Analista de investment banking/dcm

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

O que esperamos de você

  • Experiência prévia em DCM ou análise de crédito estruturado;
  • Formação preferencialmente em Engenharia, Economia, Administração de Empresas ou Direito (desde que possua base concreta de finanças corporativas);
  • Conhecimentos sólidos de contabilidade, finanças corporativas e visão de negócios;
  • Raciocínio analítico, habilidades de resolução de problemas, capacidade de trabalhar com números e forte atenção aos detalhes;
  • Proficiência em Excel e PowerPoint;
  • Comunicação verbal/escrita objetiva e precisa;
  • Inglês fluente.

Atuação em todas as fases das atividades de DCM (análise de oportunidades de crédito, estruturação de dívidas e assessoramento em ofertas públicas, entre outros). Oportunidade de trabalhar como parte de times em projetos estratégicas, proporcionando exposição significativa, tanto internamente quanto a clientes e contrapartes.

No seu dia a dia?

  • Execução de análises quantitativas e qualitativas, relativas a mercados, empresas, bases de dados, etc. com viés de análise de crédito;
  • Análise das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Fluxo de Caixa, etc.);
  • Análise de empresas comparáveis (múltiplos de avaliação, índices financeiros, etc.);
  • Desenvolvimento de modelos financeiros (projeções de negócios; valuation);
  • Preparação de apresentações em PowerPoint (teasers, info memos, pitch books, materiais para discussão em comitê de crédito, etc.);
  • Apoio na condução dos processos de due-diligence jurídica e financeira e revisão de contratos das transações de DCM;
  • Apoio na elaboração de estruturas de transações de DCM, cobrindo soluções de dívidas lastro, garantias e atendimento da regulamentação aplicável;
  • Orientação e coordenação ao trabalho dos estagiários.

  • Investment Banking Analyst – Junior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Xherpa Investment Banking Tempo inteiro

    Descrição da VagaDESCRIÇÃO DA VAGA O Analista de Investment Banking Junior é responsável por auxiliar clientes em movimentos de M&A e na captação de recursos no mercado de capitais, originando, estruturando, gerenciando riscos e executando operações estruturadas de financiamento por dívida ou equity, bem como na assessoria estratégica para...

  • Investment Banking Analyst – Junior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Xherpa Investment Banking Tempo inteiro

    Descrição da Vaga DESCRIÇÃO DA VAGA O Analista de Investment Banking Junior é responsável por auxiliar clientes em movimentos de M&A e na captação de recursos no mercado de capitais, originando, estruturando, gerenciando riscos e executando operações estruturadas de financiamento por dívida ou equity, bem como na assessoria estratégica para...

  • Investment Banking Analyst – Junior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Xherpa Investment Banking Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    DESCRIÇÃO DA VAGAO Analista de Investment Banking Junior é responsável por auxiliar clientes em movimentos de M&A e na captação de recursos no mercado de capitais, originando, estruturando, gerenciando riscos e executando operações estruturadas de financiamento por dívida ou equity, bem como na assessoria estratégica para fusões e aquisições. O...

  • Analista de Investment Banking

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

    Overview O que somosA Galapagos Capital é uma companhia de investimentos global, com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio. Investment Banking, onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. Asset Management, onde nosso time de...

  • Analista de Investment Banking

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    O que somosA Galapagos Capital é umacompanhia de investimentos global,com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio.Investment Banking,onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a genteAsset Management,onde...

  • Analista de investment banking/dcm

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O que esperamos de vocêExperiência prévia em DCM ou análise de crédito estruturado;Formação preferencialmente em Engenharia, Economia, Administração de Empresas ou Direito (desde que possua base concreta de finanças corporativas);Conhecimentos sólidos de contabilidade, finanças corporativas e visão de negócios;Raciocínio analítico,...

  • Analista - Special Situations & Investment Banking

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SSG Capital Tempo inteiro

    A SSG Capital é um partnership com duas linhas de negócios: (i) uma gestora de investimentos alternativos, especializada em Special Situations, cujo capital é atualmente 100% proprietário e (ii) uma divisão de Investment Banking, especializado em Debt Capital Markets.ResponsabilidadesDesenvolver a tese de investimento, conduzindo a modelagem financeira...

  • Investment Banking Internship

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil- Investment Banking- Investment Bank**Job Reference #**- BR**City**- Sao Paulo**Job Type**- Full Time**Your role**- Are you a strong analytical and inventive thinker? Do you enjoy developing pitch ideas for stakeholders, clients and investors? We're looking for an investment banking intern to:- support to the team in the execution of M&A, ECM and DCM...

  • Analista de Investment Banking

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    O Analista de Investment Banking é responsável por auxiliar os clientes na captação de recursos no mercado de capitais, originando, estruturando, gerenciando riscos e executando operações estruturadas de financiamento por dívida ou equity, bem como na assessoria estratégica para fusões e aquisições. O objetivo geral dessa função é atuar como...

  • Dcm - Analyst - Estruturação E Gestão

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AVIN Capital Tempo inteiro

    Analyst de Estruturação e Gestão - DCM | AVIN CapitalSobre a AVIN CapitalNa AVIN, somos movidos pela missão de ser o Investment Bank de referência para empresas middle & corporate market (faturamento entre R$50 mi e R$2 bi), oferecendo assessoria transparente e próxima em operações de DCM, ECM e M&A. Nosso diferencial? Colocar o cliente no centro,...