Assessor de investimentos

Há 6 dias


Santos, São Paulo, Brasil Donma Capital Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Resumo do Cargo

  • O(a) Assessor(a) de Investimentos da Donma Capital atuará como parceiro estratégico dos clientes, oferecendo uma gestão financeira personalizada e de alto nível. O papel exige visão analítica, disciplina comercial e capacidade de construir relacionamentos sólidos baseados em confiança, performance e transparência.
  • O sucesso na função está em compreender profundamente o perfil de cada cliente, propor soluções adequadas e acompanhar as carteiras de forma proativa, sempre alinhado à filosofia de excelência e integridade que guia o escritório.
  • O cargo é fundamental para o crescimento da Donma Capital, conectando clientes sofisticados à estrutura do Banco Safra e aos melhores produtos do mercado financeiro.

Responsabilidades

  • Prospectar e desenvolver uma base própria de clientes, oferecendo atendimento consultivo e contínuo.
  • Elaborar estratégias de alocação de investimentos conforme o perfil de risco e os objetivos de cada cliente.
  • Acompanhar indicadores macroeconômicos e oportunidades de mercado, traduzindo-os em recomendações práticas.
  • Registrar e gerenciar todas as interações comerciais no CRM, assegurando eficiência e rastreabilidade.
  • Atuar em parceria com as áreas de produtos, análise e operações do Banco Safra.
  • Participar de eventos, reuniões e iniciativas de relacionamento voltadas à expansão da base de clientes.
  • Cumprir as normas regulatórias e de compliance exigidas pela CVM, ANCORD e Banco Safra.

Qualificações

  • Formação:
    Ensino superior completo (preferencialmente em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade, Direito ou Relações Internacionais).
  • Certificação obrigatória:
    ANCORD válida.
  • Certificações diferenciais:
    CFP ou CEA.
  • Experiência:
    Desejável vivência prévia em assessoria de investimentos, private banking, consultoria financeira ou área comercial.
  • Competências técnicas:
    conhecimento em produtos de renda fixa, variável, fundos, previdência e crédito privado.
  • Habilidades interpessoais:
    escuta ativa, comunicação clara, empatia e capacidade de desenvolver relacionamentos de longo prazo.
  • Perfil comportamental:
    resiliência, foco em metas, proatividade e mentalidade de dono.
  • Diferenciais:
    inglês ou espanhol intermediário e interesse por investimentos alternativos.


  • Santos, São Paulo, Brasil K-Impact RH Consulting Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Assessor de Investimentos – Segmento PrivateEscritório referência em assessoria de investimentos, credenciado ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar no segmento Private, em um ambiente de alta performance, autonomia com responsabilidade e crescimento acelerado.A...

  • XP Future Santos

    2 semanas atrás


    Santos, São Paulo, Brasil vaga para XP Future Santos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...


  • Santos, São Paulo, Brasil O Novo Mercado Escola De Marketing Ltda Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Muito prazer, somos O Novo Mercado. Em pouco tempo nos consolidamos como a mais completa escola de negócios do país.Nós transformamos vidas por meio da educação.Alguns números:+ 20 mil alunos+ 500 aulas Conheça um pouco mais os desafios desta vaga:Acompanhamento e direcionamento de equipes financeira e administrativaGestão de contas a pagar,...


  • Santos, São Paulo, Brasil Sigma Gerenciamento de Projetos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um Inspetor Especialista em Elétrica para atuar em um terminal na região de Santos, assegurando a qualidade, a segurança e a eficiência na execução dos projetos.Será responsável por acompanhar atividades em campo, identificar desvios relevantes e apoiar a tomada de decisões estratégicas para o sucesso das entregas.Se você é um...

  • Técnico em Materiais

    1 semana atrás


    Santos, São Paulo, Brasil Sigma Gerenciamento de Projetos Tempo inteiro R$55.000 - R$85.000 por ano

    Se você é um profissional detalhista, organizado e comprometido com a excelência das entregas, essa oportunidade é para vocêBuscamos um Técnico em Materiais para atuar em um terminal na região de Santos, garantindo a disponibilidade, organização e controle dos materiais, contratos e serviços necessários para a execução eficiente das atividades...

  • Técnico em Planejamento

    2 semanas atrás


    Santos, São Paulo, Brasil Sigma Gerenciamento de Projetos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Na Sigma Gerenciamento de Projetos, acreditamos que planejar é o primeiro passo para realizar com excelência.Buscamos um Técnico de Planejamento para atuar em um terminal em Santos, contribuindo com o desenvolvimento técnico do projeto e garantindo entregas com alto padrão de qualidade.Se você é um profissional engajado, com atenção aos detalhes e...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás


    Santos, Brasil Alef Investimentos Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) profissional com perfil hunter , apaixonado(a) por desafios e motivado(a) a construir uma carteira sólida de clientes de alta renda. Este é um cargo para quem busca autonomia, meritocracia e resultados, atuando em um ambiente que valoriza grandes sonhos, iniciativa empreendedora e mentalidade aberta para novas ideias e...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás


    Santos, Brasil Donma Capital Tempo inteiro

    Resumo do Cargo O(a) Assessor(a) de Investimentos da Donma Capital atuará como parceiro estratégico dos clientes, oferecendo uma gestão financeira personalizada e de alto nível. O papel exige visão analítica, disciplina comercial e capacidade de construir relacionamentos sólidos baseados em confiança, performance e transparência. O sucesso na...


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  • Santos, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

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  • Santos, Brasil InvestSmart Tempo inteiro

    **DESCRIÇÃO DA VAGA**: Eleito pela XP Investimentos um dos melhores escritórios, com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade dos seus serviços, a InvestSmart é formada por profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. A empresa vem fazendo história: conta com mais de R$ 20 bilhões sob custódia, mais de 100...


  • Santos, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    **VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** ATIVIDADES: Atender o cliente e vender produtos nas seções/famílias onde a venda é autosserviço ou semi assistida; abordar o cliente, o escutar, pesquisar suas necessidades e cuidar dos lineares; argumentar, fechar a venda e desenvolver uma relação próxima com o cliente; auxiliar o cliente a encontrar...


  • Santos, Brasil XP Tempo inteiro

    Sobre nós Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o...


  • Santos, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre, e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível....


  • Santos, Brasil Portal de Vagas Vendor Force Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: GerenteCursos de: Marketing ,Administração de Empresas,Publicidade e PropagandaEscolaridade: Graduação - Administração de Empresas,Marketing ,Publicidade e Propaganda - CompletoTipo de contrato: PJJornada de trabalho: Horário comercial.Disponibilidade para viajar a trabalho Disponibilidade para mudança...


  • Santos, Brasil Alligare - Recursos Humanos Tempo inteiro

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