Especialista em planejamento patrimonial e sucessório

Há 1 mês


RIBEIRAO PRETO, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;

Necessário ter SUSEP;

Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);

Experiência na área de no mínimo 2 anos;

Disponibilidade para trabalhar presencial em Ribeirão Preto.

Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;

Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;

Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;

Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;

Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;

Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;

Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes;

Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.



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    Job descriptionQuer transformar o mercado financeiro com a gente? A Blue3 está em busca de profissionais dinâmicos, focados no cliente e apaixonados por inovação para integrar nossa equipe de Seguros.Por que ser #TimeBlue3?Atuação em uma das maiores empresas de investimentos do Brasil.Ambiente que valoriza o aprendizado, o crescimento e a...


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