Assessor de investimentos

Sobre Nós

Nascemos a partir da experiência de nossos sócios nos principais bancos do país, onde identificamos a oportunidade de oferecer uma assessoria mais próxima e adequada a realidade do cliente, buscando construir uma relação de confiança, longo prazo e sem as constantes trocas de gerentes.

Atendimento transparente, especializado e do seu jeito: somos assessores de investimentos e nossa expertise está em entender e atender a suas necessidades e o seu projeto de vida.

Um escritório de agentes autônomos credenciados a XP investimentos, a maior corretora do País, que há 19 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Seja nosso Assessor de Investimentos

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes, apresentando alternativas de investimentos de acordo com seus objetivos.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas.

Responsabilidades e Atribuições

Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

Requisitos e Qualificações

Certificação Ancor;
Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
Perfil comercial e relacional;
Perfil empreendedor;
Iniciativa e foco em resultados;

Modelo de Contratação

Regime de trabalho Hibrido

Contratação PJ com possibilidade de ser  sócio  (atrativo plano de parneship)