emocional
  • Ética e responsabilidade
Comerciais:
  • Prospecção e fidelização de clientes
  • Capacidade de gerar networking
  • Trabalho com metas e resultados
Responsabilidades
  • Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
  • Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
  • Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
  • Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
  • Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
  • Atuar com foco em compliance e transparência
 

Remuneração: A Combinar;

Carga Horária: A Combinar;

  • Assessor de investimentos

    Há 3 dias

    Fortaleza, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    Sobre a Oportunidade No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas . Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos , fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto....

  • Assessor(A) De Investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil Start Investimentos Tempo inteiro

    AStart Investimentosnasceu no final de 2015 com o propósito de oferecer uma assessoria de investimentos genuinamente orientada ao cliente, com foco em resultados de longo prazo e em um processo de distribuição de investimentos totalmente personalizado.Ao longo dessa jornada, construímos relacionamentos sólidos: amigos se tornaram clientes, e clientes se...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Vaga: Assessor(a) de InvestimentosSuas responsabilidadesProspectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private;Atuar como referência técnica em alocação de investimentos;Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos;Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Vaga: Assessor(a) de Investimentos Suas responsabilidades Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private; Atuar como referência técnica em alocação de investimentos; Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos; Realizar atendimento consultivo, garantindo...

  • Assessores De Investimentos

    Há 7 dias

    Fortaleza, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Assessor(a) de InvestimentosSuas responsabilidadesProspectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private;Atuar como referência técnica em alocação de investimentos;Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos;Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e...

  • Assessores de Investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    **Assessor(a) de Investimentos****Suas responsabilidades**- Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private;- Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos;- Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e acompanhamento dos indicadores de qualidade;- Oferecer um...

  • Assessores de Investimentos

    1 semana atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Assessor(a) de InvestimentosSuas responsabilidadesProspectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private;Atuar como referência técnica em alocação de investimentos;Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos;Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e...

  • Assessor De Investimentos

    1 dia atrás

    Fortaleza, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos | Unicred Integração - Fortaleza/CEPrincipais Responsabilidades:Prospecção de novos clientes e recursos;Orientação ao cliente final em sua gestão patrimonial;Acompanhamento do mercado financeiro e cenário econômico;Elaboração de portfólio de investimentos de acordo com o perfil do cliente.Requisitos:Graduação completa...

  • Assessor de investimentos

    Há 3 dias

    Fortaleza, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos | Unicred Integração - Fortaleza/CE Principais Responsabilidades: Prospecção de novos clientes e recursos; Orientação ao cliente final em sua gestão patrimonial; Acompanhamento do mercado financeiro e cenário econômico; Elaboração de portfólio de investimentos de acordo com o perfil do cliente. Requisitos: Graduação...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Fortaleza, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos: Resumo do Perfil O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e...