Assessor Operacional de Investimentos
Há 6 dias
Assessor Operacional de Investimentos - São Paulo Assessor Operacional de Investimentos - São Paulo - Join to apply for the role at Acqua-Vero Investimentos . Sobre a empresa A AVIN é um ecossistema completo de soluções financeiras. Atuamos como uma one-stop-shop para pessoas físicas e jurídicas, com serviços que vão muito além da assessoria de investimentos tradicional. Do planejamento patrimonial à gestão de ativos, da estruturação de grandes operações no mercado de capitais à proteção por meio de seguros, oferecemos uma abordagem integrada, estratégica e centrada no cliente. Nossas frentes incluem investimentos no Brasil e no exterior, multi family office, planejamento sucessório, asset management, investment banking (DCM e MA), crédito, câmbio, seguros, banking, gestão e desenvolvimento imobiliário e ativos alternativos. Na AVIN, trabalhamos para que cada decisão financeira seja um passo sólido na construção de patrimônio, legado e prosperidade. Sobre a vaga Estamos em busca de um(a) Assessor(a) Operacional de Investimentos para atuar de forma estratégica na fidelização, ativação e engajamento da base de clientes, com foco em atendimento personalizado, acompanhamento proativo de oportunidades de investimento e comunicação de eventos financeiros relevantes. Se você tem perfil consultivo, foco no cliente e interesse no mercado financeiro, essa vaga é para você. Principais responsabilidades Realizar atendimentos personalizados e proativos com foco em fidelização; Enviar felicitações, alertas de vencimento e informações relevantes ao cliente; Monitorar saldos negativos e sugerir ações de regularização; Identificar e propor investimentos para saldos parados; Divulgar semanalmente oportunidades de investimento; Atualizar base de clientes e contatos da comunidade digital; Compartilhar relatórios mensais de performance da carteira; Reativar contas e estimular novos aportes; Orientar sobre o uso do chat BTG e demais canais de atendimento; Atuar com foco em clientes de alto potencial de crescimento. Requisitos Graduação em andamento nas áreas de Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas; Desejável conhecimento em produtos de investimento, CRM e estratégias de ativação; Possuir a certificação Ancord ou ter interesse em obtê-la. Modalidade de trabalho: Presencial (Faria Lima, São Paulo) Modelo de contratação: Associado Venha fazer parte de uma das principais empresas de serviços financeiros do país #J-18808-Ljbffr
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Assessor de Investimentos Operacional
Há 5 dias
São Paulo, Brasil WV Investimentos Tempo inteiroSomos a WV INVESTIMENTOS , uma empresa de assessoria credenciada da XP que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro? A WV...
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Assessor De Investimentos Operacional
Há 5 dias
São Paulo, Brasil WV Investimentos Tempo inteiroSomos a WV INVESTIMENTOS, uma empresa de assessoria credenciada da XP que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro? A WV...
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Há 5 dias
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Há 4 dias
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Há 3 dias
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Há 5 dias
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Há 4 dias
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Há 5 dias
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Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil WV Investimentos Tempo inteiro R$1.200 - R$12.000 por anoSomos aWV INVESTIMENTOS, uma empresa de assessoria credenciada daXPque nasce com o objetivo deauxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados.Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vagaGosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro?A WV Investimentos...
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Há 5 dias
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