Empregos atuais relacionados a Líder de wealth planning - PORTO ALEGRE - Ável
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Líder de wealth planning
3 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiroO Líder de Wealth Planning será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e...
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Advogado (A) | Planejamento Patrimonial – Wealth Planning
3 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Ável Tempo inteiroO Advogado(a) | Planejamento Patrimonial será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias , atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados. O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável , garantindo organização, governança das etapas,...
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Wealth Management Advisor
41 minutos atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Garavello Capital Tempo inteiroCompany DescriptionGaravello Capital is dedicated to guiding individuals through their financial journeys with confidence and clarity. Specializing in asset protection, retirement planning, and college planning, the firm provides tailored, comprehensive financial solutions to suit each client's unique needs. Through personalized strategies, Garavello Capital...
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Líder de social selling | wealth services
4 semanas atrás
PORTO ALEGRE, Brasil Clube do Valor Tempo inteiroSOBRE O CLUBE DO VALOR O Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos). Nosso propósito é ambicioso: levar...
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Closer | wealth services
4 semanas atrás
PORTO ALEGRE, Brasil Clube do Valor Tempo inteiroSOBRE O CLUBE DO VALOR O Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos). Nosso propósito é ambicioso: levar...
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Líder de social selling | wealth services
3 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiroSOBRE O CLUBE DO VALORO Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).Nosso propósito é ambicioso: levar...
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Closer - Wealth Services
15 minutos atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Clube do Valor Tempo inteiroSOBRE O CLUBE DO VALORO Clube do Valor foi fundado em 2015com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito(o que nos move) e cultura(o que somos e como agimos).Nosso propósito é ambicioso: levar...
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Closer | Wealth Services
15 minutos atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil CLUBE DO VALOR Tempo inteiroSOBRE O CLUBE DO VALORO Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).Nosso propósito é ambicioso: levar...
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Social selling | wealth services
4 semanas atrás
PORTO ALEGRE, Brasil Clube do Valor Tempo inteiroSOBRE O CLUBE DO VALOR O Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos). Nosso propósito é ambicioso: levar...
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Porto Alegre, Brasil Clube Do Valor Tempo inteiroSOBRE O CLUBE DO VALOR O Clube do Valor foi fundado em **** com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro.Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito.Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).Nosso propósito é ambicioso: levar...
Líder de wealth planning
4 semanas atrás
O Líder de Wealth Planning será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados. O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurando fluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente. Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento), liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis e orientando clientes e parceiros para a melhor configuração de cada estrutura. Principais responsabilidades: Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico; Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar; Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios; Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos; Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação; Liderar a equipe técnica e operacional (societária/tributária + paralegal/analista); Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning; Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas; Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS). Requisitos: Graduação completa; Experiência em atuação em consultoria societária/tributária, M&A, Planejamento Sucessório, Corporate ou wealth planning, sempre com interação com profissionais jurídicos externos (mínimo 7 anos); Experiência com famílias empresárias, Private Banking, consultoria patrimonial ou escritórios Boutique com foco em societário/tributário. Diferenciais: Pós-graduação/LL.M em Direito Societário/Tributário, Planejamento Patrimonial/Sucessório, Governança familiar ou correlatos; Conhecimentos específicos requeridos: Direito societário e tributário; Planejamento patrimonial/sucessório(holdings familiares/patrimoniais/operacionais, acordos de sócios, reorganizações); Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais; Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados); Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico; Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore); Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda. Atuação presencial em Porto Alegre, com disponibilidade para viagens conforme a demanda
