Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório

4 semanas atrás


Ribeirão Preto, Brasil #VemSerBlue3 Tempo inteiro
Job description

Quer transformar o mercado financeiro com a gente? A Blue3 está em busca de profissionais dinâmicos, focados no cliente e apaixonados por inovação para integrar nossa equipe de Seguros.

Por que ser #TimeBlue3?

  • Atuação em uma das maiores empresas de investimentos do Brasil.
  • Ambiente que valoriza o aprendizado, o crescimento e a excelência.
  • Oportunidade de fazer a diferença na vida de nossos clientes.

Se você quer crescer em um time de alto desempenho e impacto, seu lugar é aqui.

Junte-se a nós e transforme vidas


Main responsibilities
  1. Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;
  2. Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;
  3. Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;
  4. Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;
  5. Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;
  6. Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;
  7. Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.

Requirements and skills
  1. Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
  2. Necessário ter SUSEP;
  3. Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
  4. Experiência na área de no mínimo 2 anos;
  5. Disponibilidade para trabalhar presencial em Ribeirão Preto.

Additional information

Diferenciais Blue3 Investimentos

  • Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
  • Gympass / Wellhub;
  • Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;
  • Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
  • Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.
#J-18808-Ljbffr

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