Assessor de investimentos

3 semanas atrás

Santos, Brasil Donma Capital Tempo inteiro

Resumo do Cargo O(a) Assessor(a) de Investimentos da Donma Capital atuará como parceiro estratégico dos clientes, oferecendo uma gestão financeira personalizada e de alto nível. O papel exige visão analítica, disciplina comercial e capacidade de construir relacionamentos sólidos baseados em confiança, performance e transparência. O sucesso na função está em compreender profundamente o perfil de cada cliente, propor soluções adequadas e acompanhar as carteiras de forma proativa, sempre alinhado à filosofia de excelência e integridade que guia o escritório. O cargo é fundamental para o crescimento da Donma Capital, conectando clientes sofisticados à estrutura do Banco Safra e aos melhores produtos do mercado financeiro. Responsabilidades Prospectar e desenvolver uma base própria de clientes, oferecendo atendimento consultivo e contínuo. Elaborar estratégias de alocação de investimentos conforme o perfil de risco e os objetivos de cada cliente. Acompanhar indicadores macroeconômicos e oportunidades de mercado, traduzindo-os em recomendações práticas. Registrar e gerenciar todas as interações comerciais no CRM, assegurando eficiência e rastreabilidade. Atuar em parceria com as áreas de produtos, análise e operações do Banco Safra. Participar de eventos, reuniões e iniciativas de relacionamento voltadas à expansão da base de clientes. Cumprir as normas regulatórias e de compliance exigidas pela CVM, ANCORD e Banco Safra. Qualificações Formação: Ensino superior completo (preferencialmente em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade, Direito ou Relações Internacionais). Certificação obrigatória: ANCORD válida. Certificações diferenciais: CFP® ou CEA. Experiência: Desejável vivência prévia em assessoria de investimentos, private banking, consultoria financeira ou área comercial. Competências técnicas: conhecimento em produtos de renda fixa, variável, fundos, previdência e crédito privado. Habilidades interpessoais: escuta ativa, comunicação clara, empatia e capacidade de desenvolver relacionamentos de longo prazo. Perfil comportamental: resiliência, foco em metas, proatividade e mentalidade de dono. Diferenciais: inglês ou espanhol intermediário e interesse por investimentos alternativos. Get notified about new Investment Advisor jobs in Santos, São Paulo, Brazil . Santo André, São Paulo, Brazil 4 days ago Recrutando Assessor de Investimentos de São Bernardo do Campo para São Paulo São Bernardo do Campo, São Paulo, Brazil 3 months ago Santo André, São Paulo, Brazil 1 week ago #J-18808-Ljbffr

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Santos, Brasil Alef Investimentos Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) profissional com perfil hunter , apaixonado(a) por desafios e motivado(a) a construir uma carteira sólida de clientes de alta renda. Este é um cargo para quem busca autonomia, meritocracia e resultados, atuando em um ambiente que valoriza grandes sonhos, iniciativa empreendedora e mentalidade aberta para novas ideias e...

  • Assessor de Investimentos – Segmento Private

    1 dia atrás

    Santos, São Paulo, Brasil K-Impact RH Consulting Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Assessor de Investimentos – Segmento PrivateEscritório referência em assessoria de investimentos, credenciado ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar no segmento Private, em um ambiente de alta performance, autonomia com responsabilidade e crescimento acelerado.A...

  • Assessor de investimentos

    Há 6 dias

    Santos, São Paulo, Brasil Donma Capital Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Resumo do CargoO(a) Assessor(a) de Investimentos da Donma Capital atuará como parceiro estratégico dos clientes, oferecendo uma gestão financeira personalizada e de alto nível. O papel exige visão analítica, disciplina comercial e capacidade de construir relacionamentos sólidos baseados em confiança, performance e transparência.O sucesso na função...

  • XP Future Santos | Assessoria de Investimentos

    2 semanas atrás

    Santos, Brasil XP Tempo inteiro

    Sobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Com...

  • XP Future Santos | Assessoria de Investimentos

    Há 4 dias

    Santos, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre nós  ​   A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Estagiário - Filial Santos Sp

    2 semanas atrás

    Santos, Brasil InvestSmart Tempo inteiro

    **DESCRIÇÃO DA VAGA**: Eleito pela XP Investimentos um dos melhores escritórios, com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade dos seus serviços, a InvestSmart é formada por profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. A empresa vem fazendo história: conta com mais de R$ 20 bilhões sob custódia, mais de 100...

  • Assessor de Vendas Pcd

    Há 3 dias

    Santos, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    **VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** ATIVIDADES: Atender o cliente e vender produtos nas seções/famílias onde a venda é autosserviço ou semi assistida; abordar o cliente, o escutar, pesquisar suas necessidades e cuidar dos lineares; argumentar, fechar a venda e desenvolver uma relação próxima com o cliente; auxiliar o cliente a encontrar...

  • XP Future Santos

    2 semanas atrás

    Santos, São Paulo, Brasil vaga para XP Future Santos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • [Talent Pool] Investor XP | Santos

    3 semanas atrás

    Santos, Brasil XP Tempo inteiro

    Sobre nós Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o...

  • [Talent Pool] Investor XP | Santos

    4 semanas atrás

    Santos, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre, e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível....