Especialista Patrimonial | Nova Lima – MG | Presencial

3 semanas atrás

Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.

Missão
  • Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.
  • Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.
Rotina diária
  • Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.
  • Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.
  • Conduzir reuniões consultivas (online e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.
  • Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.
  • Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.
Métricas e Resultados esperados
  • % de holdings finalizadas no prazo.
  • Cumprimento de SLA por fase (F1–F4).
  • Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).
  • NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.
Responsabilidades detalhadas
  • Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.
  • Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.
  • Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.
  • Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.
  • Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).
Requisitos
  • Comunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva.
  • Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.
  • Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.
  • Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.
Differenciais
  • Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares.
  • Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email).
  • Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.
Local De Trabalho

Presencial – Nova Lima – MG

Saiba mais sobre a W1: w1.com.br/w1-consultoria

Venha construir sua carreira com o Time W1

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  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    3 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

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  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Desenvolvedor(A).Net - Presencial - Nova Lima - Mg

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Oportunidade | Desenvolvedor(a) .NETPresencial – Nova Lima - MGContratação CLTVocê é apaixonado(a) por desenvolvimento, busca crescimento profissional e quer atuar em um ambiente colaborativo e desafiador? Então essa pode ser a sua próxima grande oportunidade!A TimeCerto está conduzindo o processo seletivo para uma empresa referência nacional em...

  • Desenvolvedor(A).Net Pleno/Sênior

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Oportunidade | Desenvolvedor(a) .NET?? Presencial – Nova Lima - MG?? Contratação CLTVocê é apaixonado(a) por desenvolvimento, busca crescimento profissional e quer atuar em um ambiente colaborativo e desafiador? Então essa pode ser a oportunidade ideal para você!A TimeCerto está conduzindo o processo seletivo para uma empresareferência nacional em...

  • Vale | Vagas De Estágio Nova Lima

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil Grupo Capacitare Tempo inteiro

    A Vale disponibiliza, com regularidade, oportunidades de estágio para estudantes de graduação de diversos cursos para a cidade de Nova Lima/MG. As vagas são para atuação presencial, 6h/dia (a combinar) para diferentes áreas da empresa. Se você reside em Nova Lima, Belo Horizonte e Região Metropolitana de BH/MG e está regularmente matriculado na...

  • Vale | vagas de estágio nova lima

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A Vale disponibiliza, com regularidade, oportunidades de estágio para estudantes de graduação de diversos cursos para a cidade de Nova Lima/MG. As vagas são para atuação presencial, 6h/dia (a combinar) para diferentes áreas da empresa. Se você reside em Nova Lima, Belo Horizonte e Região Metropolitana de BH/MG e está regularmente matriculado na...

  • Vale | vagas de estágio nova lima

    4 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil Grupo Capacitare Tempo inteiro

    A Vale disponibiliza, com regularidade, oportunidades de estágio para estudantes de graduação de diversos cursos para a cidade de Nova Lima/MG. As vagas são para atuação presencial, 6h/dia (a combinar) para diferentes áreas da empresa. Se você reside em Nova Lima, Belo Horizonte e Região Metropolitana de BH/MG e está regularmente matriculado na...

  • Vigilante Patrimonial

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil PERSONALITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA Tempo inteiro

    Vigilante - Nova Lima Escala 12x36 horas, das 07 às 19 horas, com 01 hora de intervalo para refeição e descanso. Loca de Prestação do serviço: Alameda dos Pássaros, 140- Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima - MG Salário: R$ 2.395,54 (categoria) Periculosidade: R$ 718,66 **Benefícios**: Vale Refeição: R$ 26,77 por dia Cesta Básica: R$...

  • Ajudante de Serviços

    4 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Rede Batista de Educação Tempo inteiro

    Venha fazer parte da Rede Batista de Educação - Unidade Alphaville - Nova Lima - MGBuscamos Ajudante de Serviços para nossa Unidade Alphaville - Nova Lima - MG, que terá como principais atividades:- Realizar a rotina de limpeza e conservação dos ambientes educacionais e administrativos, cozinha e banheiros.Requisitos e qualificações:- Ensino...

  • Porteiro Patrimonial Pcd

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil Winner Prime RH Tempo inteiro

    **NECESSÁRIO TER FÁCIL ACESSO A REGIÃO DE NOVA LIMA/MG.** **TER EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE 06 MESES NA FUNÇÃO.**: - **Atenção> Horário de Trabalho Manhã ou Noite das 19h as 07h ou das 07h as 19h - Escala 12X36**_ Necessário Ensino Fundamental Completo - Cursos complementares na área será u diferencial. **Vagas para PROFISSIONAIS C/...