Assessor de Investimentos

3 semanas atrás


FORTALEZA, Brasil LUCIANA MOREIRA CONSULTORIA Tempo inteiro

Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos: Resumo do Perfil O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente. Formação e Certificação Formação recomendada:Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro. Certificação Desejável:Ancord (Associação Nacional das Corretoras) registro obrigatório na CVM. Outras certificações desejáveis:CPA-20 (ANBIMA) para atendimento de investidores de alta renda.CFP® (Certified Financial Planner) para planejamento financeiro completo.CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) para quem trabalha em bancos. Principais Habilidades Técnicas: Conhecimento aprofundado em:Renda fixa e variávelFundos de investimentoPrevidência privadaDerivativos e produtos estruturados Análise de perfil de investidor (suitability) Leitura de cenários macroeconômicos Comportamentais: Comunicação clara e didática Escuta ativa e empatia Capacidade de negociação Inteligência emocional Ética e responsabilidade Comerciais: Prospecção e fidelização de clientes Capacidade de gerar networking Trabalho com metas e resultados Responsabilidades Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado) Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações Atuar com foco em compliance e transparência   Remuneração: A Combinar; Carga Horária: A Combinar;



  • Fortaleza, Brasil Fincapital Investimentos Tempo inteiro

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTOSomos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América LatinaSomos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes.Como parte dos...


  • Fortaleza, Brasil InvestSmartXP Tempo inteiro

    Atraindo os melhores talentos para uma nova era de investimentos. Vamos conversar? A InvestSmartXP, escritório credenciado à XP Investimentos que mais cresce no Brasil, está contratando Assessor(a) de Investimentos. Você que tem paixão pelo mercado financeiro, perfil comercial, e busca se especializar na área de investimentos, essa oportunidade é para...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás


    Fortaleza, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos | Unicred Integração - Fortaleza/CERequisitosGraduação completa em Administração, Economia ou áreas afins;Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial;Certificação ANCORD (desejável).Principais ResponsabilidadesProspecção de novos clientes e recursos;Orientação ao cliente final em...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás


    Fortaleza, Brasil LUCIANA MOREIRA CONSULTORIA Tempo inteiro

    Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos**:Resumo do Perfil** O **assessor de investimentos** é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás


    Fortaleza, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos: Resumo do Perfil O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás


    Fortaleza, Brasil Saron Investments Tempo inteiro

    Vaga Assessor(a) de Investimentos Quem Somos:Saron é um escritório de assessoria financeira credenciado a XP Investimentos.Além da área tradicional de assessoria de investimentos, possuímos um ecossistema completo para atender nossos clientes.Dentro de um ambiente saudável e meritocrático, sem metas de produtos, nossa maior preocupação é a...


  • Fortaleza, Brasil Dapes Invest Tempo inteiro

    **Sobre nós**: A Dapes, com R$700 milhões sob AUC e seus 15 anos de história, vivenciou diversas crises: subprime, impeachment, covid e diversas outras. Estamos preparados para auxiliar nossos clientes em qualquer cenário. Além disso, contamos com 4 escritórios para te atender da melhor forma possível, sempre: São Paulo, Recife Fotaleza e...


  • Fortaleza, Brasil Multprivate Tempo inteiro

    **Assessor de Investimentos** **Atividades**: - Prospectar novos clientes; - Realizar o atendimento dos clientes buscando oferecer a melhor solução financeira. - Passar informações sobre produtos oferecidos pela corretora e formas de investimento; **Requisitos**: - Possuir certificação emitida pela Ancord (Associação Nacional das Corretoras e...


  • Fortaleza, Brasil MultPrivate - Safra Invest Tempo inteiro

    **A Oportunidade**: Você é apaixonado pela área financeira e possui um espírito empreendedor? Então, temos a oportunidade perfeita para você! Estamos buscando talentos para atuar como Assessor de Investimentos, com a certificação da ANCORD sendo necessária. Se você está em busca de uma transição de carreira para a área de assessoria de...


  • Fortaleza, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Faça Parte do Time de Elite da MultPrivate - Safra InvestVocê é movido por grandes desafios?Quer trabalhar em um ambiente sofisticado, exclusivo e colaborar diretamente para o crescimento de empresas e grandes patrimônios?- A Oportunidade:A MultPrivate – Safra Invest, segmento especializado do Banco Safra, está em busca de profissionais comerciais de...