Assessor Operacional de Investimentos
Há 7 dias
Assessor Operacional de Investimentos - São Paulo - Join to apply for the role at Acqua-Vero Investimentos .
Sobre a empresa
A AVIN é um ecossistema completo de soluções financeiras. Atuamos como uma one-stop-shop para pessoas físicas e jurídicas, com serviços que vão muito além da assessoria de investimentos tradicional.
Do planejamento patrimonial à gestão de ativos, da estruturação de grandes operações no mercado de capitais à proteção por meio de seguros, oferecemos uma abordagem integrada, estratégica e centrada no cliente. Nossas frentes incluem investimentos no Brasil e no exterior, multi family office, planejamento sucessório, asset management, investment banking (DCM e MA), crédito, câmbio, seguros, banking, gestão e desenvolvimento imobiliário e ativos alternativos.
Na AVIN, trabalhamos para que cada decisão financeira seja um passo sólido na construção de patrimônio, legado e prosperidade.
Sobre a vaga
Estamos em busca de um(a) Assessor(a) Operacional de Investimentos para atuar de forma estratégica na fidelização, ativação e engajamento da base de clientes, com foco em atendimento personalizado, acompanhamento proativo de oportunidades de investimento e comunicação de eventos financeiros relevantes. Se você tem perfil consultivo, foco no cliente e interesse no mercado financeiro, essa vaga é para você.
Principais responsabilidades- Realizar atendimentos personalizados e proativos com foco em fidelização;
- Enviar felicitações, alertas de vencimento e informações relevantes ao cliente;
- Monitorar saldos negativos e sugerir ações de regularização;
- Identificar e propor investimentos para saldos parados;
- Divulgar semanalmente oportunidades de investimento;
- Atualizar base de clientes e contatos da comunidade digital;
- Compartilhar relatórios mensais de performance da carteira;
- Reativar contas e estimular novos aportes;
- Orientar sobre o uso do chat BTG e demais canais de atendimento;
- Atuar com foco em clientes de alto potencial de crescimento.
- Graduação em andamento nas áreas de Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
- Desejável conhecimento em produtos de investimento, CRM e estratégias de ativação;
- Possuir a certificação Ancord ou ter interesse em obtê-la.
Modalidade de trabalho: Presencial (Faria Lima, São Paulo)
Modelo de contratação: Associado
Venha fazer parte de uma das principais empresas de serviços financeiros do país
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Assessor de Investimentos
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiroJoin to apply for the Assessor de Investimentos - São Paulo role at Habitus Investimentos Join to apply for the Assessor de Investimentos - São Paulo role at Habitus Investimentos Venha fazer parte do time de Assessores da Habitus InvestimentosResponsabilidadesProspectar a carteira de clientes com foco na captação de novos recursos;Promover...
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Assessor Operacional de Investimentos
1 semana atrás
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Assessor de Investimentos
Há 5 dias
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Há 5 dias
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Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil AMG Capital – Assessor de Investimentos do BTG Pactual Tempo inteiro R$500.000 - R$1.000.000 por anoVenha integrar o time AMG Capital, escritório de Assessoria de Investimentos que nasceu em 2017, atualmente com 1,6 Bi sob gestão, vinculados ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Estamos à procura de um(a) Assessor(a) de Investimentos para se juntar à nossa equipe em São Paulo, SP ou Porto Alegre, RS. Desenvolva estratégias...
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Assessor De Investimentos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiroVaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Venice Investimentos Tempo inteiroEstratégia, Planejamento, MIS, Expansão e Novos Negócios Se você é assessor ou consultor de investimentos e busca oferecer um serviço completo, de alta qualidade e com estrutura robusta , essa é a oportunidade ideal Certificação ANCORD obrigatória ; desejável CFP ou CEA Experiência comprovada em atendimento a clientes de alta renda Conhecimento...
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Assessor(A) De Investimentos
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiroFundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir.Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento...
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Assessor De Investimentos
Há 24 horas
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2 semanas atrás
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