Associate de m&a

Há 6 dias

sao paulo, sp, Brasil Porto Tempo integral
  • Formação: Ensino superior completo em Engenharia, Administração, Economia ou semelhantes;
  • Especialização: Pós-graduação, MBA em Finanças/Administração (desejável);
  • Conhecimento Técnico: Domínio avançado de contabilidade, finanças corporativas, avaliação de empresas (valuation) e modelagem financeira complexa;
  • Ferramentas: Domínio do pacote Office (Excel avançado para modelagem, PowerPoint para apresentações executivas e Word);
  • Inglês fluente;
  • Experiência: Mínima de 3 a 4 anos em bancos de investimento, fundos de private equity/Venture Capital ou áreas de M&A/Desenvolvimento Corporativo.

Principais atividades desse (a) especialista/consultor (a):

  • Atuar como referência técnica e estratégica dentro da equipe de M&A, orientando analistas, garantindo a qualidade das entregas e propondo soluções para transações complexas;
  • Conduzir e validar estudos de mercado aprofundados, avaliando sinergias, riscos, oportunidades de negócio, ambiente competitivo e fatores de crescimento;
  • Mapear e avaliar oportunidades estratégicas e potenciais empresas-alvo, alinhadas às teses de investimento de cada vertical de negócio da Porto;
  •  Desenvolver e revisar modelos financeiros robustos e complexos (Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos, LBO, etc.), realizando análises de sensibilidade, simulações de cenários e validação de premissas econômicas/operacionais;
  • Estruturar e construir business cases para suporte à tomada de decisão, elaborando apresentações de alto nível (teasers, memorandos de informação e relatórios gerenciais) para comitês executivos, diretoria e clientes internos;
  • Coordenar o processo de execução de transações (M&A/CVC) em todas as suas etapas críticas, incluindo a organização de data rooms, condução das frentes de due diligence, revisão de projeções financeiras e monitoramento das condições precedentes;
  • Atuar ativamente na negociação e discussão de contratos (SPA, SHA, etc.) e revisão de anexos técnicos em parceria com o time jurídico e demais áreas de suporte da Porto;
  • Gestão de Stakeholders Complexos e Alta Liderança: Orquestrar interesses e alinhar expectativas entre diferentes verticais de negócio (Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde e Porto Serviço), garantindo que as teses de investimento de M&A e CVC convirjam com a estratégia global da companhia;
  • Gestão Multidisciplinar sob Pressão: Coordenar processos rigorosos e simultâneos de due diligence (envolvendo áreas como Jurídico, Tributário, Operações, Tecnologia e assessorias externas), mantendo o ritmo da transação (deal momentum) e cumprindo prazos agressivos sem perder o preciosismo técnico;
  • Equilíbrio entre Risco e Negócio na Negociação: Apoiar e liderar conversas difíceis na estruturação de contratos (SPA, SHA), buscando o ponto ideal entre a proteção máxima para a companhia e a viabilização da transação com fundadores/vendedores;
  • Tradução da Complexidade em Decisão: Defender valuations e premissas financeiras complexas perante comitês executivos de alto nível, traduzindo modelos matemáticos em narrativas de negócio claras e objetivas para a tomada de decisão.