Assessor de Investimentos
4 semanas atrás
O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.
Formação e Certificação
- Formação recomendada:
Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro. - Certificação Desejável:
Ancord (Associação Nacional das Corretoras) registro obrigatório na CVM. - Outras certificações desejáveis:
CPA-20 (ANBIMA) para atendimento de investidores de alta renda.
CFP® (Certified Financial Planner) para planejamento financeiro completo.
CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) para quem trabalha em bancos.
- Conhecimento aprofundado em:
Renda fixa e variável
Fundos de investimento
Previdência privada
Derivativos e produtos estruturados - Análise de perfil de investidor (suitability)
- Leitura de cenários macroeconômicos
- Comunicação clara e didática
- Escuta ativa e empatia
- Capacidade de negociação
- Inteligência emocional
- Ética e responsabilidade
- Prospecção e fidelização de clientes
- Capacidade de gerar networking
- Trabalho com metas e resultados
- Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
- Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
- Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
- Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
- Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
- Atuar com foco em compliance e transparência
Remuneração: A Combinar;
Carga Horária: A Combinar;
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Assessor(a) de Investimentos
2 semanas atrás
Fortaleza, Ceará, Brasil Start Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoAStart Investimentosnasceu no final de 2015 com o propósito de oferecer uma assessoria de investimentos genuinamente orientada ao cliente, com foco em resultados de longo prazo e em um processo de distribuição de investimentos totalmente personalizado.Ao longo dessa jornada, construímos relacionamentos sólidos: amigos se tornaram clientes, e clientes...
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Assessor de investimentos
4 semanas atrás
Fortaleza, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiroSobre a Oportunidade No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas . Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos , fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto....
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Assessores de Investimentos
2 semanas atrás
Fortaleza, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro**Assessor(a) de Investimentos** **Suas responsabilidades** - Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private; - Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos; - Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e acompanhamento dos indicadores de qualidade; - Oferecer...
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Assessor De Investimentos
1 semana atrás
Fortaleza, Brasil Netvagas Tempo inteiroAssessor de Investimentos | Unicred Integração - Fortaleza/CERequisitosGraduação completa em Administração, Economia ou áreas afins;Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial;Certificação ANCORD (desejável).Principais ResponsabilidadesProspecção de novos clientes e recursos;Orientação ao cliente final em...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
Fortaleza, Brasil Netvagas Tempo inteiroAssessor de Investimentos | Unicred Integração - Fortaleza/CE Requisitos Graduação completa em Administração, Economia ou áreas afins; Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial; Certificação ANCORD (desejável). Principais Responsabilidades Prospecção de novos clientes e recursos; Orientação ao cliente...
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Assessor de investimentos
4 semanas atrás
Fortaleza, Brasil Netvagas Tempo inteiroAssessor de Investimentos | Unicred Integração - Fortaleza/CE Principais Responsabilidades: Prospecção de novos clientes e recursos; Orientação ao cliente final em sua gestão patrimonial; Acompanhamento do mercado financeiro e cenário econômico; Elaboração de portfólio de investimentos de acordo com o perfil do cliente. Requisitos: Graduação...
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Assessor(a) de Investimentos
Há 6 dias
Fortaleza, Brasil Dapes Invest Tempo inteiro**Sobre nós**: A Dapes, com R$700 milhões sob AUC e seus 15 anos de história, vivenciou diversas crises: subprime, impeachment, covid e diversas outras. Estamos preparados para auxiliar nossos clientes em qualquer cenário. Além disso, contamos com 4 escritórios para te atender da melhor forma possível, sempre: São Paulo, Recife Fotaleza e...
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Assessor de Investimentos
1 semana atrás
Fortaleza, Ceará, Brasil Pequod Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoProfissional com formação superior, experiência em investimentos ou bancos. Boa comunicação e proatividade para atuar em um ambiente de alta performance.
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Assessor de Investimentos
Há 6 dias
Fortaleza, Brasil MultPrivate - Safra Invest Tempo inteiro**A Oportunidade**: Você é apaixonado pela área financeira e possui um espírito empreendedor? Então, temos a oportunidade perfeita para você! Estamos buscando talentos para atuar como Assessor de Investimentos, com a certificação da ANCORD sendo necessária. Se você está em busca de uma transição de carreira para a área de assessoria de...
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Assessor De Investimentos
Há 6 dias
Fortaleza, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiroFaça Parte do Time de Elite da MultPrivate - Safra InvestVocê é movido por grandes desafios?Quer trabalhar em um ambiente sofisticado, exclusivo e colaborar diretamente para o crescimento de empresas e grandes patrimônios?A Oportunidade:A MultPrivate – Safra Invest, segmento especializado do Banco Safra, está em busca de profissionais comerciais de...
